Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge

Ziel

So konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen für das Kundenverträge-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Bei der Einrichtung eines Procore-Projekts führt ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das  Kundenverträge-Tool zunächst die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen des Tools für Benutzer des Tools zu konfigurieren. Da Benutzer einen einzelnen Kundenvertrag oder mehrere Hauptverträgefür ein einzelnes Projekt erstellen können (siehe Kundenverträgeerstellen),  werden die unten aufgeführten Einstellungen global auf alle Kundenverträge in einem Projekt angewendet:

• Vertrags-Konfiguration. Definieren Sie die Anzahl der Nachtrag zum Debitorenvertrag für das Projekt, geben Sie die Möglichkeit, Benutzern mit der Berechtigung "Standard" für das Kundenverträge-Tool zu gewähren, die Berechtigung, potenzielle Änderungsaufträge zu erstellen, und die Möglichkeit zu wählen, ob Sie das Leistungsverzeichnis (LV) bearbeitbar machen möchten. 
• Standard-Verteilungen. Geben Sie die Benutzer an, die standardmäßig in die E-Mail-Benachrichtigungsverteilungen des Kundenverträge-Tools aufgenommen werden sollen. 
• Finanzierungsquellen. Listen Sie alle Finanzierungsquellen auf, die mit dem Kundenvertrag zusammenhängen. Eine Finanzierungsquelle kann Bundes-, Landes- und Kommunalmittel,  Anleihen, Zuschüsse, Steuereinnahmen, Darlehen, Programme und mehr umfassen. 

Sie können auch benutzerdefinierte Einstellungen einrichten, die für jeden Kundenvertrag gelten, den Ihre Benutzer in einem einzelnen Projekt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
• Zusätzliche Informationen:
  • Zusätzliche Einstellungen für den Kundenvertrag eines Projekts finden Sie auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen des Tools. Siehe Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag.

Voraussetzungen

• Bestimmen Sie die Anzahl der Nachtragsstufen, die Sie auf Ihr Projekt anwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?

Schritte

1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren Symbol.
3. Gehen Sie unter Vertragskonfiguration wie folgt vor:
   
   1. Anzahl der Ebenen des Nachtrags zum Debitorenvertrag
      Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus, um festzulegen, wie Änderungsaufträge für das Projekt verwaltet werden sollen:

       Wichtig

      Diese Einstellung kann nicht mehr geändert werden, nachdem der erste Nachtrag für das Projekt erstellt wurde.
      • 1. Anmelden Eine einstufige (1) Konfiguration von Änderungsaufträgen erfordert, dass Benutzer nur Änderungsaufträge für Kundenverträge erstellen. Siehe Einen Nachtrag zum Nachtrag zum Debitorenvertragerstellen .
      • 2. Eine zweistufige (2) Konfiguration des Nachtrags gibt Benutzern die Möglichkeit, potenzieller Nachtrag zu erstellen (siehe Erstellen eines potenziellen Nachtrags für einen Kundenvertrag), der dann zu einem Nachtrag zum Debitorenvertrag zusammengefasst und an einen Benutzer zur Genehmigung gesendet werden kann. Dies ist die Standardeinstellung für Procore-Projekte. Dies ist die Standardeinstellung.

         Hinweise

        • Eine dreistufige (3) Nachtragseinstellung ist ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?
        • Wenn Ihr Unternehmens- oder Projektabrechnungsprozess NICHT erfordert, dass Sie alle genehmigten Änderungsaufträge für den Monat in einem einzigen, kombinierten Änderungsauftrag zur endgültigen Unterzeichnung zusammenfassen, empfiehlt Procore, die Konfiguration der zweistufigen Konfigurationseinstellung für Änderungsaufträge im Kundenverträge-Tool  zu konfigurieren. 
   2. Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern mit  "Standard"-Berechtigungen die Möglichkeit zu geben, einen PÄA auf der Registerkarte Änderungsaufträge eines Kundenvertrags zu erstellen.
      Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, können nur Benutzer mit der  Berechtigung "Admin" einen PÄA auf der Registerkarte Änderungsaufträge eines Kundenvertrags erstellen.
   3. Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern mit Bearbeitungsberechtigung die Möglichkeit zu geben , Positionen aus dem LV hinzuzufügen, zu aktualisieren und zu entfernen , wenn sich der Vertrag in einem beliebigen Status befindet. Deaktivieren Sie die Markierung, um die Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses durch Benutzer einzuschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?

       Hinweis

      Procore-Benutzer, die die  Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" einschalten, sollten beachten, dass diese Einstellung derzeit NICHT unterstützt wird, wenn Ihr Projekt für die Verwendung eines der ERP-Integrationen-Tools von Procore konfiguriert ist. Beachten Sie, dass nur eine ausgewählte Anzahl von integrierten ERP-Systemen eine eindirektionale Synchronisierung vom integrierten ERP-System mit dem Debitorenverträge-Tool von Procore unterstützt . Es wird NICHT empfohlen, die Einzelpositionen eines Debitorenvertrags zu aktualisieren, wenn die Daten mit einem integrierten ERP-System synchronisiert werden.
4. Unter Vertragsdaten können Benutzer, die im Admin-Tool des Unternehmens über die Berechtigung "Admin" verfügen, auf die Seite Vertragsfelder im Admin-Tool des Unternehmens klicken, die in dem unten abgebildeten BLAUEN Informationsbanner enthalten ist.

    Hinweis

   Der Abschnitt „Vertragsdaten“ wurde auf die Registerkarte „Feldsätze“ im Admin-Tool auf Unternehmensebene verschoben. Wie Sie Feldsätze erstellen können, erfahren Sie unter Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
5. Wählen Sie unter Standardverteilungen eine Person aus jeder Dropdown-Liste aus.
   • Kundenvertrag
     Wählen Sie die Standardverteilungen aus, die in die Kommunikation über den Kundenvertrag aufgenommen werden sollen. Dabei kann es sich um Personen handeln, die den Kundenvertrag überprüfen müssen, bevor er genehmigt wird. 
   • Nachtrag zum Debitorenvertrag
     Wählen Sie die Standardverteiler aus, die in die Kommunikation über Änderungsaufträge aufgenommen werden sollen. 
   • Nachtrag zum Debitorenvertrag Antrag
     Wählen Sie die Standardverteiler aus, die in die Kommunikation über Nachtragsanträge aufgenommen werden sollen.                
   • Kundenvertrag: Potenzieller Änderungsauftrag
     Wählen Sie die Standardverteiler aus, die in die Kommunikation über potenzielle Nachträge aufgenommen werden sollen.
6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
7. Erstellen Sie unter Finanzierungsquellen eine Liste der Finanzierungsquellen für Ihr Projekt. Eine Finanzierungsquelle kann Bundes-, Landes- und Kommunalmittel,  Anleihen, Zuschüsse, Steuereinnahmen, Darlehen, Programme und mehr umfassen. Siehe Kundenverträgeerstellen . 
   
   1. Namen. Geben Sie den Namen einer Finanzierungsquelle in das Feld ein.
   2. Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Finanzierungsquelle in das Feld ein.
   3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um den Einzelposten hinzuzufügen.
8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Nächster Schritt

• Kundenverträge erstellen

Siehe auch

• Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?
• Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag