Erstellen eines Unterauftrags (Legacy)

Schritt 1: Unterauftrag erstellen

1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf +Erstellen und wählen Sie Unterauftrag aus dem Dropdown-Menü.
   
3. Gehen Sie auf der Registerkarte 'Allgemein' unter 'Allgemeine Informationen' wie folgt vor:
   
   • Mit DocuSign® unterschreiben
     Wenn Sie die Procore + DocuSign® Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign® Integration in einem Procore Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen.Wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign® sammeln möchten, entfernen Sie die Markierung.
   • Nummer #
     Übernehmen Sie die Standardnummer, geben Sie eine neue Nummer ein oder erstellen Sie ein eigenes Nummerierungsschema.

     Für Unternehmen, die die  ERP-Integrationstool: 

     • Um die Sekundärverträge an das ERP-Integrationen-Tool zu senden, damit sie von einem Buchhaltungsgenehmiger für den Export akzeptiert wird:
       • Ihr integriertes ERP-System kann eine maximale Zeichenbegrenzung vorschreiben.
       • Voraussetzungen, Einschränkungen und Überlegungen können je nach ERP-System gelten, in das Ihr Procore-Konto integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.

      Tipp

     Wie werden die Nummern vergeben? Um zu erfahren , wie Procore Nummern zuweist und um Ihre benutzerdefinierten Nummerierungsoptionen zu verstehen, siehe Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
   • Titel
     Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Unterauftrag ein. 

      Hinweise

     • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie, dass einige integrierte ERP-Systeme dem Feld „Titel“ Zeichenbeschränkungen auferlegen, wenn aus Procore exportierte Daten in ihr System importiert werden.
     • Einzelheiten zu den Zeichenbeschränkungen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für den „Titel“ eines Sekundärvertrags?
   • Auftragsunternehmen
     Wählen Sie das Unternehmen aus, das für die Ausführung der Arbeiten am Unterauftrag verantwortlich ist (z.B. American Construction Co.).
     Hinweise:
     • Um in dieser Liste als Auswahl zu erscheinen, fügen Sie das Unternehmen dem Projektverzeichnis hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen oder Benutzer und Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene importieren ( Procore Imports ).
     • Sie müssen ein Auftragsunternehmen auswählen, bevor Sie einen Rechnungskontakt benennen können. 
   • Rechnungskontakte
     Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Vertragsunternehmens“ als Rechnungskontakt(e) aus. Nach dem Speichern des Untervertrags werden alle hier hinzugefügten Benutzer der Liste „Privat“ hinzugefügt. Sie müssen ein „Vertragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können. 

      Hinweis

     Es ist wichtig, immer mindestens einen "Rechnungskontakt" auf einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzuzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige E-Mail-Einladungen und automatische E-Mail-Benachrichtigungen an den entsprechenden Kontakt gesendet werden. Weitere Informationen darüber, wie wichtig es ist, Rechnungskontakte in Ihre Kreditorenverträge aufzunehmen, finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt? 
   • Status
     Weisen Sie dem Unterauftrag einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? 
   • Ausgeführt. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass der Unterauftrag vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde.

      Hinweise

     • Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld Ausgeführt, wenn sie den Sekundärvertrag in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
     • Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld Ausgeführt setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein 
   • Privat
     Aktivieren Sie die Kontrollkästchen und wählen Sie aus der Liste 'Person auswählen' beliebige Projektbenutzer oder Projektmitarbeiter aus.Weitere Informationen zu den Datenschutzoptionen finden Sie unter Ändern Sie die Datenschutzeinstellungen für einen Sekundärvertrag.
     • Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
       Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit der Bestellung auf Benutzer mit dem Status 'Admin' im Sekundärverträge-Tool des Projekts und auf Benutzer zu beschränken, die in der Dropdown-Liste 'Person auswählen' angegeben sind. 
     • LV-Posten für diese Benutzer sichtbar machen
       Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit der Posten des Leistungsverzeichnisses (LV) in der Bestellung auf Benutzer mit dem 'Admin' im Sekundärverträge-Tool des Projekts und auf Benutzer zu beschränken, die in der Dropdown-Liste 'Person auswählen' angegeben sind. 
   • Standard-Einbehalt
     Geben Sie den prozentualen Anteil des anfallenden Einbehalts auf der ersten Rechnung des Subunternehmers an. Es ist beispielsweise üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzugeben. 

