(Beta) Kundenverträge bearbeiten

Aktualisieren Sie die grundlegenden Vertragsinformationen wie folgt:

• Nummer
  Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Ihren Vertrag/Ihre Verträge zu nummerieren:
  • Wenn Sie Ihre Verträge mit einem fortlaufenden Nummerierungssystem nummerieren, können Sie in dieses Feld eine beliebige Kombination aus alphanumerischen Zeichen eingeben. Für nachfolgende Verträge wendet Procore automatisch eine fortlaufende Nummerierung in aufsteigender Reihenfolge an .

    Beispiel

    Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie die aufsteigende fortlaufende Nummerierung von Procore funktioniert:

    • Wenn der vorherige Vertrag 1 war, lauten die nächsten Verträge 2, 3 usw.
    • Wenn der vorherige Vertrag PC-0001 war, lauten die nächsten Verträge PC-0002, PC-0003 usw.
    • Wenn der vorherige Vertrag DCA00010-12-G-0001 war, lauten die nächsten Verträge DCA00010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003 usw.
  • Wenn Sie Ihre Verträge NICHT mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen, können Sie manuell eine eindeutige Nummer für jeden Kundenvertrag eingeben. Überschreiben Sie dazu den bestehenden Eintrag im Feld Nummer. Doppelte Vertragsnummern sind NICHT zulässig.
• Auftragsunternehmen
  Wählen Sie den Namen des Unternehmens des Projekt-Generaldirektors oder des Projektkunden aus der Dropdown-Liste aus. Dies ist das Unternehmen, dem entweder das Bauprojekt gehört, oder der Kunde, der Ihr Unternehmen mit der Überwachung der Projektarbeiten beauftragt hat. Um als Listenoption zu erscheinen, Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen. 
• Titel
  Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Vertrag ein.

Aktualisieren Sie den Vertrag mit allgemeineren Informationen:

• Status
  Procore weist Verträgen automatisch den Status „Standard“ zu.Um einen anderen Status auszuwählen, wählen Sie eine der Statusbezeichnungen aus der Dropdown-Liste. Folgende Optionen sind möglich: Entwurf, Ausgeschrieben, Zur Unterzeichnung, Genehmigt, Vollständig, oder Beendet.

   Hinweis

  Um Änderungsaufträge für Kundenverträge (CCCOs) und GU-Rechnungen zu erstellen, muss der Status Ihres Kundenvertrags auf Genehmigt oder Abgeschlossen  gesetzt werden.
• Ausgeführt
  Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vertrag vollständig ausgeführt wurde.Ein vollständig ausgeführter Vertrag ist eine rechtsgültige Vereinbarung, die von bevollmächtigten Vertretern beider Parteien unterzeichnet wurde.
• Standardeinbehalt
  Geben Sie eine Zahl ein, die den Prozentsatz darstellt, der als Einbehalt von den Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses des Vertrags einbehalten wird.Wenn Sie z. B. zehn (10) Prozent des Wertes des Einzelpositions einbehalten wollen, geben Sie 10 % ein.
• Auftragnehmer
  Wählen Sie in dieser Dropdown-Liste den „Auftragnehmer“ aus. Das ist das Unternehmen, das Ihr Team mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt hat. Um als Listenoption zu erscheinen, Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen. 
• Architekt/Ingenieur
  Wählen Sie den leitenden Architekten oder Ingenieur für das Projekt aus dieser Dropdown-Liste aus. Um als Option in dieser Liste zu erscheinen, muss das Unternehmen einen Eintrag im Projektadressbuch haben. 
• Beschreibung
  Geben Sie eine genauere Beschreibung des Kundenvertrags ein. Sie können die Optionen in der Formatierungssymbolleiste auf Ihren Text anwenden. 

Standardmäßig sind Kundenverträge für alle Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher im Kundenverträge-Tool des Projekts sichtbar. Um die Zugriffsrechte zu ändern, gehen Sie auf der Karte "Vertragszugang" wie folgt vor :

1. Optional: Schieben Sie den Kippschalter für Schränken Sie die Sichtbarkeit dieses Vertrags nur auf Projekt-Admins und ausgewählte Benutzer ohne Administratorrechte ein nach links oder rechts, um die Einschränkung aus- oder einzuschalten.Bei Procore ist diese Einstellung standardmäßig aktiviert. 

