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Procore

Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Kundenvertrag aus einem Änderungsereignis

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Ziel

So erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag für einen Kundenvertrag aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn Ihr Unternehmen das Tool Änderungen aktiviert und Ihr Projekt so konfiguriert hat, dass eine zweistufige (2) Änderungsauftragsstruktur verwendet wird, müssen Sie für den Änderungsereignisprozess einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen.Anschließend erstellen Sie den Kundenvertragsänderungsauftrag über das Tool Kundenverträge.Einzelheiten zu den Stufen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projktfinanzen? Hinweis: Procore empfiehlt, einen potenziellen Änderungsauftrag nur für Änderungsereignisse zu erstellen, die Nicht im Umfang sind und dem Kunden/Auftraggeber zur Genehmigung vorgelegt werden müssen.

Wenn Sie einen potenziellen Änderungsauftrag erstellen, wird das Leistungsverzeichnis (LV) mit den Umsatzrichtwerten gefüllt.Wenn Sie die Funktion Umsatzrichtwert ausgeblendet haben, hängt der Wert vom Umfang des Änderungsereignisses ab.Für Im Umfang oder TBD Umfangsänderungen wird der PÄA mit $0 gefüllt.Für Nicht im Umfang-Änderungsereignisse wird der PÄA aus der Anfrage ausgefüllt, wenn der Status dieser Anfrage Finale Genehmigung ausstehend ist.Wenn es keine Anfrage mit diesem Status gibt, wird sie aus dem Kosten-ROM ausgefüllt.Weitere Informationen zum Status von Anfragen finden Sie unter Was sind die verschiedenen RFQ-Status und wie wirken sie sich auf Kosten und Änderungsauftragsbeträge aus?.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen für einen (1) oder mehrere Änderungsereignis-Posten, die in den neuen potenziellen Änderungsauftrag aufgenommen werden sollen. 
     Hinweis
    Procore erstellt das Leistungsverzeichnis (LV) des potentiellen Änderungsauftrags unter Verwendung des/der ausgewählten Änderungsereignisposten. 
  3. Klicken Sie auf das Menü Mehrfachaktionen und wählen Sie die Option Kunden-PÄA erstellen. Wählen Sie dann die entsprechende Vertragsoption aus dem Untermenü. 
  4. Geben Sie auf der Seite 'Neuer potenzieller Änderungsauftrag' die folgenden Daten ein:

    • Erstellungsdatum. Zeigt das Datum an, an dem der Änderungsauftrag erstellt wurde. 

    • Änderungsgrund. In dieses Feld wird automatisch der Änderungsgrund aus dem ausgewählten Änderungsereignis eingetragen. Sie können den Grund für den potenziellen Änderungsauftrag jedoch nach Bedarf aktualisieren, indem Sie einen Grund aus der Liste auswählen.Die Auswahl umfasst Kundenanfrage, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, Bestehender Zustand, Rückbelastung oder jegliche kundenspezifischen Optionen, die vom Procore Administrator zu Procore hinzugefügt wurden.

    • Lage. Wählen Sie einen mehrstufigen Standort aus dieser Liste aus. Wenn Ihr Projektadministrator die Funktion für mehrstufige Standorte für das Projekt aktiviert hat, können Sie möglicherweise auch einen neuen Standort erstellen, um die Hauptliste der Projektstandorte hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie füge ich einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu?

    • Feldänderung
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der potenzielle Änderungsauftrag das Ergebnis einer Feldänderung ist. 

    • Referenz
      Fügen Sie in diesem Feld alle Einzelheiten über den potenziellen Änderungsauftrag hinzu. 

    • Vollständig bezahlt
      Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben. 

    • Anhänge
      Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Bilder als Dateianhang hinzu. Sie können mit diesen Methoden mehrere Dateien anhängen:

      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer oder einem anderen Procore-Tool hinzufügen möchten.
        ODER
      • Fügen Sie die Dateianhänge per Drag-and-Drop auf Ihrem Computer zu Procore hinzu. 
       Hinweis
      Wenn die Funktion Angebotsanforderung (RFQ) eingeschaltet ist, können Sie das Tool Änderungen so konfigurieren, dass alle Anhänge, die der RFQ-Antwort eines Prüfers hinzugefügt wurden, berücksichtigt werden.Anweisungen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Änderungsereignisse.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
     Hinweise
    • Die Dropdown-Liste Zugehöriger Einzelposten wird nur angezeigt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens mit einem integrierten ERP-System integriert ist und das Primärverträge-Tool für das Projekt aktiv ist.
    • Wenn Sie dem Leistungsverzeichnis des Änderungsauftrags Einzelposten hinzufügen, müssen Sie für jeden neuen Einzelposten einen zugehörigen Einzelposten auswählen. Sie können einen (1) zugehörigen Einzelposten angeben oder denselben zugehörigen Einzelposten für mehrere Einzelposten verwenden.