Wie werden Kreditorenverträge, Verträge, Finanzierungen und Änderungen in Procore nummeriert?
Antwort
In den Finanzmanagement-Tools von Procore können Sie das Standardnummerierungsschema von Procore verwenden oder das Nummerierungsschema anpassen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über Ihre Optionen in den einzelnen Tools:
Änderungsereignisse
Wenn Sie in Procore ein Änderungsereignis anlegen, vergibt das System standardmäßig automatisch eine Nummer. Jeder Benutzer mit der Berechtigung, ein Änderungsereignis zu erstellen, kann jedoch das Nummerierungsschema ändern. Darüber hinaus wirkt sich jede Änderung auf die aktuelle und die nachfolgenden Änderungsereignisnummern aus.
Wichtig
Die Nummer des Änderungsereignisses ist auf maximal zehn (10) Zeichen begrenzt.- Verwendung des Standardnummerierungsschemas
Das Standardnummerierungsschema von Procore für Änderungsereignisse besteht darin, sie in fortlaufender Reihenfolge zu nummerieren. Zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter. - Verwendung eines benutzerdefinierten Nummernschemas
Benutzer können das Nummerierungsschema jederzeit anpassen, wenn sie ein neues Änderungsereignis erstellen. Überschreiben Sie einfach den Standardwert im Feld Nummer (#) mit dem von Ihnen gewünschten Format. Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, werden alle nachfolgenden Nachträge Ihr neues Nummerierungsschema verwenden. Einige Procore-Kunden möchten zum Beispiel, dass ihre Änderungsereignisse mit CE-001, CE-002, CE-003 usw. gekennzeichnet werden.
Änderungsaufträge
Wenn Sie in Procore einen Nachtrag anlegen, vergibt das System standardmäßig automatisch eine Nummer.Jeder Benutzer mit der Berechtigung, einen Nachtrag zu erstellen, kann jedoch das Nummerierungsschema ändern.Darüber hinaus wirkt sich jede Änderung auf die aktuelle und die nachfolgenden Nachtragsnummern aus.
- Verwendung des Standardnummerierungsschemas
Das Standardnummerierungsschema von Procore für Nachträge besteht darin, sie in fortlaufender Reihenfolge zu nummerieren.Zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter. - Verwendung eines benutzerdefinierten Nummernschemas
Benutzer können das Nummerierungsschema jederzeit anpassen, wenn sie einen neuen Nachtrag erstellen.Überschreiben Sie einfach den Standardwert im Feld Nummer (#) mit dem von Ihnen gewünschten Format.Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, werden alle nachfolgenden Nachträge Ihr neues Nummerierungsschema verwenden.Beispiele
Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen einige häufig verwendete Abkürzungen, die Sie zur Kennzeichnung der verschiedenen Arten von Nachträgen in Ihrer Umgebung verwenden können:
Kundenverträge
- Nachträge zum Debitorenvertrag. CCCO-001, CCCO-002, CCCO-003, und so weiter.
- Potenzieller Nachtrag eines Kundenvertrags. CCPCO-001, CCPCO-002, CCPCO-003, und so weiter.
Sekundärvertrags-Änderungsaufträge
- Nachtrag zum Kreditorenvertrag. CCO-001, CCO-002, CCO-003, und so weiter.
- Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag. CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003, und so weiter.
Nachtrag zur Finanzierung
- Nachträge zur Finanzierung. FCO-001, FCO-002, FCO-003, und so weiter.
- Finanzierung potenzieller Nachträge. FPCO-001, FPCO-002, FPCO-003, und so weiter.
Änderungsaufträge für Primärverträge
- Nachträge zum Kreditorenvertrag. PCCO-001, PCCO-002, PCCO-003, und so weiter.
- Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag. PPCO-001, PPCO-002, PPCO-003, und so weiter
Kundenverträge
Wenn Sie in Procore einen Kundenvertrag anlegen, vergibt das System standardmäßig eine Nummer. Jeder Benutzer mit der Berechtigung, einen Kundenvertrag zu erstellen, kann jedoch das Nummerierungsschema ändern. Darüber hinaus wirkt sich jede Änderung auf die aktuellen und nachfolgenden Vertragsnummern des Kunden aus.
- Verwendung des Standardnummerierungsschemas
Das Standardnummerierungsschema von Procore für Kundenverträge besteht darin, sie in fortlaufender Reihenfolge zu nummerieren. