Benutzerdefinierte Segmenteinstellungen bearbeiten

Ziel

So bearbeiten Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Segment, das nicht als Budgetschlüssel für den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Unternehmens verwendet wird.

Hintergrund

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Segment hinzugefügt haben, können Sie den „Segmentnamen“ und die Einstellungen für „Aktionen auf Projektebene“ jederzeit bearbeiten. Es ist jedoch NICHT erlaubt, die Einstellung „Segmentstruktur“ zu ändern. Sie können z. B. ein Segment mit dem Namen „Phase“ in „Stufe“ ändern und die Einstellungen auf Projektebene ein- und ausschalten, aber Sie können ein abgestuftes Segment nicht in ein flaches Segment ändern (oder umgekehrt).

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens. 
  2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan.
  3. Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf das „Segment“, mit dem Sie arbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  5. Bearbeiten Sie die Segmenteinstellungen wie folgt:
     Hinweise
    • Optional: Segmentname. Überschreiben Sie den bestehenden Namen mit einem neuen. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Optional: Ändern Sie im Abschnitt Aktionen auf Projektebene eine oder alle der folgenden Optionen:
      • Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Segmentelementen auf Projektebene. Fügen Sie die Markierung zum Kontrollkästchen hinzu oder entfernen Sie sie. Das Hinzufügen einer Markierung ermöglicht es einem Projektadministrator, Segmentelemente auf Projektebene hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Siehe Segmentelemente zu einem Projekt hinzufügen, Segmentelemente in einem Projekt bearbeiten und Nicht verwendete Segmentelemente aus einem Projekt löschen. Wenn Sie das Häkchen entfernen, können Projektadministratoren auf Projektebene keine Segmentposten hinzufügen, bearbeiten und löschen.
      • Löschen von Segmentelementen, die von Unternehmen übernommen wurden. Fügen Sie die Markierung zum Kontrollkästchen hinzu oder entfernen Sie sie. Durch Hinzufügen einer Markierung kann ein Projektadministrator Segmentelemente löschen, die vom Segment auf Unternehmensebene übernommen wurden. Siehe Nicht verwendete Segmentelemente aus einem Projekt löschen. Wenn Sie das Häkchen entfernen, müssen die Segmentelemente auf Unternehmensebene in einem Projekt verbleiben.

        wbs-edit-segment-settings.png
  6. Klicken Sie auf Speichern
    Die Liste „Segmente“ wird mit Ihren Änderungen aktualisiert.
  7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Segmente Ihres Unternehmens, deren Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
    Sie können fortfahren, indem Sie die Budgetschlüssel-Struktur für das Procore-Konto Ihres Unternehmens konfigurieren. 

Nächste Schritte

Siehe auch