      Hinweise

     • Der im Unterauftrag festgelegte Betrag für den Standardeinbehalt wirkt sich nur auf den Betrag der ersten Subunternehmer-Rechnung aus.
     • Die Bearbeitung dieses Wertes nach der Erstellung der ersten Subunternehmer-Rechnung wirkt sich NICHT auf den Einbehaltungsbetrag für nachfolgende Rechnungen aus.
     • Um den Einbehalt auf einer nachfolgenden Rechnung festzulegen oder freizugeben, führen Sie die Schritte unter Einbehalt für einen Sekundärvertrag aktivieren aus. Verwenden Sie anschließend eines dieser Procore-Tools, um den Einbehalt für diese Rechnung festzulegen oder freizugeben:
       • Sekundärverträge. Festlegen oder Freigeben des Einbehalts auf einer Subunternehmerrechnung. 
       • Rechnungsstellung. Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben.
     • Wenn Sie Regeln für den Einbehalt einrichten möchten, die automatisch die einbehaltenen Beträge auf den Rechnungen Ihrer Subunternehmer anpassen, siehe Sliding-Scale-Einbehaltregeln auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren. 
   • Beschreibung
     Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen an.
   • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können an Ihr Projekt hochgeladene Dateien anhängen oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer ziehen.
4. Scrollen Sie zum Abschnitt Vertragsdaten und geben Sie Folgendes ein:
   
   • Startdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich am Projektstandort beginnt.
   • Veranschlagtes Abschlussdatum. Wählen Sie das veranschlagte Datum, an dem der Arbeitsbereich abgeschlossen sein wird.

      In Beta

     Hinweis für Benutzer, die am Betaprogramm für die eingeschränkte Version für vom Baugelände eingeleitete Änderungsaufträge teilnehmen. Die folgenden Informationen beschreiben eine Konfiguration, die Procore-Benutzern zur Verfügung steht, die am Beta-Teilnehmerprogramm für vom Baugelände initiierte Änderungsaufträge teilnehmen. Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Sekundärverträge: Erlauben Sie Projektmitarbeitern, vor Ort initiierte Änderungsaufträge einzureichen. 
   • Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Untervertrag offiziell unterzeichnet wurde.
   • Tatsächliches Abschlussdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich als abgeschlossen galt.
5. Scrollen Sie zum Abschnitt Weitere Informationen und geben Sie Folgendes ein:
   
   • Einschlüsse. Geben Sie alle Einschlüsse an, die in den zugehörigen Vertragsunterlagen nicht eindeutig aufgeführt sind.
   • Ausschlüsse. Geben Sie alle Ausschlüsse an, die in den zugehörigen Vertragsunterlagen nicht eindeutig aufgeführt sind.
6. Klicken Sie auf eine (1) dieser Schaltflächen:
   • Erstellen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Unterauftrag zu speichern und zur Registerkarte „Allgemein“ im Anzeigemodus zurückzukehren.
   • Erstellen & LV eingeben. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Unterauftrag zu speichern und zur Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ im Bearbeitungsmodus zu wechseln. Fahren Sie mit der Eingabe des LV fort.
   • Mit DocuSign® ausfüllen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Unterauftrag mit der DocuSign®-Integration auszufüllen. Siehe Einen Sekundärvertrag mit DocuSign® ausfüllen.

Schritt 2: Geben Sie das Werteverzeichnis (SOV) ein

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Leistungsverzeichnis (LV) zu einem Unterauftrag einzugeben:

• LV-Einzelposten aus einer CSV-Datei importieren
  ODER
• Hinzufügen von Einzelposten zum LV