Kundenverträge erstellen

Ziel

Um einen (1) oder mehrere Kundenverträge  für ein Procore-Projekt zu erstellen. 

Hintergrund

Ein Kundenvertrag ist eine formale, rechtliche Vereinbarung zwischen einem Fachunternehmer und einem Generalunternehmer oder Kunden. In diesem Verhältnis hat der Fachunternehmer eine rechtliche Vereinbarung mit einem vorgelagerten Generalunternehmer oder einem Kunden.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenvertrags-Tool des Projekts.
    ODER
  • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Kundenvertrags-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Kundenverträge erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
• Beschränkungen:
• Bevor Sie mehrere Verträge für ein Projekt erstellen, lesen Sie Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte Verträge mit mehreren Kunden haben ?
• Da Vertragsdaten sensibel sind,  sendet Procore KEINE automatischen E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer oder Verteilerlisten. Wenn Sie einen Vertrag per E-Mail an einen anderen Benutzer senden möchten, siehe Kundenvertrag per E-Mail senden.
• Zusätzliche Informationen:
  • Die meisten Generalunternehmer verwenden das Budget-Tool des Projekts, um Kosten und Verträge mit Subunternehmern zu verwalten. Der Zugriff auf das Budget-Tool ist in der Regel so eingeschränkt, dass der Kunde oder der GU, der das Projekt finanziert, das Budget nicht einsehen kann. 
  • Sie können mehrere Werbebuchungen mit demselben Kostencode und denselben Kostenartenzuordnungen hinzufügen. Geben Sie zur Unterscheidung zwischen Einzelposten eine beschreibende Zusammenfassung in das Feld Beschreibung ein.
  • Wenn Sie für eine Position keinen Kostencode eingeben möchten, können Sie „Keine“ eingeben.

Voraussetzungen

• Fügen Sie das Kundenverträge-Tool zum Menü Projekttools von Procore hinzu. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.
• Konfigurieren Sie das Kundenvertrags-Tool . Siehe Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge.

Schritte

Mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen können Sie einen (1) oder mehrere Verträge für ein Procore-Projekt erstellen.

1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf Erstellen.
   
   
    
3. Gehen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Allgemeine Informationen wie folgt vor:

    Hinweise

   • Beim Anlegen eines neuen Vertrags sind keine Felder erforderlich.
   • Wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen klicken, ohne die Dateneingabe abzuschließen, speichert Procore den Vertrag, listet Sie als seinen Ersteller auf und setzt ihn in den Status Entwurf.
   • Mit DocuSign^©unterschreiben
     Wenn Sie die Procore + DocuSign-Integration® aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign-Integration® in einem Procore-Projekt), erscheint standardmäßig ein Häkchen in diesem Feld . Wenn Sie den Kundenvertrag NICHT mit DocuSign unterzeichnen möchten, entfernen Sie die Markierung®.
   • Vertragsnummer
     Übernehmen Sie die Standardvertragsnummer, geben Sie eine neue Nummer für diesen Vertrag ein oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema für diesen Vertrag und künftige Verträge.

      Hinweise

     • Wenn Sie vorhaben, mehrere Verträge anzulegen , vergibt Procore neue Vertragsnummern in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel; 1, 2, 3, und so weiter. 
     • Um ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema zu verwenden, geben Sie einen beliebigen Satz alphanumerischer Zeichen ein. Procore vergibt die Nummern in fortlaufender Reihenfolge nach Ihrem Schema. Geben Sie zum Beispiel PC-1, PC-01 oder PC-001 ein. 
   • Titel
     Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Vertrag ein.
   • GC/Kunde
     Wählen Sie den Generalunternehmer oder Kunden aus der Dropdown-Liste aus.
   • Architekt/Ingenieur
     Wählen Sie den leitenden Architekten für das Projekt aus der Dropdown-Liste aus.
   • Auftragnehmer
     Geben Sie den Firmennamen des Hauptauftragnehmers an, der das Bauprojekt leitet. Wenn Sie den Vertrag aufsetzen, wird dies normalerweise der Name Ihres Unternehmens sein. 
   • Status
     Wählen Sie den aktuellen Status des Vertrags. Zu den Optionen gehören Entwurf, Ausgeschrieben, Zur Unterzeichnung, Genehmigt, Vollständig, oder Beendet.
     Hinweis: Um Nachträge und Rechnungen zu erstellen, muss der Status eines Vertrags auf Genehmigt oder Abgeschlossen gesetzt werden.
   • Hingerichtet
     Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vertrag vollständig ausgeführt wurde.
   • Machen Sie dies nur für Administratoren und die folgenden Benutzer sichtbar
     Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit für Benutzer mit 'Admin'-Berechtigung und alle Benutzer einzuschränken, die im Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Elemente zu sehen' festgelegt wurden.
   • Erlauben Sie diesen Benutzern, LV-Elemente zu sehen
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen (1) oder mehrere Benutzer aus, die über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder  "Standard" für das Kundenverträge-Tool verfügen.
   • Standardeinbehalt
     Geben Sie einen prozentualen Betrag ein, der den Einbehalt-Betrag für die LV-Einzelpositionen Ihres Vertrags darstellt. Geben Sie zum Beispiel Folgendes ein: 10 %
   • Beschreibung
     Geben Sie eine genauere Beschreibung Ihres Vertrags ein.
   • Anhänge
     Fügen Sie Ihrem Vertrag alle relevanten Dateien bei. Sie können zum Beispiel eine digitale Kopie Ihres unterzeichneten Vertrags beifügen.
4. Gehen Sie unter Vertragsdaten wie folgt vor:

