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Procore

Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte

Ziel

Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts, der eine besser organisierte Echtzeitansicht projektspezifischer Daten bietet. Ein Eigentümer oder Projektmanager möchte beispielsweise einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der wichtige Projekttermine sowie den Namen der wichtigsten Stakeholderher vorhebt. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um einen benutzerdefinierten Portfolio-Bericht zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen, benötigen Sie die Admin-Berechtigung für das Portfolio-Tool.
    • Um einen benutzerdefinierten Portfolio-Bericht anzuzeigen, ist die Berechtigung „Nur Lesen“ oder höher im Portfolio-Tool erforderlich. 
  • Wichtig! 
  • Voraussetzungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Berichte erstellen.

Schritte

Wichtig! Bevor Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, sollten Sie gegebenenfalls zuerst benutzerdefinierte Datenfelder hinzufügen, die in Ihre Berichte aufgenommen werden können. Sie können beispielsweise ein Feld zum Hervorheben wichtiger Projektrollen und -termine hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie oben in den Voraussetzungen. 

    Navigieren Sie zum Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.
  1. Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt. 
  2. Wählen Sie eine dieser Optionen aus, um die benutzerdefinierte Berichtsfunktion zu starten:
    • Klicken Sie neben Benutzerdefinierte Berichte auf Neu
      ODER
    • Klicken Sie zuerst auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png . Klicken Sie anschließend auf Benutzerdefinierte Berichte und dann auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen .
      Dadurch wird die Seite Benutzerdefinierten Portfoliobericht erstellen geöffnet.
  3. Gehen Sie wie folgt vor:
    1. Filter. Wenden Sie die folgenden Filter auf Ihren Bericht an:
  4. Klicken Sie auf Speichern.
    Das System generiert Ihren Bericht mit Ihren angegebenen Einstellungen.

Siehe auch