Hinzufügen einer Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt-Spalte zu einer Budgetansicht
Ziel
So fügen Sie einer Budgetansicht eine Spalte "Job bis Datum Kosten" zur Verwendung in einem nicht ERP-integrierten Procore-Projekt hinzu.
Hintergrund
Sie können einer Budgetansicht eine Spalte "Job-to-Date-Kosten" hinzufügen, wenn Ihr Procore-Projekt NICHT in eines der integrierten ERP-Systeme von Procore integriert ist . Die Spalte "Kosten bis Datum" ist eine berechnete Spalte, die das Format "Währung" verwendet, um die Summe der Spalte "Direktkosten" und "Rechnungen von Subunternehmern" anzuzeigen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- 'Admin' im Unternehmensverwaltungs-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
Schritte
- Navigieren Sie zu dem Unternehmen Admin-Tool.
- Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Budget.
- Klicken Sie in der Tabelle "Budgetansichten" auf die Budgetansicht, die Sie ändern möchten.
Hinweis
Informationen zum Erstellen einer neuen Budgetansicht finden
Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht . Führen Sie dann diese Schritte aus, um dieser Ansicht die Spalte „Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt“ hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Spalten konfigurieren.
- Wählen Sie eine dieser Optionen:
- Klicken Sie auf + Berechnete Spalte erstellen .
ODER
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie Berechnet aus .
- Gehen Sie unter Neue berechnete Spalte wie folgt vor:
- Spaltenname: Geben Sie Folgendes ein: Job-to-Date-Kosten
- Format: Wählen Sie Währung .
- Wählen Sie in der Liste "Spalte auswählen" die Option Direkte Kosten aus .
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Operationen die Option Hinzufügen (+) aus .
- Wählen Sie in der nächsten Liste „Spalte auswählen“ die Option Subunternehmerrechnungen.
- Klicken Sie auf Erstellen, um die neue berechnete Spalte zu speichern.
Hinweis
- Die neue Berechnung wird links unten in der Liste Berechnet angezeigt.
- Die neue Spalte wird hervorgehoben und in ihrem Feld erscheint ein Häkchen, sodass sie standardmäßig in Ihrer Ansicht angezeigt wird. Sie können es nach Bedarf ein- und ausschalten.
- Die neue Spalte wird ganz rechts in der Ansicht im Budgettool des Projekts angezeigt.