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Procore

2018

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Debitorenvertrags-Tool des Projekts. 

Aktualisiertes Tipps-Tool zur Berücksichtigung von Nachtragsstufen (21.12.2018) 

Der Tipp-Tool-Text für Änderungsereignisse wurde aktualisiert, um die korrekte Nachtragsstufe sowohl für Kreditorenverträge als auch für Debitorenverträge anzugeben.

ERP-Sync-Banner zum Debitorenvertrag Tool hinzugefügt (20.12.2018) 

Für Kunden, die das ERP-Integrationstool für die Zusammenarbeit mit einem integrierten ERP-System eingerichtet haben, zeigen jetzt grüne Banner und Symbole an, wenn die Debitorenvertragsdaten des Tools mit einem Drittsystem synchronisiert wurden. Siehe Was bedeuten die ERP-Symbole?

Löschbestätigung für Aufschlag hinzugefügt (11.12.2018) 

Beim Löschen von Aufschlägen erscheint nun eine Popup-Meldung, die den Benutzer auffordert, das Löschen der Marge zu bestätigen. 

Ein Drop-Down-Suchfeld wurde hinzugefügt (29.11.2018) 

Das Debitorenvertrags-Tool auf Projektebene wurde aktualisiert, so dass Endbenutzer nun Architekten/Ingenieure, Auftraggeber/Kunde und Auftragnehmer über eine Dropdown-Liste auswählen oder im Suchfeld nach Übereinstimmungen suchen können.

Aktualisierte Rechnungskopfzeile auf der Seite für mehrere Debitorenverträge (31.10.2018) 

Zahlungsanträge in der Tabelle „mehrere Debitorenverträge“ lesen jetzt Rechnungen, um in der gesamten App konsistent zu sein.

Exportfunktion auf der Seite für mehrere Debitorenverträge hinzugefügt (30.10.2018) 

Benutzer können jetzt ihre Debitorenvertrags-Seite in eine .csv-Datei exportieren Datei.

Bestätigungsmeldung für Debitorenvertrag löschen hinzugefügt (24.8.2018) 

Es wurde eine Warnmeldung zur Bestätigung des Löschens hinzugefügt, um Benutzer zu warnen, dass ein gelöschter Debitorenvertrag nicht wiederhergestellt werden kann.

Hinweis zu Vorausfüllungsbeträgen von Nachtrag zum Kreditorenvertrag/Nachtrag zum Debitorenvertrag hinzugefügt (22.8.2018)

Das Dialogfeld „Möchten Sie die Rechnung an Auftraggeber vorab ausfüllen?“ wurde aktualisiert, um eine Notiz hinzuzufügen, die die Benutzer darüber informiert, dass die Beträge aus genehmigten Nachträgen zum Kreditorenvertrag in Nachträgen zum Debitorenvertrag vorausgefüllt werden.

Aktualisiertes Tooltip für den synchronisierten Filter (10.8.2018) 

Der Tooltip des Filters „Synchronisiert“ auf der Registerkarte ERP des Debitorenvertrags-Tool wurde aktualisiert. Wenn keine Daten zum Re-Import vorhanden sind, lautet der Tooltip nun: „Für diesen Debitorenvertrag gibt es keine Aktualisierungen zu importieren“.

Neue granulare Berechtigung „Zahlungsantragsdetails anzeigen“ (7.6.2018)

Das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene wurde aktualisiert, um eine neue granulare Berechtigung "Zahlungsantragsdetails anzeigen" für das Debitorenvertrags-Tool hinzuzufügen. Dies ist für alle Procore-Benutzer sichtbar und verfügbar und wird leicht unterschiedliche Auswirkungen haben, je nachdem, ob das Projekt des Unternehmens am Betaprogramm "Konfigurierbares PDF/COIL/Gruppierung" der Zahlungsanwendung teilnimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Verzeichnis: Neue granulare Berechtigung "Details zum Zahlungsantrag anzeigen" für das Debitorenvertrags-Tool.

PDFs exportieren enthält jetzt unterzeichnete PDFs von DocuSign (7.6.2018)

Aktualisierung des Kreditorenvertrags- und Debitorenvertrags-Tools auf Projektebene für die Integration von Procore und DocuSign. Wenn ein Kreditorenvertrag oder ein Debitorenvertrag von allen Empfängern unterzeichnet wurde, exportiert die Option PDF exportieren die unterzeichnete PDF-Datei des Vertrags und alle an DocuSign gesendeten Anhänge.

Neue granulare Berechtigungen für das Debitorenvertrags-Tool (25.5.2018)

Es wurden drei (3) neue granulare Berechtigungen für das Debitorenvertrags-Tool hinzugefügt: "Debitorenvertrag erstellen", "Debitorenvertrag bearbeiten" und "Debitorenvertrag löschen". Die granularen Berechtigungen können nur für Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" oder "Schreibgeschützt" für das Project Prime Contract-Tool festgelegt werden. Siehe Granulare Berechtigungen in einer Berechtigungsvorlage erteilenEinen Primärvertrag erstellen und Einen Primärvertrag bearbeiten.

Ein- und Ausblenden des Kostenschlüssels in der PDF des Zahlungsantrags (2.5.2018) 

Die Seite Einstellungen konfigurieren des Debitorenvertrags-Tool auf Projektebene wurde aktualisiert, um ein Kontrollkästchen „Kostenschlüssel auf PDF anzeigen“ hinzuzufügen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte Kostenschlüssel in der PDF-Exportdatei für einen Zahlungsantrag anzuzeigen. Entfernen Sie das Häkchen, um die Spalte Kostenschlüssel auszublenden.

„Ungültig“ wurde in die Status-Dropdown-Liste aufgenommen (30.4.2018) 

Das Tool für Nachträge, Kreditorenverträge und Debitorenverträge wurde aktualisiert, um das Kontrollkästchen „Ungültig“ aus den Formularen für Nachträge Potenzieller Nachtrag und Kreditorenverträge Potenzieller Nachtrag zu entfernen.In der Dropdown-Liste „Status“ für Änderungsaufträge gibt es jetzt eine Auswahl „Ungültig“, sodass das Kontrollkästchen nicht mehr benötigt wird.Siehe Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag undÄnderungsauftrag für Sekundärvertrag erstellen Nachtrag zum Kreditorenvertrag CCO erstellen.

Anhängen von Nicht-PDF-Dateitypen an DocuSign-Umschlag (10.4.2018)

Es wurde Unterstützung hinzugefügt, sodass Benutzer nun die Möglichkeit haben, Nicht-PDF-Dateitypen an den DocuSign-Umschlag anzuhängen, wenn sie einen Kreditorenvertrag, einen Debitorenvertrag, einen Nachtrag, einen Zahlungsantrag oder eine Rechnungsstellung zur Unterschrift an DocuSign senden.

Aktualisierter Link in der vom Commitments Tool gesendeten E-Mail (4.4.2018) 

Wenn ein Endnutzer einen Debitorenvertrag oder einen Kreditorenvertrag per E-Mail von Procore erhielt, war aus den Hyperlinks in der E-Mail nicht klar ersichtlich, ob der Link den Benutzer zu Procore oder zum Herunterladen einer PDF-Version eines Vertrags führen würde. Um dieses Problem zu beheben, wurde der Link „PDF anzeigen“ unterhalb von „Diesen Vertrag anzeigen“ in „In Procore anzeigen“ umbenannt.

Neues Feld „Vertragsunterzeichner“ im Adressbuch-Tool für DocuSign (22.3.2018)

Das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurde aktualisiert, um eine neue Vertragsunterzeichner-Dropdown-Liste auf den Seiten zum Erstellen und Bearbeiten von Unternehmensdatensätzen hinzuzufügen.Dieses neue Feld erscheint auf der Registerkarte Allgemein.Wenn Sie eine mit dem Unternehmen verbundene Person aus diesem Dropdown-Feld auswählen, wird die Procore + DocuSign-Integration automatisch mit dem Namen dieser Person als Empfänger der DocuSign-Signatur für Verträge (d. h. die Tools "Kreditorenverträge" und "Debitorenvertrag") und Änderungsaufträge (d. h. "Nachtrag zum Kreditorenvertrag", "Nachtrag zum Primärvertrag" und "Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag") ausgefüllt. Siehe DocuSign: Neues Feld "Vertragsunterzeichner" im Adressbuch-Tool.

Die Felder „Unterschrift“ und „Unterschriftsdatum“ wurden dem DocuSign-Umschlag hinzugefügt (16.2.2018) 

Das Kreditorenvertrags-Tool (Rechnungsstellungen) und das Debitorenverträge-Tool (Zahlungsanträge) wurden aktualisiert, um die automatisch platzierten Felder (Tags) „Unterschrift“ und „Datum der Unterschrift“ zum DocuSign-Umschlag hinzuzufügen.

Der Status ändert sich nach abgeschlossener DocuSign Unterschrift auf „Genehmigt“ (14.2.2018)

Implementierung einer Änderung im Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene (für Arbeitsauftrags- und Bestellverträge) und auch im Debitorenverträge-Tool auf Projektebene, so dass der Status der Einzelpositionen jetzt auf „Genehmigt“ wechselt, nachdem die elektronischen Unterschriften in DocuSign abgeschlossen wurden.

Neue „Termin der weitgehenden Fertigstellung“ für benutzerdefinierten Debitorenvertragsbericht (13.2.2018)
Aktualisierte Synchronisierung des ERP-Integrationstools für die Debitorenvertragsumme (12.2.2018)
Wert im Feld „Ausgeführt“ wird jetzt auf „Nein“ gesetzt, wenn der Benutzer auf „Zurückziehen“ klickt (8.2.2018)

Es wurde eine Änderung implementiert, die sich auf die Tools Debitorenverträge, Kreditorenverträge und Änderungsaufträge auswirkt, so dass, wenn ein Benutzer auf dem DocuSign-Banner in Procore auf „Zurückziehen“ klickt und dann bestätigt, den Docusign-Umschlag rückgängig zu machen, der Wert im Feld „Ausgeführt“ auf „Nein“ zurückgesetzt wird.

Neue Bestätigungsnachrichten für die Procore + DocuSign Integration (5.2.2018)

Es wurden neue Bestätigungsnachrichten hinzugefügt, die erscheinen, wenn (1) ein Benutzer auf die Schaltfläche „Ungültig“ auf dem BLAUEN DocuSign Ausstehend-Banner klickt oder (2) ein Benutzer auf die Schaltfläche „Zurückziehen“ auf dem GRÜNEN DocuSign Abgeschlossen-Banner klickt. Diese neue Benachrichtigung fordert den Benutzer auf, die Annullierung oder das Rückgängig machen zu bestätigen und erscheint in den Kreditorenvertrags-, Dokumente- und Debitorenvertrags-Tools, wenn die Procore + DocuSign-Integration aktiviert ist.

DocuSign Unterschriften-Abwicklung aktualisiert den Status des Änderungsauftrags auf „Genehmigt“ (5.2.2018)

Für Unternehmen, die die Procore + DocuSign-Integration verwenden, haben wir das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene und das Debitorenvertrags-Tool auf Projektebene aktualisiert, so dass jetzt, wenn die Unterschriften in DocuSign für einen Nachtragsantrag abgeschlossen sind, sein Status auf „Genehmigt“ aktualisiert wird. Das gilt für Nachträge zum Debitorenvertrag, potenzielle Nachträge und Nachtrag zu Kreditorenverträgen. 

Integration von Procore und DocuSign in Zahlungsanträgen hinzugefügt (27.1.2018)

Das Debitorenvertrags-Tool des Projekts wurde aktualisiert, damit das Team die Procore + DocuSign-Integration (siehe DocuSign) mit der Möglichkeit, Zahlungsanträge zu unterzeichnen, nutzen kann. 

Verbesserte Anzeige des Kostenschlüssels im Zahlungsantrag und im Rechnungsstellungsdetail (12.1.2018)

Die Spalte Kostenschlüssel in der Tabelle auf der Registerkarte Zahlungsantrag und Rechnungsstellungsdetails wurde aktualisiert, so dass sie jetzt linksbündig ist. Außerdem wurde die Spalte so aktualisiert, dass, wenn der Kostenschlüssel zu lang ist, um in den Anzeigebereich zu passen, eine Ellipse (...) rechts neben dem Code erscheint. Wenn ein Benutzer mit dem Mauszeiger über die Ellipse fährt, wird der vollständige Kostenschlüssel in einem Tooltip angezeigt.

Vorgefüllte Kopfzeileninformationen für die Zusammenfassungsseite der Rechnung an Auftraggeber (4.1.2018)

Die Seiten zum Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen des Zahlungsantrags wurden aktualisiert. Das Feld Abrechnungszeitraum für den Kreditorenvertrag ist nun das erste Feld auf der Seite. Außerdem wurde die Erstellungsseite aktualisiert, so dass die Daten für den Beginn und das Ende des Zeitraums mit denselben Daten wie der ausgewählte Abrechnungszeitraum für den Kreditorenvertrag vorausgefüllt werden. Der Abrechnungszeitraum für den Kreditorenvertrag wird automatisch mit dem letzten Abrechnungszeitraum vorausgefüllt. Das Feld Rechnungsnummer wird ebenfalls mit der Nummer des Zahlungsantrags vorausgefüllt.