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Procore

Einbehalt auf einer Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben (Legacy)

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 Legacy Inhalt

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie in Procore einen Einbehalt auf einer Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben können. Die Informationen auf dieser Seite werden durch aktualisierte Inhalte ersetzt, sobald die neu gestaltete Beta-Version der Subunternehmerrechnung allgemein verfügbar ist. Weitere Informationen zu dieser Version und dem Zeitplan finden Sie unter Finanzmanagement: Neue Verwaltungsansicht für Subunternehmerrechnungen.

Wichtig! Wenn Sie die Beta-Version der Subunternehmerrechnung verwenden, sehen Sie sich bitte das Tutorial Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung setzen oder freigeben unter dem Rechnungstool anstelle der folgenden Informationen an.

Ziel

Festlegen oder Freigeben von Einbehalten für Einzelposten auf einer Subunternehmerrechnung mit dem Sekundärverträge-Tool. 

Hintergrund

In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis der Einbehaltung eines Teils der Vertragssumme, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen gilt. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einem Auftragnehmer (der Person oder dem Unternehmen, das die Arbeit ausführt) festgelegt. Üblich ist es, 5–10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Abschlagszahlung freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um bei der Bearbeitung einer Rechnung vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum einen Einbehalt festzulegen und freizugeben, benötigen Sie Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
    • Um den Einbehalt bei der Bearbeitung einer Rechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums freizugeben, benötigen Sie nur Standard-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts und Sie müssen der designierte Rechnungskontakt auf dem Vertrag sein.Die Rechnungskontakte werden automatisch in die Dropdown-Liste „Privat“ des Vertrags aufgenommen.
       Hinweis
      Weitere Informationen zum Freigeben von Einbehalten auf einer Subunternehmerrechnung finden Sie unter Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe des Einbehalts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um den gleichen Prozentsatz des Einbehalts für alle Einzelposten in der Rechnung festzulegen, geben Sie einen Wert ein, der auf alle Einzelposten in der Rechnung angewendet werden soll.
    • Um den Einbehalt für alle Einzelposten freizugeben, geben Sie einen Wert ein, der auf alle Einzelposten angewendet werden soll. Dadurch wird der gewünschte Prozentsatz aus der Spalte ‚Derzeit beibehalten‘ in die Spalte ‚Im aktuellen Zeitraum freigegeben‘ verschoben.
    • Sie können den Einbehalt auch mit Hilfe des Sliding-Scale-Einbehalts von Procore verwalten.Siehe Was ist ein Sliding-Scale-Einbehalt?

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge nach der Bestellung oder dem Untervertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Suchen Sie die Rechnung des Subunternehmers, mit der Sie arbeiten möchten.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. 
  7. Wählen Sie die nächsten Schritte:

Festlegen des Einbehalts für alle Einzelposten

Um den Einbehalt festzulegen, müssen Sie über Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen. 

  1. Gehen Sie unter Einbehalt für alle Einzelpositionen einstellen wie folgt vor:
    set-retainage.png
  2. Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Abgeschlossene Arbeiten ein. 
  3. Klicken Sie auf Festlegen.
  4. Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Gelagerte Materialien ein. Weitere Informationen finden Sie unter Wie stelle ich gelagerte Materialien in Procore in Rechnung? (Vermächtnis)
  5. Klicken Sie auf Festlegen.

Einbehalt für alle Einzelposten freigeben

  1. Gehen Sie unter Einbehalt für alle Einzelposition freigeben wie folgt vor:
    release-retainage.png
  2. Geben Sie den freizugebenden Prozentsatz in das Feld Abgeschlossene Arbeiten ein. 
  3. Klicken Sie auf Freigabe.
    Ein GRÜNES Banner erscheint, um zu bestätigen, dass der Einbehalt freigegeben wurde.