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Procore

Wie werden Sekundärverträge in Procore nummeriert?

Antwort

Wenn Sie in Procore einen Sekundärvertrag (z. B. eine Bestellung oder einen Unterauftrag) erstellen, weist das System ihr standardmäßig automatisch eine Sekundärvertragsnummer zu. Jeder Benutzer mit Zugriffsberechtigung zum Erstellen von Sekundärverträge kann jedoch das Nummerierungsschema ändern. Jede Änderung wirkt sich auf die aktuellen und nachfolgenden Sekundärvertragsnummern aus. 

  • Verwenden des Standardnummerierungsschemas für Projekte, die die Liste des Procore-Standardkostenschlüssels verwenden
    Standardmäßig identifiziert das Standardnummerierungsschema von Procore Sekundärverträge mit diesen Abkürzungen: Bestellung (PO) und Subcontract (SC). Wenn dem Procore-Projekt eine Projektnummer zugewiesen wurde, wird die Nummer auch nach dem Kürzel eingefügt. Anschließend vergibt das System für jeden Sekundärvertrag fortlaufend Nummern im dreistelligen Format. Nachfolgend finden Sie Beispiele, die zeigen, wie Sekundärverträge standardmäßig nummeriert werden:
    • PO-[Procore-Projektnummer]-001,PO-[Procore-Projektnummer]-002 usw.
    • SC-[Procore-Projektnummer]-001 , SC-[Procore-Projektnummer]-002 usw.
  • Verwenden des Standardnummerierungsschemas für ERP-integrierte Projekte
    Standardmäßig verwenden Unternehmen, die das ERP-Integrationstool aktiviert haben, ein ähnliches Nummerierungsschema. Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie beachten sollten, wie im folgenden wichtigen Kasten beschrieben.
     Wichtig
    • Wenn Ihr Kostenschlüssel-Nummerierungsschema NICHT die Procore-Standardkostencodeliste verwendet (z. B. ein in Sage 300 CRE® integriertes Procore-Projekt könnte Sage 300 CRE® verwenden), wird die Procore-Projektnummer weggelassen.
    • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie diese Best Practices:
      • Stellen Sie sicher, dass Ihr Verpflichtungs-Nummerierungsschema NICHT die maximalen Zeichengrenzen des integrierten ERP-Systems überschreitet. Siehe Was ist die maximale Zeichenlänge für die 'Nummer (#)' eines Sekundärvertrags?
      • Richten Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema ein, wenn Sie Ihre erste Bestellung und Ihren ersten Unterauftrag in Procore erstellen.
      • Vermeiden Sie eine Neunummerierung Ihrer Sekundärverträge, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.
      • Vermeiden Sie den Wechsel zu einem benutzerdefinierten Nummernschema, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.
    Nachfolgend einige Beispiele, die zeigen, wie Sekundärverträge für die Verwendung mit dem ERP-Integrationstool nummeriert werden können:
    • Bestellungen. PO-001 , PO-002 usw.
    • Unteraufträge. SC-001,SC-002und so weiter.
  • Anpassen des Nummerierungsschemas
    Benutzer können das Nummerierungsschema jederzeit beim Erstellen eines neuen Sekundärvertrags anpassen. Überschreiben Sie einfach den Standardwert im Feld Nummer (#) mit dem Format, das Sie verwenden möchten. Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben , verwenden alle nachfolgenden Sekundärverträge Ihr neues Nummernschema.

     Tipps
    • Wenn Sie sich entscheiden, das Nummerierungsschema für Sekundärverträge Ihres Projekts zu ändern, denken Sie daran, alle Teamkollegen zu informieren, die möglicherweise auch Sekundärverträge in Ihrem Projekt erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der nächste im System erstellte Sekundärvertrag das erwartete Nummernschema verwendet.
    • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie diese Best Practices:
      • Stellen Sie sicher, dass Ihr Verpflichtungs-Nummerierungsschema NICHT die maximalen Zeichengrenzen des integrierten ERP-Systems überschreitet. Siehe Was ist die maximale Zeichenlänge für die 'Nummer (#)' eines Sekundärvertrags?
      • Richten Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema ein, wenn Sie Ihre erste Bestellung und Ihren ersten Unterauftrag in Procore erstellen.
      • Vermeiden Sie eine Neunummerierung Ihrer Sekundärverträge, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.
      • Vermeiden Sie den Wechsel zu einem benutzerdefinierten Nummernschema, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.

Siehe auch