Aktualisieren des Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag

Ziel

So beschreiben Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie die Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis (LV) eines Vertrags aktualisieren können.

Hintergrund

Nachdem Sie einen Vertrag erstellt haben, können Sie zwischen drei (3) Methoden wählen, um dem LV Ihres Vertrags Einzelpositionen hinzuzufügen:

Hinzufügen von Einzelpositionen zum Leistungsverzeichnis
Wenn das LV Ihres Vertrags nur einige wenige Einzelpositionen enthält oder wenn Sie manuell neue Einzelpositionen zum LV hinzufügen möchten, verwenden Sie die Schaltfläche „Zeile hinzufügen“, um jede LV-Einzelposition manuell einzugeben.
LV aus dem Projektbudget erstellen
Wenn Sie das LV Ihres Vertrags so strukturieren möchten, dass es mit Ihren Budgetpositionen übereinstimmt, bietet Procore Ihnen die Möglichkeit, Ihre LV-Positionen direkt aus dem Procore-Budgettool zu importieren.Bei dieser Methode wird das LV des Vertrags automatisch für Sie erstellt, wobei die Budgetposten Ihres Projekts als Datenquelle dienen.
Importieren des LVs aus einer CSV-Datei
Wenn Sie es vorziehen, das LV Ihres Vertrags mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel zu erstellen, können Sie eine leere Vorlage herunterladen, die der Tabellenstruktur Ihres Vertrags entspricht, Ihre LV-Positionen in die Tabelle einfügen, die Datei im CSV-Format (Comma Separated Values) speichern und dann Ihre Positionen importieren.Sie können den Importprozess auch nutzen, um alle vorhandenen Positionen im LV Ihres Vertrags zu ersetzen, oder Sie können alle vorhandenen Positionen beibehalten und zusätzliche hinzufügen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
  
  Hinweis
  Um die Einsichtnahme in Ihre Vertragsdaten durch Procore-Benutzer einzuschränken, konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen.
Zusätzliche Informationen:
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status "Entwurf" befinden. Wenn jedoch die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" in diesem Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten von Kundenverträgen das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Vertrag in einem beliebigen Status befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
  
  Hinweis
  Wenn Sie eingehende Einzelposten aus dem Budget-Tool des Projekts haben (siehe Erstellen Sie das LV aus dem Projektbudget unten) und die Beträge in diesen Einzelposition niedriger sind als die Beträge, die für diese Einzelposition in einer GU/Kunden-Rechnung in Rechnung gestellt werden, Finanzierungsrechnung oder Rechnung an Auftraggeber ,Sie werden in einer Fehlermeldung darüber informiert, dass die Einzelpositionen nicht aus dem Budget des Projekts importiert werden können.
Beschränkungen:
- Wenn Sie mehrere Debitorenverträge erstellt haben, beachten Sie bitte, dass Sie Budgeteinzelpositionen in das Leistungsverzeichnis (LV) einer Finanzierung importieren können. Sie haben jedoch NICHT die Möglichkeit auszuwählen, welche Budgeteinzelpositionen Sie importieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter https://support.procore.com/faq/are-...tiple-fundings

Voraussetzungen

Erstellen Sie einen Vertrag im Status "Entwurf". Siehe Kundenverträgeerstellen .
Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest? und Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag.
Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV für den Vertrag aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV für Ihren Vertrag leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV eines Vertrags keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch Folgendes tun:
- Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt.
- Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.

Schritte

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Positionen im LV eines Vertrags hinzuzufügen und zu aktualisieren:

Hinzufügen von Einzelposten zum LV
Erstellen Sie den LV aus dem Projektbudget
Importieren des LVs aus einer CSV-Datei

Hinzufügen von Einzelposten zum LV

Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag und klicken Sie auf den Link Nummer.
Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
1. Budgetschlüssel
  Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
2. Beschreibung
  Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
3. Menge
  Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
4. Maßeinheit
  Wählen Sie die Maßeinheit (ME) aus der Liste aus. Siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
5. Kosten pro Einheit
  Geben Sie in diesem Feld die Kosten pro Einheit ein. Sie werden feststellen, dass der Wert in dieser Spalte vier (4) Dezimalstellen enthält (z. B. 0,0000 $), damit Sie den spezifischen Wert eingeben können, der für eine genaue Preisberechnung erforderlich ist.
  