    Hinweise

   • Der Kippschalter ist BLAU, wenn die Einschränkungen eingeschaltet sind.
   • Der Kippschalter ist GRAU, wenn die Einschränkungen ausgeschaltet sind.
2. Wahlfrei: Um Benutzern mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" im Kundenverträge-Tool des Projekts Zugriff auf den Vertrag zu gewähren, wählen Sie den Namen der Person aus der  Dropdown-Liste Zugriff für Nicht-Administrationsbenutzer . Um als Option in dieser Liste zu erscheinen, muss ein Benutzer ein Profil im Projektadressbuch haben.
   
   
    
3. Optional: Um den Benutzern in der Liste „Zugriff für Nicht-Admin-Benutzer“ den Zugriff auf die Werteliste zu ermöglichen, markieren Sie das Kontrollkästchen Erlauben Sie diesen Nicht-Admin-Benutzern die Ansicht der LV-Elemente. 

Um den Kundenvertrag mit wichtigen Daten zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Startdatum
  Wählen Sie das offizielle Startdatum des Bauprojekts.
• Veranschlagtes Abschlussdatum
  Wählen Sie das veranschlagte Abschlussdatum des Bauprojekts aus der Kalendersteuerung aus. 
• Termin der weitgehenden Fertigstellung
  Wählen Sie den Termin der weitgehenden Fertigstellung des Bauprojekts glossary-of-terms#Substantial_Completion aus der Kalendersteuerung aus. 

   Tipp

  Wenn das Feld "Termin der weitgehenden Fertigstellung" für Ihr Projekt verfügbar ist, beachten Sie, dass Procore automatisch den "Termin der weitgehenden Fertigstellung" aktualisiert, damit er mit dem "geänderten Termin der weitgehenden Fertigstellung" von jedem Nachtrag zum Debitorenvertrag (CCCO) übereinstimmt, wenn jeder Änderungsauftrag "genehmigt" wird.
• Tatsächliches Abschlussdatum
  Wählen Sie das tatsächliche Abschlussdatum des Bauprojekts.
• Vertragsdatum
  Wählen Sie das Vertragsdatum aus der Kalendersteuerung aus. 
• Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrages
  Wählen Sie das Datum aus dem Kalender aus. Das Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags stellt das Datum dar, an dem der ausgeführte Vertrag eingegangen ist.
• Ausführungsdatum
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Das Ausführungsdatum stellt das Datum dar, an dem die Vereinbarung von den bevollmächtigten Vertretern aller Vertragsparteien unterzeichnet wurde. 
• Ausgestellt am
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Die Website , die unter abrufbar ist, stellt das Datum dar, an dem die vertragliche Vereinbarung für beide Parteien ausgestellt wurde.
• Rückgabedatum
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. Das Rückgabedatum ist das Datum, an dem der Vertrag zurückgegeben wurde.
• Datum der Absichtserklärung
  Wählen Sie das Datum der Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) aus der Kalendersteuerung aus. 
• Datum des Genehmigungsschreibens
  Wählen Sie das Datum des Genehmigungsschreibens (LOA) aus der Kalendersteuerung aus.
• Vertragsbeendigungsdatum
  Wählen Sie das Datum aus dem Kalendersteuerelement aus. Ein Vertragsbeendigungsdatum ist ein Datum, das im Hochpunkt angegeben ist, an dem alle Parteien alle vertraglichen Sekundärverträge und Bedingungen erfüllt haben.
• Lieferdatum
  Wählen Sie das Datum aus der Kalendersteuerung aus. 

Die Vertragseinschlüsse und -ausschlüsse variieren von Projekt zu Projekt. Es ist jedoch beabsichtigt, genau zu definieren, was im Preis und im Auftragsumfang des Vertrags enthalten ist und was nicht. Um die  Karte "Einschlüsse und Ausschlüsse" des Vertrags zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Einschlüsse
  Fügen Sie in diesem Feld die Einschlüsse des Vertrags hinzu. Sie können die Optionen in der Formatierungssymbolleiste auf Ihren Text anwenden. 
• Ausschlüsse
  Fügen Sie in diesem Feld die Ausschlüsse des Vertrags hinzu. Sie können die Optionen in der Formatierungssymbolleiste auf Ihren Text anwenden. 

Standardmäßig können Sie jederzeit Einzelpositionen in die LV des Vertrags eingeben, solange der Vertrag NICHT den Status „Genehmigt“ hat.