Aktualisieren Sie das Leistungsverzeichnis eines Primärvertrags

Ziel

So beschreiben Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie die Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis (LV) eines Vertrags aktualisieren können.

Hintergrund

Nachdem Sie einen Vertrag erstellt haben, können Sie zwischen drei (3) Methoden wählen, um die Einzelposition im LV Ihres Vertrags zu aktualisieren: 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Positionen im LV eines Vertrags hinzuzufügen und zu aktualisieren:

Hinzufügen von Einzelposten zum LV

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrag-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag und klicken Sie auf den Link Nummer. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
  4. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
  5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
    1. Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
    2. Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
    3. Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
    4. Maßeinheit
      Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste. Informationen über die Standardauswahlen in dieser Liste finden Sie unter Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
    5. Kosten pro Einheit
      Geben Sie in diesem Feld die Kosten pro Einheit ein. Sie werden feststellen, dass der Wert in dieser Spalte vier (4) Dezimalstellen enthält (z. B. 0,0000 $), damit Sie den spezifischen Wert eingeben können, der für eine genaue Preisberechnung erforderlich ist. 
      Beispiel
      Wenn Sie 50.000 Einheiten für 1.006.625,00 $ kaufen, würden Sie einen Stückpreis von 20,1325 $ eingeben.
    6. Betrag
      Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen Menge, Mengeneinheit und Stückkosten.
  6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelposten.
     Tipp
    Sie möchten die Einzelposten Ihres Leistungsverzeichnisses in Gruppen einteilen? Klicken Sie auf das Menü Gruppe hinzufügen und wählen Sie die gewünschten Gruppierungsoptionen aus. Zu den Standardoptionen gehören Kostenschlüssel, Kostenart, Unterauftrag (falls aktiviert), sowie alle benutzerdefinierten Segmente, die für Ihr Unternehmen oder Projekt hinzugefügt wurden. Siehe Was sind Segmente und Segmentposten. 
  7. Wählen Sie eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf Speichern
      ODER
    • Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail senden.  

Erstellen des LVs aus dem Projektbudget

 Hinweis

Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV für den Vertrag aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV für Ihren Vertrag leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch Folgendes tun:

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag. Klicken Sie dann auf den Link Nummer.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
  4. ​Klicken Sie unterhalb der Tabelle „Werteliste“ auf Import. Wählen Sie dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren. 
    • Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung. 

      import-sov-blank.png
    • Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle „Leistungsverzeichnis“. 

Importieren des LVs aus einer CSV-Datei

  • Laden Sie eine CSV-Vorlage herunter
  • Hinzufügen von Einzelpositionen zu einer CSV-Vorlage
  • Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

Laden Sie eine CSV-Vorlage herunter

  1. Navigieren Sie zum  Tool Debitorenverträge . 
  2. Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer  , um den Vertrag zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Leistungsverzeichnis.
  4. Klicken Sie auf der Karte Leistungsverzeichnis auf Bearbeiten. 
    Dadurch wird das LV in den Bearbeitungsmodus versetzt
  5. Klicken Sie unterhalb der Tabelle auf Import und wählen Sie LV aus CSV.
    Dadurch wird das Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren geöffnet. 

    prime-import-sov-from-csv.png
     
  6. Erweitern Sie CSV-Begrenzungszeichen anpassen.
  7. Wählen Sie ein Trennzeichen für die Vorlagendatei: Komma oder Semikolon.
    Die Standardoption des Systems ist Komma. 
  8. Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen und wählen Sie: Leere Vorlage oder Vorlage mit vorhandenen Einzelposten. 
    Das lädt die ausgewählte Vorlage an den von Ihrem Webbrowser konfigurierten Speicherort herunter. 

Hinzufügen von Einzelpositionen zu einer CSV-Vorlage

  1. Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlage in einem Tabellenkalkulationsprogramm.
  2. Geben Sie die Einzelpositionsdaten mit der entsprechenden  Abrechnungsmethode für den Primärvertrag ein. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
  • So erfassen Sie Daten für die betragsmäßige Abrechnung: Ein-/Ausblenden      
  • So erfassen Sie Daten für die stück- und mengenbezogene Abrechnung: Einblenden/Ausblenden      
    • Um einen Debitorenvertrag mit der betragsbasierten Abrechnungsmethode zu importieren, geben Sie folgende Daten ein:

      prime-sov-unit-qty-based-acctg.png
      • Teilprojekt. Geben Sie einen Teilprojektcode für die Einzelposition ein. Diese wird nur angezeigt, wenn Teilprojekte aktiviert sind. Siehe Teilprojekte für PSP aktivieren und Welche integrierten ERP-Systeme unterstützen das Konzept der Teilprojekte?
      • Kostenschlüssel. Geben Sie einen Kostenschlüssel für die Einzelposition ein. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
      • Kostenart. Geben Sie eine Kostenart für die Einzelposition ein. Siehe Was sind die Standardkostenarten von Procore? 
         Wichtige Informationen zu Kostenarten
      • Beschreibung. Geben Sie eine Anweisung ein, um die Einzelposition zu beschreiben. 
      • Menge. Geben Sie einen numerischen Wert ein, der die Menge der Einheit angibt.
      • Maßeinheit. Geben Sie eine Maßeinheit-Abkürzung ein. Siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
      • Stückpreis. Geben Sie den Stückpreis für die Einzelposition ein. 
      • Zwischensumme. Geben Sie die Zwischensumme für die Einzelposition ein. 
      • Überschreiben. Sie haben folgende Möglichkeiten, wählen Sie eine (1) Option:
        • Um die automatische Zwischensummenberechnung außer Kraft zu setzen, geben Sie hier einen Wert ein und lassen Sie die Felder Menge, Stückbeschreibung und Stückpreis leer.
          ODER
        • Um die automatische Berechnung von Procore zu verwenden, geben Sie Werte in die Felder Menge, Stückbeschreibung und Stückpreis ein und lassen Sie das  Feld Überschreibung leer.
           Wichtige Informationen zur automatischen Berechnung
      • Steuernummer. Geben Sie den Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. Siehe Einstellungen für Steuerschlüssel konfigurieren.

Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

  1. Navigieren Sie zum  Tool Debitorenverträge . 
  2. Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer  , um den Vertrag zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf der  Registerkarte Allgemein auf Leistungsverzeichnis.
  4. Klicken Sie auf der Karte Leistungsverzeichnisauf Bearbeiten. 
    Dadurch wird das LV in den Bearbeitungsmodus versetzt.
  5. Klicken Sie unterhalb der Tabelle auf Import und wählen Sie LV aus CSV.
    Dadurch wird das Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren geöffnet. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Laden Sie die Datei wie folgt hoch:
    • Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die fertige Vorlage zum Hochladen aus.
      ODER
    • Ziehen Sie die fertige Vorlage per Drag & Drop in den Bereich CSV-Datei .
  7. Je nach Status Ihres Primärvertrags wählen Sie die passende Option:
    • Um dem Debitorenvertrag weitere Einzelpositionen hinzuzufügen, wählen Sie Weitere Einzelpositionen hinzufügen und klicken Sie dann auf Importieren. 
    • Um alle vorhandenen Einzelpositionen im Debitorenvertrag durch die Vorlage zu ersetzen, wählen Sie Vorhandene Einzelpositionen ersetzen und klicken Sie dann auf Importieren.

Procore importiert die Vorlage und zeigt ein Erfolgsbanner an. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Fehler anzeigen, um zu erfahren, warum der Import fehlgeschlagen ist. 

Siehe auch