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Procore

Vorbereiten von Daten für die Synchronisierung zwischen Einsatzplanung und Procore

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Ziel

Zum Vorbereiten von Daten für die Synchronisierung zwischen Einsatzplanung und anderen Procore-Tools.

Hintergrund

Beim Einrichten von Einsatzplanung müssen Kunden zunächst auswählen, wie Sie Einsatzplanung Informationen hinzufügen möchten. Informieren Sie sich , welche Integrationen für die Personalplanung verfügbar sind. Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in Einsatzplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen- und Projektdaten synchronisieren, damit die Informationen in Einsatzplanung und anderen Procore-Tools synchron gehalten werden:

  • Personen, die in der Personenliste aufgeführt sind, werden von Einsatzplanung mit dem Unternehmensadressbuch in Procore synchronisiert .
  • Projekte werden in einer Richtung zwischen der Projektliste in Einsatzplanung und dem Portfolio-Tool in Procore synchronisiert.

 Die Daten werden einmal pro Stunde zwischen Einsatzplanung und Procore synchronisiert. 

Schritte

  1. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Kundenteam  zusammen, um Ihre Datensatzsysteme zu identifizieren, in denen Sie Personen und Projekte hinzufügen und verwalten. Siehe Welche Integrationen sind für Einsatzplanung verfügbar?
  2. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Kundenteam zusammen, um zu ermitteln, ob alle Personen synchronisiert werden sollen oder ob nur Benutzer (Personen, die in Einsatzplanung als "Benutzer" oder "Beides" gekennzeichnet sind)  synchronisiert werden sollen.
  3. Stellen Sie fest, ob es Personen gibt , die derzeit sowohl im Einsatzplanung  als auch  im Procore-Adressbuch vorhanden sind, und aktualisieren Sie deren Informationen, damit ihre Benutzerdatensätze verknüpft werden können. ​​​​​Wenn Personen in beiden Systemen vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor, damit die Daten zwischen Einsatzplanung und Procore verknüpft werden können:
     Hinweis

    Es ist wichtig, dass die Daten vorher bereinigt werden, da sonst doppelte Datensätze erstellt werden können.

    Wenn alle der folgenden Felder nicht übereinstimmen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Synchronisierung unterbrochen wird und nicht erneut verknüpft werden kann, wodurch doppelte Datensätze entstehen.

    Inaktive Personen werden bei dieser Ersteinrichtung nicht synchronisiert. Nach Abschluss dieses anfänglichen Einrichtungsvorgangs werden jedoch die Datensätze von inaktivierten Personen zwischen Einsatzplanung und Procore synchronisiert.

    1. Überprüfen Sie Ihre Personendatenfelder zwischen der Personenliste in Einsatzplanung und Ihrem Unternehmensverzeichnis in Procore (Benutzer und Kontakte). Die folgenden Felder müssen zwischen der Personenliste und Ihrem Procore-Unternehmensadressbuch übereinstimmen, bevor Sie die Personensynchronisierung aktivieren:
      • Vorname
      • Nachname
      • E-Mail-Addresse
      • Mitarbeiter-ID
      • Markieren Sie das Kontrollkästchen „Ist Mitarbeiter“ für Benutzer im Procore-Adressbuch.
    2. Vergewissern Sie sich, dass Benutzer in Ihrem Procore-Unternehmensadressbuch, die Sie in Workforce Planning verwalten möchten, in Ihrer Workforce Planning-Personenliste „Benutzer“ oder „Beides“ sind. Wenn Benutzer im Unternehmensadressbuch, aber noch nicht in der Personenliste vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Navigieren Sie zum Unternehmensadressbuch.
      2. Suchen Sie den Benutzer, der in Workforce Planning hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Bearbeiten.
      3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Ist Mitarbeiter ausgewählt ist. 
      4. Aktualisieren Sie die Berechtigung des Benutzers zu Schreibgeschützt oder höher, um ihm Zugriff auf das Workforce Planning-Tool zu gewähren.
      5. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
      6. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
      7. Klicken Sie auf Neu.
      8. Füllen Sie das Formular mit den folgenden Informationen aus:
        • Vorname: Der Vornamen der Person.
        • Nachname: Der Nachname der Person.
        • E-Mail: Die E-Mail-Adresse der Person.
          Hinweis: Diese Adresse muss mit der E-Mail-Adresse im Unternehmensadressbuch übereinstimmen.
        • Typ: Wählen Sie Benutzer oder Beides.
        • Berechtigung: Wählen Sie die Berechtigungsstufe des Benutzers. 
        • Gruppe. Die Gruppe der Person. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Einsatzplanung.
      9. Klicken Sie auf Speichern.
    3. Stellen Sie sicher, dass Kontakte in Ihrem Procore-Unternehmensadressbuch, die Sie in Einsatzplanung verwalten möchten, "zuweisbare" Personen in Ihrer Einsatzplanung Personenliste sind.
      Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie nur Benutzer synchronisieren möchten.
      1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
      2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
      3. Klicken Sie auf Neu.
      4. Füllen Sie das Formular mit den folgenden Informationen aus:
        • Vorname: Der Vornamen der Person.
        • Nachname: Der Nachname der Person.
        • Mitarbeiter-ID: Die Mitarbeiter-ID der Person.
          Hinweis: Diese muss mit der Mitarbeiter-ID im Unternehmensadressbuch übereinstimmen.
        • Typ:Wählen Sie Zuweisbar.
        • Gruppe. Die Gruppe der Person. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Einsatzplanung.
      5. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Standardmäßig werden Projekte aus dem Portfolio-Tool von Procore mit Einsatzplanung synchronisiert. Wenn Sie es vorziehen, dass Projektdaten aus Einsatzplanung stammen, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.
  5. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um den Datenabgleich einzuleiten. Das kann per E-Mail oder per E-Mail an support@procore.com erfolgen. 
  6. Ihr Procore-Kundenteam führt einen einmaligen Datenverknüpfungsprozess durch, der sicherstellt, dass bestehende Mitarbeiterdaten zwischen Procore und Einsatzplanung verknüpft werden. 
  7. Procore wird die Datensynchronisation zwischen Einsatzplanung und Procore initiieren.
  8. Künftig werden alle neuen Projekte in Ihrem Erfassungssystem zwischen Workforce Planning und Procore synchronisiert.
  9. In Zukunft werden alle neuen Personen in der Personenliste in Workforce Planning verwaltet und bleiben mit Workforce Planning in Procore synchronisiert. Siehe Personen zu Workforce Planning hinzufügen.
     Hinweis
    • Verwalten Sie alle Mitarbeiter über Workforce Planning, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterliste und Ihr Unternehmensadressbuch stets synchron sind, und vermeiden Sie die Pflege zweier Listen.
    • Die Personen werden nach jeder stündlichen Datensynchronisierung mit dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert. 
    • Wenn Sie einen Benutzer zum Unternehmensadressbuch in Procore hinzufügen, werden die Daten nicht synchronisiert. Die Datensynchronisierung erfolgt in eine Richtung von der Personenliste zum Unternehmensadressbuch.