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Procore

Was passiert, wenn ich eine Dokumentenmanagement-Datei in das Zeichnungstool importiere?

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Hintergrund

Mit dem Pläne-Tool können Sie Dokumentverwaltungsdateien zum Anzeigen und Markieren im Pläne-Tool auswählen, sodass Sie dieses Dokument nicht erneut durch den vollständigen Upload-Prozess führen müssen. Teams können Dokumente über etablierte Dokumentenmanagement-Workflows hochladen und genehmigen und dann die Auswahl "Dateien anhängen" im Pläne-Tool verwenden, um das Dokument zu finden und es mit allen angehängten Metadaten schnell in das Pläne-Tool zu importieren. Im Rest dieser FAQ werden die Grenzwerte für die Datensynchronisierung und die Importindikatoren nach dem Importieren der Datei erläutert.

Antwort

Einschränkungen bei der Synchronisierung

Alle Dokumentmarkierungen oder neuen Dokumentversionen, die im Plantool erstellt wurden, werden nicht in der Dateiversion widergespiegelt, die im Dokumentenmanagement-Tool vorhanden ist. Ebenso werden alle Änderungen, die an einer Datei im Dokumentenmanagement-Tool vorgenommen werden, nicht in der Version widergespiegelt, die zuvor in das Pläne-Tool importiert wurde. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass Teams nur genehmigte Dokumentenmanagement-Zeichnungen in das Zeichnungs-Tool importieren. 

Wenn beispielsweise eine neue Version des Dokuments in einem Tool hochgeladen wird, wird sie im anderen Tool nicht angezeigt. Wenn das Dokument in einem Tool gelöscht wird, hat dies keine Auswirkungen auf das Dokument im anderen Tool. Und wenn Markups in einem Tool erstellt werden, werden diese Markups nicht im Dokument des anderen Tools angezeigt. 

Bis Procore über eine besser integrierte Lösung verfügt, beschleunigt diese temporäre Importlösung die Upload-Zeiten, indem sie die Vorteile der bereits im Dokumentenmanagement-Tool geleisteten Upload-Arbeit nutzt. Sie können die Datei in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen und dann in das Zeichnungstool ziehen, wo sie wahrscheinlich verbleibt. Um herauszufinden, ob ein Dokument in das Zeichnungstool importiert wurde oder ob ein Dokument aus dem Dokumentenmanagement-Tool stammt, suchen Sie nach den folgenden Indikatoren. 

Indikatoren im Dokumentenmanagement-Tool

Wenn eine Dokumentenmanagementdatei in das Zeichnungstool importiert wird, wird diese Aktion zusammen mit Datum, Uhrzeit und Name des Benutzers, der den Import durchgeführt hat, an das Dokumentenmanagement-Tool zurückgemeldet. Diese Informationen werden an den folgenden Stellen angezeigt:

  • Spalte "An das Plantool übermittelt". Das Plansymbol   wird in der Spalte "An das Zeichnungstool übermittelt" im Dokumentenmanagement-Tool angezeigt . Erfahren Sie, wie Sie Spalten auswählen . 
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um das Datum, die Uhrzeit und den Initiator des Imports anzuzeigen .
    • Sie können auch nach dem Attribut "An das Zeichnungs-Tool übermittelt" filtern, um alle in das Zeichnungs-Tool importierten Dokumente anzuzeigen. 
  • Banner. Wenn ein Dokument im Web oder auf dem Mobilgerät angezeigt wird, wird durch ein Banner erklärt, dass das Dokument zuvor an das Pläne-Tool übermittelt wurde, zusammen mit dem Importdatum, der Uhrzeit und dem Initiator. 
  • Informationsfeld . Suchen Sie beim Betrachten eines Dokuments nach dem Abschnitt "An das Plantool übermittelt".
  • Änderungsverlauf. Wenn Sie ein Dokument anzeigen, wird der Änderungsverlauf über den unteren Rand des Informationsfensters aufgerufen.

Wenn eine Dokumentenmanagement-Datei in das Pläne-Tool importiert wird, speichert Procore auch das Datum, die Uhrzeit und den Namen des Importeurs als Teil der Metadaten im Pläne-Tool. Diese Informationen werden im Änderungsverlauf der Datei angezeigt, auf den Sie beim Anzeigen des Dokuments über die Registerkarte "Änderungsverlauf" zugreifen können.