Wie verwende ich Tags mit Verfallsdatum in Workforce Planning?
Hintergrund
Tags sind spezifische Kriterien, die sowohl für Personen als auch für Projekte in Workforce Planning erstellt und hinzugefügt werden können. Für Personen können Tags Verfallsdaten speichern, die dabei helfen, zu verfolgen, wann Maßnahmen ergriffen werden müssen, z. B. wenn eine Person an einer Schulung teilnehmen oder eine Zertifizierung aktualisieren muss. Übliche Kennzeichnungen sind CPR, Gabelstapler, OSHA, usw. Sie können Benachrichtigungsprofile konfigurieren, um Warnungen über ablaufende Tags zu erhalten, oder das Ablaufdatum mit dem Bericht „Tags, die Maßnahmen erfordern“ verfolgen.
Antwort
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Etiketten mit Verfallsdatum zu verwenden:
- Konfigurieren Sie Tags für Workforce Planning
- Personen Tags zuweisen
- Konfigurieren und Zuweisen von Benachrichtigungsprofilen
- Exportieren Sie den Bericht „Tags, die Maßnahmen erfordern“
1. Konfigurieren Sie Tags für Workforce Planning
Erstellen Sie zunächst die Tags, die Sie tracken möchten. Markieren Sie bei der Konfiguration des Tags das Kontrollkästchen, um das Ablaufdatum zu verfolgen, und geben Sie eine Anzahl von Tagen ein, um vor dem Ablauf des Tags gewarnt zu werden.
2. Personen Tags zuweisen
Als Nächstes ordnen Sie den Tag Personen zu und geben das Ablaufdatum ein. Das Ablaufdatum könnte das Datum sein, bis zu dem eine Person einen Kurs belegen muss, oder das Datum, an dem ihre Zertifizierung abläuft.
3. Konfigurieren und Zuweisen von Benachrichtigungsprofilen
Um Benachrichtigungen über ablaufende Tags zu erhalten, erstellen oder aktualisieren Sie ein bestehendes Benachrichtigungsprofil und weisen Sie dieses Profil den Benutzern zu, die die Benachrichtigungen erhalten sollen.
Hinweis: Benutzer können jeweils nur ein Benachrichtigungsprofil haben.
- Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
. - Wählen Sie Benachrichtigungsprofile.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie den Namen des Benachrichtigungsprofils ein.
- Wählen Sie die gewünschten Benachrichtigungen über Tags aus, die der Benutzer erhalten soll:
- Personen in Benutzergruppen. Diese Benachrichtigungen werden über Personen gesendet, die sich in den Gruppen des Benutzers befinden. Siehe Konfigurieren Sie Gruppen für Workforce Planning.
- Angewandte Tag-Warnung. Schieben Sie den Kippschalter in die Position AN , um Benachrichtigungen zu senden, wenn der Tag einer Person kurz vor dem Ablaufen steht. Siehe Tags für Workforce Planning konfigurieren.
- Angewandte Markierung ablaufend. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position AN, um an dem Tag, an dem der Tag einer Person abläuft, Benachrichtigungen zu senden. Siehe Tags für Personen in Workforce Planning hinzufügen oder bearbeiten.
- Personen in Benutzergruppen. Diese Benachrichtigungen werden über Personen gesendet, die sich in den Gruppen des Benutzers befinden. Siehe Konfigurieren Sie Gruppen für Workforce Planning.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sobald Sie das Benachrichtigungsprofil konfiguriert haben, weisen Sie es dem Benutzer zu, der die Warnung erhalten soll:
4. Exportieren Sie den Bericht „Tags, die Maßnahmen erfordern“
Um einen Bericht über Tags zu erhalten, die abgelaufen sind oder sich in einem Warnfenster befinden, können Sie den Bericht „Tags, die Maßnahmen erfordern“ exportieren.