Budgetschlüsselattribute bei der Rechnungsstellung an Auftraggeber
Hintergrund
Sie können jetzt Budgetschlüssel-Attribute in Rechnungen an Auftraggeber verwenden, um Ihre Daten in Procore konsistent zu organisieren. Nach der Aktivierung gruppieren die vordefinierten Budgetschlüssel-Attribute automatisch Ihre Rechnungs-Einzelpositionen, einschließlich derjenigen aus Änderungsaufträgen und Budget-Änderungen.
Wichtige Hinweise
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Jede Einzelposition erhält automatisch das Tag aus ihrem Budgetschlüssel.
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Einzelpositionen aus Leistungsverzeichnissen, Nachträgen und Budgetänderungen werden unter dem Attribut "Zugewiesen" zusammengefasst.
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Bei dieser Methode werden neue Buchungen im Gegensatz zur benutzerdefinierten Gruppierung automatisch nach ihren Budgetschlüsseln gruppiert.
Voraussetzungen
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Richten Sie Budgetschlüssel-Attribute im Administration-Tool unter Projektstrukturplan ein.
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Die Attribute müssen den entsprechenden Budgetschlüsseln zugeordnet sein.
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Erforderliche Benutzerberechtigungen:
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Berechtigungen auf der Ebene "Standard" oder "'Administration'" für das Tool "Rechnungen an Auftraggeber" des Projekts .
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Schritte
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Navigieren Sie zum Tool Rechnungen an Auftraggeber des Projekts .
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Klicken Sie auf die Rechnung an Auftraggeber, die Sie anzeigen möchten.
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gruppieren nach .
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Wählen Sie den Namen des Attributs aus, das Sie zuvor konfiguriert haben. Beispiel: "Attributname".
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Hinweis: Die Einzelposten werden automatisch auf der Grundlage der Budget-Schlüssel neu gruppiert.
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Optional: Um die Daten weiter zu organisieren, gruppieren Sie nach einer zweiten Kategorie, z. B. Budgetschlüssel.
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Klicken Sie auf die Symbole Erweitern oder Reduzieren , um Transaktionsdetails innerhalb der einzelnen Attributgruppen anzuzeigen.
Hinweis: Fügen Sie eine sekundäre Gruppierung nach Budgetschlüssel hinzu, um zu sehen, welche Transaktionen zu den einzelnen Attributkategorien gehören.