Aktualisieren des Leistungsverzeichnis für eine Finanzierung
Begrenzte Version
Das Finanzierungs-Tool ist als begrenzte Freigabe für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber von Procore implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?Ziel
So beschreiben Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie die Einzelposten im Leistungsverzeichnis (LV) einer Finanzierung aktualisieren können.
Hintergrund
Nachdem Sie eine Finanzierung erstellt haben, können Sie zwischen drei (3) Methoden wählen, um dem Leistungsverzeichnis Einzelposten hinzuzufügen:
- Hinzufügen von Einzelpositionen zum LV
Wenn das LV nur einige wenige Einzelpositionen enthält oder wenn Sie manuell neue Einzelpositionen zum LV hinzufügen möchten , verwenden Sie die Schaltfläche "Zeile hinzufügen", um jede LV-Einzelposition manuell einzugeben. - LV aus dem Projektbudget erstellen
Wenn Sie das LV so strukturieren möchten, dass es Ihren Budgetpositionen entspricht, bietet Procore Ihnen die Möglichkeit, Ihre LV-Positionen direkt aus dem Procore-Budgettool zu importieren. Bei dieser Methode wird das LV automatisch für Sie erstellt, wobei die Budgetposten Ihres Projekts als Datenquelle dienen. - Importieren des LVs aus einer CSV-Datei
Wenn Sie es vorziehen, das LV mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel zu erstellen, können Sie eine leere Vorlage herunterladen, die Ihrer Tabellenstruktur entspricht, Ihre LV-Positionen in die Tabelle einfügen, die Datei im CSV-Format (Comma Separated Values) speichern und dann Ihre Positionen importieren. Sie können den Importprozess auch nutzen, um alle vorhandenen Einzelpositionen im LV zu ersetzen, oder Sie können alle vorhandenen Positionen beibehalten und zusätzliche hinzufügen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.
Hinweis
Um die Einsichtnahme in Ihre Daten durch Procore-Benutzer einzuschränken , konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Berechtigungen erteilen.
- „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich die Finanzierung im Status "Entwurf" befinden. Wenn jedoch die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" in diesem Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten von Finanzierungen das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich eine Finanzierung in einem beliebigen Status befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
Hinweis
Wenn Sie eingehende Einzelpositionen aus dem Budgettool des Projekts haben (siehe LV aus dem Projektbudget erstellen unten) und die Beträge in diesen Einzelpositionen niedriger sind als die Beträge, die für diese Einzelpositionen in einer GU/Kunden-Rechnung, einerFinanzierungsrechnung oder Rechnung an Auftraggeber wird eine Fehlermeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Einzelpositionen nicht aus dem Budget des Projekts importiert werden können.
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich die Finanzierung im Status "Entwurf" befinden. Wenn jedoch die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" in diesem Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten von Finanzierungen das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich eine Finanzierung in einem beliebigen Status befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
- Beschränkungen:
- Wenn Sie mehrere Debitorenverträge erstellt haben, beachten Sie bitte, dass Sie Budgeteinzelpositionen in das Leistungsverzeichnis (LV) eines Primärvertrags importieren können. Sie haben jedoch NICHT die Möglichkeit auszuwählen, welche Budgeteinzelpositionen Sie importieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Gibt es Systembeschränkungen bei der Erstellung mehrerer Finanzierungen?
Voraussetzungen
- Erstellen Sie eine Finanzierung im Status "Entwurf". Siehe Finanzierungen erstellen.
- Legen Sie die Abrechnungsmethode für die Finanzierung fest. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest? und Bearbeiten Sie die Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" einer Finanzierung.
- Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV einer Finanzierung keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch:
- Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Einrichten eines Budgets.
- Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.
Schritte
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Einzelposten im LV hinzuzufügen und zu aktualisieren:
- Hinzufügen von Einzelposten zum LV
- Erstellen Sie den LV aus dem Projektbudget
- Importieren des LVs aus einer CSV-Datei
Hinzufügen von Einzelposten zum LV
Erstellen des LVs aus dem Projektbudget
Hinweis
Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch:
- Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Einrichten eines Budgets.
- Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.
- Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Suchen Sie die zu aktualisierende Finanzierung . Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie unterhalb der Tabelle "Leistungsverzeichnis" auf Import. Wählen Sie dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren.
- Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung.
- Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle "Leistungsverzeichnis".
- Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung.
Importieren des LVs aus einer CSV-Datei
- Anpassen des Begrenzungszeichens und Download einer leeren Vorlage
- Einzelpositionen zur leeren Vorlage hinzufügen
- Importieren Sie die komplette Vorlage in Procore
Anpassen des Begrenzungszeichens und Download einer leeren Vorlage
- Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
- Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer , um die Finanzierung zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie unten auf der Seite Leistungsverzeichnis auf LV aus CSV importieren.
- Wählen Sie im Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren diese Optionen:
- Klicken Sie auf CSV-Begrenzungszeichen anpassen, um die Optionen anzuzeigen.
- Wählen Sie unter CSV-Begrenzungszeichen wählen eine der folgenden Optionen aus:
Tipp
Was ist ein Begrenzungszeichen? Ein Begrenzungszeichen ist ein Zeichen, das zum Trennen von Werten oder Textstrings verwendet wird.Es markiert sowohl den Anfang als auch das Ende einer Dateneinheit.- Komma. Trennt Daten durch ein Komma (,).Dies ist die Standardoption von Procore.
- Semikolon.Trennt Daten durch ein Semikolon (;).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Leere CSV-Vorlage herunterladen.
Procore lädt eine leere Vorlagendatei mit dem Namen „LV-Vorlage für Unterauftrag“ an den für Ihren Webbrowser angegebenen Download-Ort herunter.
Einzelpositionen zur leeren Vorlage hinzufügen
- Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Vorlage, die Sie gerade heruntergeladen haben.
- Führen Sie einen (1) dieser Schritte aus, um Ihrer leeren Vorlage eine oder mehrere Einzelpositionen hinzuzufügen:
Tipp
Betragsbasierte Buchhaltungsmethode
Einheits-/Mengenbasierte Buchhaltungsmethode
Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore
- Navigieren Sie zum Tool Debitorenverträge .
- Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer , um den Vertrag zu öffnen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie auf der Karte Leistungsverzeichnisauf Bearbeiten.
Dadurch wird das LV in den Bearbeitungsmodus versetzt. - Klicken Sie unterhalb der Tabelle auf Import und wählen Sie LV aus CSV.
Dadurch wird das Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren geöffnet.
- Laden Sie die Datei wie folgt hoch:
- Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die fertige Vorlage zum Hochladen aus.
ODER - Ziehen Sie die fertige Vorlage per Drag & Drop in den Bereich CSV-Datei .
- Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die fertige Vorlage zum Hochladen aus.
- Je nach Status Ihres Primärvertrags wählen Sie die passende Option:
- Um dem Debitorenvertrag weitere Einzelpositionen hinzuzufügen, wählen Sie Weitere Einzelpositionen hinzufügen und klicken Sie dann auf Importieren.
- Um alle vorhandenen Einzelpositionen im Debitorenvertrag durch die Vorlage zu ersetzen, wählen Sie Vorhandene Einzelpositionen ersetzen und klicken Sie dann auf Importieren.
Procore importiert die Vorlage und zeigt ein Erfolgsbanner an. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Fehler anzeigen, um zu erfahren, warum der Import fehlgeschlagen ist.