Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle

Ziel

Um dem Administrations-Tool des Unternehmens benutzerdefinierte Projektrollen zur Verwendung in den Procore-Projekten Ihres Unternehmens hinzuzufügen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- 'Admin' im Administrations-Tool des Unternehmens.
Zusätzliche Informationen:
- Sie können beliebig viele Projektrollen erstellen.
- Eine Projektrolle kann nur gelöscht werden, wenn ihr keine Benutzer zugewiesen sind. Siehe Das Projektteam zur Projektstartseite hinzufügen.
- Sie können sich auch dafür entscheiden, die von Ihnen erstellten Projektrollen in einen benutzerdefinierten Portfoliobericht aufzunehmen. Siehe Benutzerdefinierte Portfolioberichte erstellen.

Hintergrund

In Procore gibt die Funktion " Benutzerdefinierte Projektrollen " im Admin-Tool auf Unternehmensebene Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Liste von Projektrollen zu erstellen, die die eindeutige Rollenbezeichnung Ihres Unternehmens widerspiegeln.

Einige Unternehmen möchten beispielsweise die Rolle "Projektmanager", während andere spezifischere Titel bevorzugen, z . B. "Senior Project Manager" und "Assistant Project Manager".

Andere Beispiele für Rollen, die Sie möglicherweise erstellen möchten:

Bauherr, Vice President, Senior Project Manager, Projektarchitekt, Projektmanager, Assistenz-Projektmanager, Baugelände-Projektmanager, Landplaner, leitender Projekt-Architekt, Associate Architect, Betonbauunternehmen, Auftragnehmer Trockenbauwände, Elektrounternehmen, Sanitärunternehmen und so weiter.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Projektrolle hinzufügen, müssen Sie immer Folgendes angeben:

Typ. Ob die Rolle von einer Person oder einem Unternehmen ausgeübt wird.
Gruppe. Ob die Rolle unter Bauleiter, Designteam, Generalunternehmer, Sonstiges, Eigentümer und Unterlieferanten.
Hinweis: "Gruppen" sind die Standardauswahl in Procore und können nicht angepasst werden.

Nachdem Sie die Liste der Projektrollen Ihres Unternehmens erstellt haben, können Sie auf der Startseite jedes Projekts alle Mitglieder des Projektteams nach Rollen identifizieren. Siehe

Schritte

Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Rollen .
Fügen Sie Rollen wie folgt hinzu:
- Rolle . Geben Sie den gewünschten Namen für die Projektrolle ein. Sie können beispielsweise Rollen wie „Projektmanager“ oder „Assistent des Projektmanagers“ erstellen.
- Typ: Wählen Sie Person oder Unternehmen aus der Dropdown-Liste.
- Gruppe. Wählen Sie eine Gruppe aus der Dropdown-Liste aus. Sie haben folgende Möglichkeiten: Bauleitung, Design-Team, Generalunternehmer, Sonstige, Auftraggeber und Subunternehmer. (Hinweis: Diese Gruppen sind die Standardauswahl in Procore und können nicht angepasst werden).
- Zum Projekt-Dashboard hinzufügen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rolle zum Projekt-Dashboard (auch „Projekt-Startseite“ genannt) hinzuzufügen.
- Portfolio-Filter. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rolle als Filteroption im Portfolio-Tool des Unternehmens hinzuzufügen. Benutzer des Portfolio-Tools können den Bauleiter-Filter anwenden, wenn sie die Portfoliodaten des Unternehmens anzeigen, da das Feld „Portfolio-Filter“ der Rolle hier markiert ist.
- Hinzufügen [+]. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den neuen Wert in die Liste aufzunehmen.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Rollen hinzuzufügen.
Optional: Wenn Sie Rollen neu anordnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken und ziehen Sie über die Mehr-Menü (≡).
2. Verwenden Sie einen Drag & Drop-Vorgang, um die Rolle in eine neue Reihenfolge zu bringen.

Nächster Schritt

Das Projektteam zur Projektstartseite hinzufügen

Siehe auch

Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte