2020

Bieterkontakte aus einem Bieterraum entfernen (16.10.2020)

Sie können nun zuvor eingeladene Bieterkontakte aus einem Bieterraum entfernen. Siehe Bieterkontakte aus einem Bieterraum in Portfolio-Finanzwerte entfernen. 

Projekte verknüpfen und Benutzer in Portfolio-Finanzwerte und Projektmanagement gemeinsam nutzen (08.06.2020)

Für Konten mit Zugriff auf die Portfolio Financials- und Projektmanagement-Produkte von Procore können Projektadministratoren jetzt Projekte zwischen den beiden Bereichen von Procore verknüpfen. Siehe Portfolio Financials: Verknüpfen Sie Projekte und teilen Sie Benutzer zwischen Portfolio Financials und Projektmanagement. Nachdem ein Projekt verknüpft wurde, wird auf der Startseite beider Produkte eine Schaltfläche "Öffnen" angezeigt, mit der Benutzer schnell zwischen Bereichen wechseln können, ohne sich erneut anmelden oder manuell zur anderen Website navigieren zu müssen. 
Hinweis: Durch die Verknüpfung von Portfolio Financials- und Projektmanagement-Projekten werden Projektdaten NICHT von einem Bereich in den anderen übertragen, kopiert oder angezeigt.

Vorlagen für Projektkostenberichtsansichten erstellen (17.04.2020)

Um die neue Projektkostenberichtsfunktion in Portfolio-Finanzwerte zu erweitern, hat Procore die Möglichkeit hinzugefügt, Vorlagen für Berichte zu erstellen. Siehe Erstellen einer Projektkostenberichtsansicht in Portfolio-Finanzwerte. Vorlagen können von Unternehmensadministratoren im Abschnitt „Vorlagen für Projektkostenberichte“ der Unternehmenseinstellungen erstellt werden.

Self-Serve-Genehmigungsworkflows (15.04.2020) 

Procore hat Portfolio-Finanzwerte die neue Funktion „Self-Serve-Genehmigungsworkflows“ hinzugefügt, die es Unternehmensadministratoren ermöglicht, benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows für die Überprüfung oder Genehmigung von Elementen zu erstellen. Siehe Genehmigungsworkflows und Was sollte ich über Genehmigungsworkflows in Portfolio-Finanzwerte wissen? Diese Workflows können einfach oder komplex sein und können für Elemente in Portfolio-Finanzwerte wie Angebote, Verträge, Budgets, Änderungsaufträge und Rechnungen verwendet werden. Bisher konnten Genehmigungsworkflows nur von Procore erstellt und verwaltet werden. Ab dieser Version können Sie bei Bedarf Ihre eigenen Workflows erstellen und verwalten.

DocuSign-Integration für Verträge und Änderungsaufträge (07.04.2020)

Procore hat eine DocuSign-Integration für Portfolio Financials-Tools hinzugefügt, die es Benutzern ermöglicht, Vertrags- und Änderungsauftragsdokumente in Procore elektronisch über DocuSign® zu senden und zu unterzeichnen. Siehe Portfolio Financials: DocuSign-Integration für Verträge und Änderungsaufträge. Sobald die Integration von Ihrem Procore-Ansprechpartner aktiviert wurde, können Verträge und Änderungsaufträge von Procore an DocuSign gesendet werden, damit sie von bestimmten Kontakten überprüft und unterzeichnet werden können. 

Neue Export- und PDF-Anpassungsoptionen für Verträge und Änderungsaufträge (07.04.2020)

Procore hat die Möglichkeit hinzugefügt, Verträge und Änderungsaufträge in Portfolio Financials in PDF- oder DOCX-Dateien zu exportieren. Siehe Portfolio Financials: Neue Export- und PDF-Anpassungsoptionen für Verträge und Änderungsaufträge und Exportieren eines Vertrags in Portfolio Financials. Bisher konnten Informationen aus den Verträgen in Portfolio Financials nur als Leistungsverzeichnis exportiert werden, und das Vertrags- oder Änderungsauftragsdokument selbst konnte nicht innerhalb von Portfolio Financials erstellt oder exportiert werden. Mit dieser Version kann die PDF-/DOCX-Datei für Verträge und Änderungsaufträge nun direkt in Portfolio Financials erstellt und als PDF oder DOCX exportiert werden, sodass Benutzer die Informationen im System nutzen und doppelte Eingaben vermeiden können.

Vereinheitlichung von Zugriff und Design (24.03.2020)

Da Portfolio Financials und Kapitalplanung (ehemals Honest Buildings) nun Teil der einheitlichen Plattform von Procore für Eigentümer sind, haben wir ein aktualisiertes Erscheinungsbild angewendet, das mit allen Procore-Produkten für das Web konsistent ist. Die Designänderungen sind rein kosmetischer Natur und haben keinen direkten Einfluss auf die Nutzung oder Funktionalität des Produkts. Siehe Portfolio Financials und Kapitalplanung: Einheitlicher Zugriff und Entwurf.

Projektkostenbericht (12.032020)

Procore hat die neue Funktion „Projektkostenbericht“ entwickelt, die eine robustere und flexiblere Berichterstattung ermöglicht, die alle Kostenelemente eines Projekts einbezieht. Siehe Was ist der Projektkostenbericht in Portfolio-Finanzwerte? und Konfigurieren und Exportieren eines Projektkostenberichts in Portfolio-Finanzwerte. Diese Informationen sind auf verschiedenen Detailebenen verfügbar und umfassen alle im System vorhandenen Finanzdaten (z. B. Zuordnungen und Buchhaltungsschlüssel). Mit dem Projektkostenbericht können Sie Finanzwerte aus Portfolio-Finanzwerte schneller und einfacher analysieren und exportieren. Diese Funktion bietet auch einen verbesserten Zugriff auf Finanzdaten für die Erstellung von Berichten auf Projektebene und eine größere Flexibilität bei der Organisation der Daten.

Möglichkeit für Lieferanten, ein Teammitglied zur Abgabe eines Angebots einzuladen (02.03.2020)

Wenn Sie ein Lieferant sind und eine Einladung zur Abgabe eines Angebots in Procore erhalten, können Sie jetzt andere Mitglieder Ihres Unternehmens direkt zu derselben Ausschreibung einladen. Siehe Bieterteam-Kontakt zu einem Bieterraum für ein Portfolio-Finanzwerte-Projekt hinzufügen. 

Aktualisierungen des Lieferanten-Projektmitarbeiter-Dashboards (20.02.2020)

Procore hat die Dashboard "Lieferanten und Mitarbeiter" aktualisiert, um es für jeden einfacher zu machen, die für ihn relevanten Informationen zu finden und anzuzeigen. Siehe Portfolio Financials: Aktualisierungen des Lieferanten-Projektmitarbeiter-Dashboard. Bisher waren die Elemente im Dashboard auf einer Seite angeordnet, was oft ein ständiges Scrollen erforderte. 

Das aktualisierte Dashboard ist in einem benutzerfreundlicheren Rasterformat mit Filtern und sortierbaren Überschriften organisiert, um das Auffinden von Projekten zu erleichtern. Die verfügbaren Filteroptionen hängen von Ihrer Rolle ab. Wenn Sie zum Beispiel ein Lieferant sind, können Sie Projekte jetzt nach „Status“ oder „Gebäude“ filtern. Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind, können Sie Projekte jetzt nach „Unternehmen“ oder „Gebäude“ filtern.

Neue Option für Maßeinheiten (14.01.2020)

Portfolio Financials und Kapitalplanung wurde eine Einstellung hinzugefügt, mit der Benutzer zwischen Quadratmetern und Quadratfuß wechseln können. Siehe Portfolio Financials und Kapitalplanung: Neue Option für Maßeinheiten. Bisher war nur Quadratfuß eine Option, was bedeutete, dass Benutzer oft Quadratfuß manuell in Quadratmeter umrechnen mussten. Die gewählte Maßeinheit wird automatisch umgerechnet und in den folgenden Bereichen angezeigt: auf der Projektseite, auf der Registerkarte "Budget", im Modal "Projekt bearbeiten/hinzufügen" und in der Berichterstellung in Kapitalplanung.

Automatische Verteilung der Cashflow-Prognose (16.01.2020)

Procore hat eine neue Funktion für Capital Planning entwickelt, die es Benutzern ermöglicht, den verbleibenden Betrag der „Prognose bis zur Fertigstellung“ automatisch auf den verbleibenden Zeitraum des Projekts zu verteilen, basierend auf einer vorher festgelegten Prognosekurve. Siehe Verteilen von Cashflow-Prognosen in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning. Vor Einführung dieser Funktion mussten die Benutzer ihre Prognosen Monat für Monat und Position für Position manuell anpassen.

Mit der automatischen Verteilungsfunktion kann ein ganzes Projekt in wenigen Minuten prognostiziert werden. Nachdem die entsprechende Prognosekurve ausgewählt wurde, werden die noch einzugebenden Werte (Monate, die noch nicht vergeben oder ausgegeben wurden) automatisch mit dem auf der gewählten Kurve basierenden Wert gefüllt.

Konfiguration der Spalte Kostenverfolgung (08.01.2020)

Procore hat eine neue Funktion für die Kostenverfolgung entwickelt, die es Unternehmensadministratoren ermöglicht, benutzerdefinierte Spaltenkonfigurationen zu erstellen, die den Projektadministratoren auf Projektebene zur Auswahl zur Verfügung gestellt werden. Siehe Erstellen einer Konfiguration der Spalte Kostenverfolgung in Portfolio-Finanzwerte. Bisher waren die Spalten in der Kostenverfolgung fest vorgegeben, was eine Herausforderung sein kann, wenn Sie eine Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen Anforderungen an die Kostenverfolgung und Berichterstattung verfolgen. Die zusätzlichen Optionen, die mit dieser Funktion eingeführt wurden, bieten mehr Flexibilität bei der Verfolgung von Kosten und den Informationen, die bei der Betrachtung eines Projekts angezeigt werden.