    Hinweis

   Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Feld, das von einem Administrator auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ für die Anzeige oder Ausblendung in Ihrer Projektumgebung konfiguriert werden kann.
   • Erstellungsdatum
     Zeigt das Datum an, an dem der Vertrag erstellt wurde. Sie können dieses Datum nicht ändern.
   • Startdatum
     Wählen Sie das offizielle Startdatum des Bauprojekts.
   • Veranschlagtes Abschlussdatum
     Wählen Sie das veranschlagte Abschlussdatum des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus. 
   • Datum der weitgehenden Fertigstellung*
     Wählen Sie das Datum der weitgehenden Fertigstellung des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus.

      Tipp

     Wenn das Feld "Termin der weitgehenden Fertigstellung" für Ihr Projekt konfiguriert ist,  aktualisiert Procore automatisch den Wert in der Spalte "Termin der weitgehenden Fertigstellung" damit er mit dem "geänderten Termin der weitgehenden Fertigstellung" von jedem Nachtrag zum Kundenvertrag übereinstimmt, nachdem jeder Nachtrag "genehmigt" wurde .
   • Tatsächliches Abschlussdatum
     Wählen Sie das tatsächliche Abschlussdatum des Bauprojekts.
   • Vertragsdatum*
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Das ist das Datum des Inkrafttretens des Vertrags, d. h. das Datum, an dem der Vertrag in Kraft tritt. 
   • Eingangsdatum des unterzeichneten Vertrags
     Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus. Dies ist das Datum, an dem der ausgeführte Vertrag eingegangen ist.
   • Ausführungsdatum*
     Wählen Sie das Datum in der Kalendersteuerung aus. Dies ist das Datum, an dem der Vertrag von allen Parteien unterzeichnet wurde. 
   • Ausgestellt am Datum*
     Wählen Sie das Datum aus dem Kalender aus. Dieses Datum stellt das Datum dar, an dem der Vertrag für beide Parteien ausgestellt wurde.
   • Rückgabedatum
     Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus.
   • Datum der Absichtserklärung
     Wählen Sie das Datum der Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) aus der Kalendersteuerung aus. 
   • Datum des Genehmigungsschreibens*
     Wählen Sie das Datum des Genehmigungsschreibens (LOA, Letter of Approval) aus der Kalendersteuerung aus.
   • Datum der Vertragsbeendigung
     Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Ein Vertragsbeendigungsdatum ist ein Datum, an dem alle Parteien die Verpflichtungen und Bedingungen des Vertrags erfüllt haben.
5. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
   • Einschlüsse . Geben Sie alle vereinbarten Einschlüsse im Vertrag an.
   • Ausschlüsse . Geben Sie alle vereinbarten Ausschlüsse im Vertrag an. 
6. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen & per E-Mail senden.

    Hinweis

   Wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Prozess auf Erstellen geklickt haben, lauten  die Beschriftungen der Schaltflächen Erstellen und Erstellen & E-Mail Speichern und Speichern & E-Mail.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Verträge zu erstellen.

Nächster Schritt

• Aktualisieren des Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag

Siehe auch

• Gibt es irgendwelche Systemeinschränkungen, wenn Projekte Verträge mit mehreren Kunden haben?