  Beispiel
  Wenn Sie 50.000 Einheiten für 1.006.625,00 $ kaufen, Sie würden Stückkosten von $ 20,1325 eingeben.
6. Betrag
  Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen Menge, Mengeneinheit und Stückkosten.
Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelposten.
Wählen Sie eine dieser Optionen:
- Klicken Sie auf Speichern
  ODER
- Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail senden.

Erstellen des LVs aus dem Projektbudget

Hinweise

Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV für den Vertrag aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV für Ihren Vertrag leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch Folgendes tun:

Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt.
Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.

Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag . Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
Klicken Sie unterhalb der Tabelle "Leistungsverzeichnis" auf Import. Wählen Sie dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren.
- Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung.
- Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
  
  Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle "Leistungsverzeichnis".

Importieren des LVs aus einer CSV-Datei

Anpassen des Begrenzungszeichens und Download einer leeren Vorlage

Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer, um den Vertrag zu öffnen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
Klicken Sie unten auf der Seite Leistungsverzeichnis auf LV aus CSV importieren.
Wählen Sie im Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren diese Optionen:
- Klicken Sie auf CSV-Begrenzungszeichen anpassen, um die Optionen anzuzeigen.
- Wählen Sie unter CSV-Begrenzungszeichen wählen eine der folgenden Optionen aus:
  
  Tipp
  Was ist ein Begrenzungszeichen? Ein Begrenzungszeichen ist ein Zeichen, das zum Trennen von Werten oder Textstrings verwendet wird.Es markiert sowohl den Anfang als auch das Ende einer Dateneinheit.
  - Komma. Trennt Daten durch ein Komma (,).Dies ist die Standardoption von Procore.
  - Semikolon.Trennt Daten durch ein Semikolon (;).
Klicken Sie auf die Schaltfläche Leere CSV-Vorlage herunterladen.
Procore lädt eine leere Vorlagendatei mit dem Namen „LV-Vorlage für Unterauftrag“ an den für Ihren Webbrowser angegebenen Download-Ort herunter.

Einzelpositionen zur leeren Vorlage hinzufügen

Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Vorlage, die Sie gerade heruntergeladen haben.
Führen Sie einen (1) dieser Schritte aus, um Ihrer leeren Vorlage eine oder mehrere Einzelpositionen hinzuzufügen:

Tipp
- Betragsbasierte Buchhaltungsmethode
- Einheits-/Mengenbasierte Buchhaltungsmethode

Betragsbasierte Buchhaltungsmethode

Einheits-/Mengenbasierte Buchhaltungsmethode

Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

Navigieren Sie zum Tool Debitorenverträge .
Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer , um den Vertrag zu öffnen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Leistungsverzeichnis.
Klicken Sie auf der Karte Leistungsverzeichnisauf Bearbeiten.
Dadurch wird das LV in den Bearbeitungsmodus versetzt.
Klicken Sie unterhalb der Tabelle auf Import und wählen Sie LV aus CSV.
Dadurch wird das Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren geöffnet.
Laden Sie die Datei wie folgt hoch:
- Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die fertige Vorlage zum Hochladen aus.
  ODER
- Ziehen Sie die fertige Vorlage per Drag & Drop in den Bereich CSV-Datei .
Je nach Status Ihres Primärvertrags wählen Sie die passende Option:
- Um dem Debitorenvertrag weitere Einzelpositionen hinzuzufügen, wählen Sie Weitere Einzelpositionen hinzufügen und klicken Sie dann auf Importieren.
- Um alle vorhandenen Einzelpositionen im Debitorenvertrag durch die Vorlage zu ersetzen, wählen Sie Vorhandene Einzelpositionen ersetzen und klicken Sie dann auf Importieren.

Procore importiert die Vorlage und zeigt ein Erfolgsbanner an. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Fehler anzeigen, um zu erfahren, warum der Import fehlgeschlagen ist.