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Procore

Summen-Dashboard durchsuchen und filtern

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Ziel

So zeigen Sie das Dashboard "Summen" an, um die Gesamtzahl der Personen, Tage, Stunden und Kosten der zugewiesenen und angeforderten Personen für jedes Projekt oder jede Position im Ressourcenplanungstool anzuzeigen.

Hintergrund

Das Summen-Dashboard gibt Ihnen einen Überblick über aktuelle und zukünftige Ressourcenverpflichtungen und hilft Ihnen, Personal und Kosten zu verstehen. Sehen Sie die Gesamtzahl der aktiven Mitarbeiter in Ihrem Team sowie die Anzahl der Mitarbeiter, die für jedes Projekt oder jede Position zugewiesen oder angefordert sind. Sie können die Gesamtzahlen nach Personen, ihren benutzerdefinierten Feldern, Arbeitstagen, Stunden oder Kosten anzeigen. Sie können auch nach Projekten suchen oder Projektfilter anwenden, um die gewünschten Informationen zu erhalten.

Schritte

Projekte suchen 

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Dashboard und wählen Sie Summen.
  3. Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in das Feld Suchanfragen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die Eingabe-/Return-Taste auf Ihrer Tastatur, um die Suche zu starten.

Projekte filtern

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Dashboard und wählen Sie Summen.
  3. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
  4. Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
  5. Wählen Sie, nach Folgendem zu filtern:
    • Angebotsrate. Wählen Sie diese Option, um nach dem geschätzten Durchschnittssatz des Projekts zu filtern, der „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Wert ist, und geben Sie dann den Wert des geschätzten Durchschnittssatzes ein.
    • Geschätztes Enddatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum enden, und wählen Sie dann das Datum aus.
    • Berufsbezeichnung. Wählen Sie diese Option, um nach Summen für bestimmte Positionen zu filtern.
    • Prozent abgeschlossen. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, bei denen der Prozentsatz der Fertigstellung „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Prozentsatz ist, und geben Sie dann den Prozentsatz ein.
    • Startdatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum beginnen, und wählen Sie dann das Datum aus.
    • Status. Wählen Sie diese Option, um nach dem Status zu filtern, und wählen Sie dann Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv.
    • Schilder. Markiert Felder, die für Projekte konfiguriert sind. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Personen konfiguriert wurden und filterbar sind , werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten.
      Anmerkung: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das  Kontrollkästchen Verwendung als Filter  aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.