Einladen mehrerer Benutzer für den Beitritt zu einem Procore-Projekt
Ziel
So verwenden Sie den Menübefehl Mehrfachaktionen > Einladen, um eine Gruppe von Benutzern zu einem Procore-Projekt einzuladen.
Hintergrund
Benutzer mit den unten aufgeführten Berechtigungen im Projektadressbuch können eine Reihe von Benutzern einladen (oder erneut einladen), einem Procore-Projekt beizutreten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
ODER - Berechtigungen der Ebene 'Standard' oder 'Nur Lesen' für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung 'Benutzer erstellen und hinzufügen (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Voraussetzungen:
- Der Eingeladene muss in das Projektverzeichnis aufgenommen werden. Siehe Ein Benutzerkonto zum Projektadressbuch hinzufügen Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch oder Firmen- und Personenimporte anfordern.
Hinweis: Einladungen können gleichzeitig mit dem Hinzufügen eines Benutzers zum Verzeichnis gesendet werden.
- Der Eingeladene muss in das Projektverzeichnis aufgenommen werden. Siehe Ein Benutzerkonto zum Projektadressbuch hinzufügen Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch oder Firmen- und Personenimporte anfordern.
- Alternativen:
- Um einen einzelnen Benutzer einzuladen, dem Procore-Konto Ihres Unternehmens beizutreten, lesen Sie Einladen oder erneutes Einladen eines Benutzers zum Beitritt zu einem Procore-Projekt .
- Beschränkungen:
- Bei Verwendung des Befehls Mehrfachaktionen > Einladen werden Einladungen NICHT sofort gesendet. Es kann zu einer Zeitverzögerung kommen (das heisst diese kann je nach einer Reihe von Faktoren einige Minuten oder manchmal viele Minuten betragen). Wenn eine Einladung sofort gesendet werden soll, befolgen Sie die Schritte unter Einladen oder erneutes Einladen eines Benutzers zum Beitritt zu einem Procore-Projekt .
- Nachdem eine Einladung gesendet wurde, sendet Procore eine automatisierte Willkommens-E-Mail an die E-Mail-Adresse des Eingeladenen. Wenn sich der Eingeladene nicht bei Procore anmeldet, wird nach drei (3), sieben (7) und 14 Tagen eine automatische Folgenachricht gesendet. Nach 14 Tagen wird die Folge-E-Mail automatisch eingestellt.
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf Benutzer.
Anmerkungen:- Die Schaltfläche Einladen erscheint rechts neben allen Benutzernamen, die noch keine Einladung zum Beitritt zu Ihrem Procore-Projekt erhalten haben.
- Die Schaltfläche Neu einladen wird rechts neben allen Benutzernamen angezeigt, die bereits eingeladen wurden, Ihrem Unternehmen beizutreten, aber nicht auf die Einladung reagiert haben.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Um einen Benutzer einzuladen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des gewünschten Benutzers.
ODER - Um einen Benutzer erneut einzuladen, markieren Sie jedes gewünschte Kontrollkästchen.
Hinweis: Um einen ausgewählten Benutzer zu entfernen, deaktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen oder klicken Sie auf Neu beginnen, um alle ausgewählten Kontrollkästchen zu deaktivieren.
- Um einen Benutzer einzuladen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des gewünschten Benutzers.
- Wählen Sie Mehrfachaktionen > Einladen.
Klicken Sie auf Einladen, um die Bestätigungsnachricht zu bestätigen. Ein GRÜNES Banner erscheint, um zu bestätigen, dass eine Einladung verschickt wird.
Hinweis: Bei Verwendung des Befehls „Massenaktionen“ > „Einladen“ werden die Einladungen NICHT sofort gesendet. Es kann zu einer zeitlichen Verzögerung kommen.