Finanzierung erstellen

Ziel

Um eine (1) oder mehrere Finanzierungen für ein Procore-Projekt zu erstellen.

Hintergrund

Eine Finanzierung ist eine formale, rechtliche Vereinbarung zwischen einer Finanzierungsquelle und einem Eigentümer. In diesem Verhältnis finanziert die Finanzierungsquelle das Projekt. Der Eigentümer wird von der Finanzierungsquelle beauftragt und übernimmt die Verantwortung und Haftung für die Fertigstellung des Bauprojekts. Der Auftraggeber schließt auch andere Vereinbarungen mit Finanzierungsquellen ab, die in Procore als Kreditorenverträge bezeichnet Begriffsglossar werden, um die Arbeiten des Projekts abzuschließen.

Wenn Ihr Unternehmen Procore zur Verwaltung Ihrer Bauprojekte erworben hat, können Sie für jedes neue Bauprojekt eine (1) oder mehrere Finanzierungen erstellen.

Beispiele

Wann ist eine einzelne Finanzierung zu erstellen?

Die meisten Procore-Kunden , die ihre Bauprojekte in Procore verwalten, erstellen eine einzige Finanzierung für ein einzelnes Bauprojekt. Wenn Sie ein Auftraggeber sind, ist die Erstellung einer einzigen Finanzierung die einfachste Art, ein Projekt zu verwalten, das eine einzige Finanzierungsquelle hat .

Wann sind mehrere Finanzierungen zu erstellen?

Wenn ein Projekt mehrere Finanzierungsquellen und/oder mehrere Projektabwicklungsmethoden hat, können Sie auch mehrere Finanzierungen für ein einzelnes Projekt erstellen . Wenn Sie sich für mehrere Finanzierungen entscheiden, gibt es einige Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte mehrere Finanzierungen haben? Gründe für die Entscheidung, mehrere Finanzierungen zu erstellen, sind:

Mehrere Finanzierungsquellen. Ein Projekt kann mehrere Auftraggeber haben, von denen jeder einen Teil der Projektfinanzierung bereitstellt. Zum Beispiel eine Person, ein Unternehmen, eine Behörde oder eine Kombination aus all diesen Beispielen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Finanzierung.
Mehrere Etappen. Ein Projekt kann in Phasen unterteilt werden. So könnten Sie beispielsweise separate Mittel für die Vorbereitungsphase, den Bauablauf und die Nachsorge/Wartung benötigen .
Mehrere Phasen. Ein Projekt kann in Phasen unterteilt werden. Sie könnten zum Beispiel separate Finanzierungen für das Fundament, die Sanitäranlagen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik usw. benötigen.
Garantierte Maximalpreisfinanzierung (GMP). Ein Projekt kann im Schnellverfahren oder als Garantiert-Auftrag in Phasen durchgeführt glossary-of-terms#Guaranteed_Maximum_Price werden. Zum Beispiel könnten Sie mehrere Finanzierungen für jedes festgelegte Arbeitsbereichspaket benötigen .
Bauleiter als Berater (CMa) Liefermethoden. Ein Eigentümer, der als CMa tätig ist, muss möglicherweise mehrere Finanzierungen zwischen verschiedenen Finanzierungsquellen verwalten.

Nachdem Sie eine Finanzierung erstellt haben, können Sie deren Leistungsverzeichnis (LV) aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses einer Finanzierung.

Tipp

Entspricht das Finanzierungs-LV Ihres Projekts den Einzelpositionen im Budget Ihres Projekts ? Wenn dies der Fall ist, empfiehlt Procore, das Projektbudget vor der Finanzierung zu erstellen . Auf diese Weise können Sie die Importfunktionen des Finanzierungs-Tools nutzen, um schnell Erstellen Sie das Finanzierungs-Leistungsverzeichnis aus dem Projektbudget , wodurch sich wiederholende Dateneintrag eliminiert werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
  ODER
- Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Finanzierungen erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
Beschränkungen:
Bevor Sie mehrere Finanzierungen für ein Projekt erstellen, lesen Sie Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte mehrere Finanzierungen haben ?
Da Finanzierungsdaten sensibel sind, sendet Procore KEINE automatischen E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer oder Verteilerlisten. Wenn Sie die Finanzierung per E-Mail an einen anderen Benutzer senden möchten, siehe Finanzierung per E-Mail senden.
Zusätzliche Informationen:
- Die meisten Auftraggeber verwenden das Budget-Tool des Projekts, um die Kosten zu verwalten. Der Zugriff auf das Budget-Tool ist in der Regel eingeschränkt, um die Einsichtnahme in das Budget für die Finanzierungsquellen des Projekts einzuschränken.
- Sie können mehrere Werbebuchungen mit demselben Kostencode und denselben Kostenartenzuordnungen hinzufügen. Geben Sie zur Unterscheidung zwischen Einzelposten eine beschreibende Zusammenfassung in das Feld Beschreibung ein.
- Wenn Sie keinen Budgetschlüssel für eine Einzelposition eingeben möchten, können Sie "Keine" eingeben.

Voraussetzungen

Fügen Sie das Finanzierungs-Tool zum Menü Projekttools von Procore hinzu. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.
Konfigurieren Sie das Finanzierungs-Tool. Siehe Einstellungen konfigurieren: Finanzierung.

Schritte

Mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen können Sie eine (1) oder mehrere Finanzierungen für ein Procore-Projekt erstellen.

Wichtig

Bevor Sie mehrere Finanzierungen erstellen, lesen Sie Gibt es Systemeinschränkungen bei der Erstellung mehrerer Finanzierungen?

Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf Finanzierung erstellen.
Gehen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Allgemeine Informationen wie folgt vor:
Hinweise
- Beim Anlegen einer neuen Finanzierung gibt es keine Pflichtfelder.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen klicken, ohne die Dateneingabe abzuschließen, speichert Procore die Finanzierung, listet Sie als ihren Ersteller auf und setzt sie in den Status Entwurf.
- Signieren mit DocuSign^©
  Wenn die Integration von Procore + DocuSign^© aktiviert ist, erscheint standardmäßig ein Häkchen. Entfernen Sie das Häkchen aus dem Kästchen, wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign sammeln möchten^©.
- Finanzierung #
  Akzeptieren Sie die Standard-Finanzierungsnummer , geben Sie eine neue Nummer für diese Finanzierung ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema für diese Finanzierung und zukünftige Finanzierung.
  Hinweise
  - Wenn Sie vorhaben, mehrere Finanzierungen zu erstellen , vergibt Procore neue Nummern in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel; 1, 2, 3, und so weiter.
  - Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, geben Sie einen beliebigen Satz alphanumerischer Zeichen ein. Procore vergibt die Nummern in fortlaufender Reihenfolge nach Ihrem Schema. Geben Sie zum Beispiel F-1, F-01 oder F-001 ein.
- Titel
  Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Finanzierung ein.
- Auftraggeber/Kunde
  Wählen Sie den Eigentümer oder Kunden aus der Dropdown-Liste aus.
- Architekt/Ingenieur
  Wählen Sie den leitenden Architekten für das Projekt aus der Dropdown-Liste aus.
- Unternehmer
  Wählen Sie den Auftragnehmer aus, der mit der Leitung des Bauprojekts beauftragt wurde.
- Status
  Wählen Sie den aktuellen Status der Finanzierung. Folgende Optionen sind möglich:Entwurf, Ausgeschrieben, Zur Unterzeichnung, Genehmigt, Vollständig, oder Beendet.
  Hinweis: Um Nachträge und Rechnungen zu erstellen, muss der Status der Finanzierung auf Genehmigt oder Abgeschlossen gesetzt werden .
- Ausgeführt
  Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Finanzierung vollständig durchgeführt wurde.
- Machen Sie dies nur für Administratoren und die folgenden Benutzer sichtbar
  Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit für Benutzer mit 'Admin'-Berechtigung und alle Benutzer einzuschränken, die im Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Elemente zu sehen' festgelegt wurden.
- Erlauben Sie diesen Benutzern, LV-Elemente zu sehen
  Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen (1) oder mehrere Benutzer aus, die über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool verfügen.
- Standard-Einbehalt
  Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, der den Einbehaltsbetrag für die LV-Einzelpositionen Ihrer Finanzierung glossary-of-terms#Retainage darstellt. Geben Sie zum Beispiel Folgendes ein: 10 %
- Beschreibung
  Geben Sie eine genauere Beschreibung Ihrer Finanzierung ein.
- Anhängsel
  Fügen Sie Ihrer Finanzierung alle relevanten Dateien bei. Sie können zum Beispiel eine digitale Kopie Ihrer unterschriebenen Finanzierung beifügen.
Gehen Sie unter Finanzierungsdaten wie folgt vor:

