Wie werden meine projektspezifischen Kostenschlüssel-Segmentpositionen aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt übertragen?
Hintergrund
Standardmäßig werden benutzerdefinierte Kostenschlüssel, die speziell zu einer Projektvorlage hinzugefügt wurden, nicht auf neue Projekte übertragen. Um dieses Verhalten zu ändern, muss Ihr Procore-Administrator eine optionale Einstellung in den Einstellungen für den Projektstrukturplan (PSP) auf Unternehmensebene aktivieren.
Antwort
Eine einzige Einstellung in der Unternehmensverwaltung > Projektstrukturplan > Einstellungen konfigurieren steuert die Möglichkeit, vorlagenspezifische Kostenschlüssel und Teilaufträge (falls aktiviert) in eine Projektvorlage zu übertragen. Diese Einstellung heißt PSP-Unterauftrags- und Kostenschlüsseldetails kopieren, wenn Projektvorlagen verwendet werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle PSP-Details aus der Projektvorlage, einschließlich benutzerdefinierter Teilaufträge und Kostenschlüssel, automatisch in jedes neue Projekt kopiert, das mit dieser Vorlage erstellt wird.
Wichtig
Wenn Ihr Unternehmen eine benutzerdefinierte Integration mit einem ERP-System verwendet, kann die Aktivierung dieser Einstellung unbeabsichtigte Folgen haben. Bevor Sie ihn aktivieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr integriertes ERP-System diesen Workflow unterstützt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Procore-Support oder Ihren Integrationsanbieter.
Vergleich der Einstellungen
Hier ist ein Vergleich, wie sich diese Einstellung auf die Kostenschlüssel und Teilaufträge Ihres Projekts (falls aktiviert) auswirken, je nachdem, ob diese Einstellung EIN oder AUS ist.
| Wenn die Einstellung auf AUS festgelegt ist (Standardverhalten) | Wenn die Einstellung EIN ist |
|---|---|
| Wenn Sie ein neues Projekt aus einer Vorlage erstellen, enthält diese nur die Liste der Standardkostenschlüssel auf Unternehmensebene. Alle Kostenschlüssel oder Unteraufträge (falls aktiviert), die ausschließlich der Projektvorlage hinzugefügt werden, werden ignoriert. | Wenn Sie ein neues Projekt aus einer Vorlage erstellen, erbt es sowohl die Standardkostenschlüssel auf Unternehmensebene als auch alle benutzerdefinierten Kostenschlüssel, die speziell zu dieser Projektvorlage hinzugefügt wurden. Er erbt auch Teilaufträge (falls aktiviert). |
Welche PSP-Informationen werden immer aus einer Vorlage übernommen?
Unabhängig von der oben beschriebenen Einstellung werden immer folgende PSP-Informationen aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt übernommen:
- Kostenarten: Die standardmäßigen "Kostenarten"-Segmentelemente von Procore und alle benutzerdefinierten Kostenarten-Segmentelemente.
- Benutzerdefinierte Segmente: Alle anderen benutzerdefinierten Segmente, die Sie der Vorlage hinzugefügt haben (z. B. Standort, Phase).
- Struktur der Budgetschlüssel: Die Anordnung der Segmente im Budgetschlüssel.
- Segment-Einstellungen: Die EIN/AUS-Einstellung, die Segmente in die Budgetschlüssel-Struktur ein- oder ausschließt.