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Procore

Importieren von Dokumentenmanagement-Dateien in das Zeichnungstool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So importieren Sie Dokumentenmanagement-Dateien in das Zeichnungs-Tool.

Hintergrund

Mit dem Pläne-Tool können Sie Dokumentverwaltungsdateien zum Anzeigen und Markieren im Pläne-Tool auswählen, sodass Sie dieses Dokument nicht erneut durch den vollständigen Upload-Prozess führen müssen. In diesem Tutorial wird gezeigt, wie Sie die  Auswahl "Dateien anhängen" im Plantool verwenden, um das Dokument zu finden und es mit allen angehängten Metadaten schnell in das Pläne-Tool zu bringen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder „Admin“ für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
      UND
    • Standard- oder Admin-Berechtigungen im Plantool. 
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Pläne-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf Pläne hochladen.
  3. Klicken Sie auf Dateien anhängen.
  4. Klicken Sie auf Dokumentenmanagement.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Datei, die Sie importieren möchten. 
  6. Klicken Sie auf Anhängen .
  7. Wählen Sie einen Namen für das/die importierte(n) Dokument(e)  im Feld Plansatz aus, oder geben Sie einen Namen ein.
  8. Wahlfrei: Legen Sie das Erstellungs- oder Empfangsdatum für die Pläne fest. Weitere Optionen finden Sie unter "Erweiterte Optionen". 
  9.  Klicken Sie auf Verarbeiten.
    Anmerkung: Möglicherweise müssen Sie Ihre Seite aktualisieren, um die importierten Pläne zu sehen. 
  10. Wenn erforderliche Metadaten fehlen, wird eine Meldung mit einer Liste der fehlenden Metadaten und einer  Schaltfläche Aktualisieren angezeigt, damit Sie die fehlenden Felder ausfüllen und speichern können, indem Sie auf Felder hinzufügen klicken . 
  11. Wenn die Metadaten abgeschlossen sind, wird der Import im rechten Bereich als in Bearbeitung angezeigt.
    • Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird eine Datentabelle mit einer Verknüpfung zum Plansatz angezeigt, sodass Sie auf Ansicht klicken können, um den Plansatz zu öffnen.
    • Um ein Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf Öffnen.
  12. Veröffentlichen Sie das/die Dokument(e). 
 Wichtig

Überprüfen Sie die Grenzwerte für die Datensynchronisierung und die Importindikatoren unter Was passiert, wenn ich eine Dokumentenmanagement-Datei in das Zeichnungstool importiere?