Was sollte ich über Genehmigungsworkflows in Portfolio Financials wissen?
Hintergrund
Administratoren des Unternehmens können benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows zum Überprüfen oder Genehmigen von Posten erstellen und verwalten. Diese Workflows können einfach oder komplex sein und können für Posten in Portfolio Financials wie Angebote, Verträge, Budgets, Änderungsaufträge und Rechnungen verwendet werden.
Wichtig! Wenn in Ihrem Konto die Self-Service-Genehmigungsfunktion nicht aktiviert ist, müssen Sie sich für Änderungen an den Genehmigungsworkflows an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden.
FAQs
Kann ein Posten außerhalb der Bestellung genehmigt werden?
Ja, Teamkollegen in der Genehmigungskette können einen Posten außerhalb der Reihenfolge genehmigen. Allerdings müssen alle Personen in der Kette zustimmen, bevor der Workflow abgeschlossen werden kann.
Was ist, wenn ich vergesse, etwas zu genehmigen?
Sie erhalten regelmäßig E-Mail-Erinnerungen zur Genehmigung, wenn Sie dies vergessen. E-Mail-Erinnerungen werden beendet, sobald Sie die Genehmigungsanfrage bearbeitet haben.
Wer kann einen Posten erneut zur Genehmigung einreichen?
Jeder im Genehmigungsworkflow kann einen Posten erneut zur Genehmigung einreichen, indem er entweder den vorhandenen Workflow abbricht oder den Posten ablehnt.
Was passiert, wenn eine Genehmigungsanfrage abgelehnt wird?
Mitglieder des Genehmigungsworkflows werden per E-Mail benachrichtigt, wenn eine Genehmigungsanfrage abgelehnt wird. Der ursprüngliche Absender wird wahrscheinlich derjenige sein, der eine Überarbeitung anfordert und den Posten erneut zur Genehmigung einreicht, woraufhin der Workflow wieder aufgenommen wird.
Können CC-Kollegen in meinem Namen genehmigen?
Nein, mit CC versehene Kollegen können nicht in Ihrem Namen genehmigen. Sie erhalten lediglich E-Mail-Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Wie breche ich eine Genehmigungsanfrage ab?
Um eine Genehmigungsanfrage abzubrechen, klicken Sie auf der Genehmigungsseite auf ‚Diese Genehmigungsanfrage abbrechen‘.
Wer wird benachrichtigt, wenn eine Genehmigungsanfrage eingereicht wird?
Wenn eine Genehmigungsanfrage eingereicht wird, wird die nächste Person in der Genehmigungskette per E-Mail benachrichtigt.
Wie bearbeite ich einen Genehmigungsworkflow?
Wenn Sie ein Administrator des Unternehmens sind, der die Self-Service-Funktion des Genehmigungsworkflows verwendet, können Sie Genehmigungsworkflows in den Unternehmenseinstellungen bearbeiten. Siehe Bearbeiten einer Genehmigungsworkflow-Vorlage. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Procore-Ansprechpartner, um einen Genehmigungsworkflow zu bearbeiten.