Über Subunternehmerrechnungen
- Zuletzt aktualisiert
- Als PDF speichern
Ziel
So können Sie Procore-Benutzern Informationen über Rechnungen von Subunternehmern in Procore zur Verfügung stellen.
Hintergrund
Die Rechnungsmanagement-Lösung verfügt über das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene. Dieses Tool verarbeitet zwei Arten von Rechnungen: Subunternehmerrechnungen und Eigentümerrechnungen. Die Rechnungen der Subunternehmer stammen aus dem Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Bevor Sie eine Rechnung erstellen können, muss Ihr Projektteam einen Kreditorenvertrag für das Projekt erstellen, einen Abrechnungszeitraum festlegen und entscheiden, wer die Berechtigung hat, eine Rechnung einzureichen.
Tipp
Voraussetzungen
Workflow
Workflow-Details
- Ihre Subunternehmer-Rechnungen in Procore erstellen
- Optional: Ihre Subunternehmer-Rechnungen in ein integriertes ERP-System exportieren
Ihre Subunternehmer-Rechnungen in Procore erstellen
Die Schritte zum Erstellen von Subunternehmerrechnungen in Procore umfassen:
Schritt | Beschreibung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Legen Sie fest, wer die Erlaubnis hat, eine Rechnung einzureichen | Sie haben folgende Möglichkeiten:
1. Gewähren Sie nachgelagerten Mitarbeitern das Recht, Rechnungen einzureichen . In Procore werden diese Benutzer als Rechnungskontakte bezeichnet. |
Überlegungen |
Optional. Entscheiden Sie, ob Sie mit DocuSign® Unterschriften sammeln möchten | Es gibt zwei (2) Möglichkeiten, Unterschriften für Kreditorenverträge und Rechnungen zu sammeln:
|
DocuSign® |
Konfigurieren der Rechnungsverwaltungstools | Konfigurieren Sie die Rechnungsstellungseinstellungen in den Tools für Kreditorenverträge und Rechnungsstellung. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kreditorenverträge und Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. | Kreditorenverträge und Rechnungsstellung |
Legen Sie einen Abrechnungszeitraum fest | Erstellen Sie einen Abrechnungszeitraum und setzen Sie ihn in den Status Offen . Ein Abrechnungszeitraum definiert den Beginn, das Ende und das Fälligkeitsdatum für die Einreichung einer Rechnung. | Abrechnungszeiträume verwalten |
Erstellen Sie eine Verpflichtung | Subunternehmerrechnungen stammen aus Kreditorenverträgen. Sie können mehrere Sekundärverträge für Ihre Mitarbeiter in einem Procore-Projekt erstellen. Ein Kreditorenvertrag muss den Status "Genehmigt" haben, bevor Sie eine Rechnung erstellen können. | Einen Sekundärvertrag erstellen |
Optional: Gewährung von Rechten zur Rechnungseinreichung an nachgelagerte Projektmitarbeiter | Optional: Ein Rechnungsadministrator kann Downstream-Projektmitarbeitern Rechte zur Rechnungsübermittlung erteilen. | Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen |
Konfigurieren Sie die Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" im Vertrag | Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die erweiterten Einstellungen konfigurieren, bevor Sie dem LV Einzelposten hinzufügen und bevor Sie Rechnungen für den Sekundärvertrag erstellen. | Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten |
Erstellen Sie Rechnungen und reichen Sie diese vor dem Fälligkeitsdatum des offenen Abrechnungszeitraums ein | Erfahren Sie mehr über die Optionen zum Erstellen von Rechnungen mit dem Kreditorenvertrags-Tool. Nur Rechnungsadministratoren oder Rechnungskontakte für einen Kreditorenvertrag können Subunternehmerrechnungen erstellen. | Erstellen einer Subunternehmerrechnung |
Eingereichte Rechnungen prüfen | Nach der Übermittlung kann ein Rechnungsadministrator jede Einzelposition im Leistungsverzeichnis der Rechnung überprüfen, um sie zu genehmigen oder abzulehnen. | Überprüfen Sie eine Rechnung des Subunternehmers als Admin |
Rechnungen überarbeiten und erneut einreichen | Wenn ein Rechnungsadministrator eine (1) oder mehrere Rechnungspositionen ablehnt, können die Benutzer Korrekturen und Korrekturen vornehmen, bis alle Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis der Rechnung genehmigt sind. | Rechnung als Rechnungskontakt überarbeiten und erneut einreichen |
Optional. Schließen Sie den Unterschriftsprozess in DocuSign® ab | Nach der Genehmigung können Sie optional den Unterschriftsprozess in DocuSign® abschließen. | Rechnungen von Subunternehmern mit DocuSign® abschließen |
Optional: Synchronisieren Sie Rechnungen mit einem integrierten ERP-System | Sie müssen feststellen, ob Ihr ERP-Konnektor Subunternehmerrechnungen unterstützt. | ERP-Integrationen |
Siehe auch
- Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge
- Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen
- Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden
- Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen
- Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen