Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen
Ziel
So erstellen Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Einreichungs-Protokollstatus für das Einreichungen-Tool. Die Standardstatus in Procore sind „Offen“, „Entwurf“ und „Geschlossen“.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene
- Zusätzliche Informationen:
- Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus werden verwendet, um den Status einer Einreichung anzuzeigen (d.h. Entwurf, Offen, Geschlossen). Denken Sie daran, dass sich der Status des Einreichungsprotokolls von benutzerdefinierten Einreichungsantworten unterscheidet, die von den Personen im Einreichungs-Workflow verwendet werden, die für die Überprüfung und Genehmigung einer Einreichung verantwortlich sind (z. B. Genehmigt, Überarbeiten und erneut einreichen, Abgelehnt usw.). Ausführliche Informationen zum Anpassen von Antworten finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Einreichungsantworten.
Demo
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
Dadurch wird die Seite Unternehmenseinstellungen angezeigt. - Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Einreichungen.
- Führen Sie unter Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus die folgenden Schritte aus:
- Namen. Geben Sie einen Namen für den neuen benutzerdefinierten Einreichungsprotokollstatus in das dafür vorgesehene Feld ein. Zum Beispiel Warten auf Genehmigung, Abgelehnt oder Genehmigt.
- Status . Wählen Sie in der Dropdown-Liste Offen oder Geschlossen aus.
Beispiel
Einreichungen können als „Offen“ (z.B. „Auf Genehmigung ausstehend“), „Entwurf“ (z.B. eine Einreichung, die erstellt wurde, aber nicht bereit ist, sie zur Überprüfung/Genehmigung an das Designteam zu senden) und „Geschlossen“ klassifiziert werden. (z. B. „Genehmigt“). Alternativ können Sie einen Ihrer benutzerdefinierten Status aus der Liste auswählen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Das System fügt Ihren neuen benutzerdefinierten Status der Liste hinzu.
Anmerkungen:- Ihr neuer benutzerdefinierter Status ist im Einreichungen-Tool auf der Seite „Einreichung erstellen und bearbeiten“ unter dem Bereich Allgemeine Informationen in der Dropdown-Liste Status verfügbar. Siehe Einreichung erstellen und Einreichung bearbeiten.
- Wenn mit dem Einreichungen-Tool ein benutzerdefinierter Status auf eine Einreichung angewendet wird, können Sie diesen Status NICHT löschen. Sie dürfen nur Status löschen, die NICHT verwendet werden.