Hinweis
Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Feld, das von einem Administrator auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ für die Anzeige oder Ausblendung in Ihrer Projektumgebung konfiguriert werden kann.
- Erstellungsdatum
  Zeigt das Datum an, an dem die Finanzierung erstellt wurde. Sie können dieses Datum nicht ändern.
- Startdatum
  Wählen Sie das offizielle Startdatum des Bauprojekts.
- Veranschlagtes Abschlussdatum
  Wählen Sie das veranschlagte Abschlussdatum des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus.
- Datum der weitgehenden Fertigstellung*
  Wählen Sie das Datum der weitgehenden Fertigstellung des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus.
  
  Tipp
  Wenn das Feld "Termin der weitgehenden Fertigstellung" für Ihr Projekt konfiguriert ist, aktualisiert Procore automatisch den Wert in der Spalte "Termin der weitgehenden Fertigstellung" damit er mit dem "geänderten Termin der weitgehenden Fertigstellung" von jedem Nachtrag zur Finanzierung übereinstimmt, nachdem jeder Nachtrag "genehmigt" wurde .
- Tatsächliches Abschlussdatum
  Wählen Sie das tatsächliche Abschlussdatum des Bauprojekts.
- Datum der Finanzierung*
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Gültigkeitsdatum der Finanzierung, d. h. das Datum , an dem die Finanzierung in Kraft tritt.
- Empfangsdatum der unterzeichneten Finanzierung
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Datum, an dem die ausgeführte Finanzierung eingegangen ist.
- Datum der Ausführung*
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Datum, an dem die Finanzierung von allen Parteien unterzeichnet wurde.
- Ausgestellt am Datum*
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Dieses Datum stellt das Datum dar, an dem die Finanzierung für beide Parteien ausgegeben wurde.
- Rückgabedatum
  Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus.
- Datum der Absichtserklärung
  Wählen Sie das Datum der Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) aus der Kalendersteuerung aus.
- Datum des Genehmigungsschreibens*
  Wählen Sie das Datum des Genehmigungsschreibens (LOA, Letter of Approval) aus der Kalendersteuerung aus.
- Enddatum der Finanzierung
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Datum für die Beendigung der Finanzierung ist ein Datum, an dem alle Parteien die Verpflichtungen und Bedingungen der Finanzierung erfüllt haben.
Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
- Einschlüsse. Geben Sie die vereinbarten Einschlüsse in der Finanzierung an.
- Ausschlüsse. Geben Sie alle vereinbarten Ausschlüsse in der Finanzierung an.
Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen & per E-Mail senden.

Hinweis
Wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Prozess auf Erstellen geklickt haben, lauten die Beschriftungen der Schaltflächen Erstellen und Erstellen & per E-Mail senden Speichern und Speichern & per E-Mail senden.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um zusätzliche Finanzierungen zu erstellen.

Nächster Schritt

Aktualisieren des Leistungsverzeichnis für eine Finanzierung

Siehe auch

Gibt es irgendwelche Systembeschränkungen, wenn Projekte mehrere Finanzierungen haben?