Erstellen eines Leistungsverzeichnisses auf einem Kundenvertrag mit dem Projektbudget
Ziel
So erstellen Sie Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis (LV) eines Kreditorenvertrags unter Verwendung der Einzelpositionen aus dem Budget eines Projekts.
Hintergrund
Nachdem das ursprüngliche Budget Ihres Bauprojekts im Budgettool des Projekts abgeschlossen ist, sollten Sie das Budget sperren. Nach der Sperrung können Sie mit den nachstehenden Schritten Ihre Budgeteinzelposition schnell in das LV Ihres Debitorenvertrags importieren. Bei dieser Aktion wird für jede Einzelposition des Projektbudgets eine Einzelposition im LV des Vertrags erstellt.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt Ihnen die Einzelpositionen eines Budgets, das zur Erstellung der entsprechenden Einzelpositionen im LV des Vertrags verwendet werden können. Zum Beispiel: 01-000-Zweck: Arbeit, 01-002-Anweisungen: Arbeit, 01-010 Projektmanager: Arbeit und so weiter.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenvertrags-Tool des Projekts.
Hinweis
Um die Einsichtnahme in Ihre Vertragsdaten durch Procore-Benutzer einzuschränken, konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen.
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenvertrags-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status "Entwurf" befinden. Wenn jedoch die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" in diesem Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten von Kundenverträgen das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Vertrag in einem beliebigen Status befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
Hinweis
Wenn Sie eingehende Einzelpositionen aus dem Budgettool des Projekts haben (siehe LV aus dem Projektbudget erstellen unten) und die Beträge in diesen Einzelpositionen niedriger sind als die Beträge, die für diese Einzelpositionen in einer GU/Kunden-Rechnung, einerFinanzierungsrechnung oder Rechnung an Auftraggeber wird eine Fehlermeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Einzelpositionen nicht aus dem Budget des Projekts importiert werden können.
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status "Entwurf" befinden. Wenn jedoch die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" in diesem Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten von Kundenverträgen das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Vertrag in einem beliebigen Status befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
- Beschränkungen:
- Wenn Sie Verträge mit mehreren Kunden erstellt haben, beachten Sie bitte, dass Sie Budgeteinzelpositionen in das Leistungsverzeichnis (LV) eines Kundenvertrags importieren können. Sie haben jedoch NICHT die Möglichkeit auszuwählen, welche Budgeteinzelpositionen Sie importieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Gibt es Systemeinschränkungen bei der Erstellung von Verträgen mit mehreren Kunden ?
Voraussetzungen
- Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt.Siehe Einrichten eines Budgets.
- Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.
- Erstellen Sie einen Kundenvertrag im Status "Entwurf". Siehe Kundenverträgeerstellen .
- Stellen Sie sicher, dass das LV leer ist. Es wird empfohlen, die folgenden Schritte nur auszuführen, wenn das LV keine (0) Einzelpositionen enthält.
- Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest? und Bearbeiten der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" in einem Kundenvertrag.
Schritte
- Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag . Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie unterhalb der Tabelle "Leistungsverzeichnis" auf Import. Wählen Sie dann LV aus Budget aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie im Fenster „Leistungsverzeichnis aus Budget importieren?“ auf Importieren.
- Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung.
- Wenn das LV über bestehende Einzelpositionen verfügt, werden alle bestehenden Einzelpositionen durch die Einzelpositionen im Budget ersetzt.
Procore ersetzt alle vorhandenen Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis durch die aktuellen Einzelpositionen im Projektbudget. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Import abgeschlossen ist, erscheint ein GRÜNES Banner, um anzuzeigen, dass die Aktion erfolgreich war, und die Einzelpositionen erscheinen in der Tabelle "Leistungsverzeichnis".
- Wenn das LV leer ist, erscheint die folgende Meldung.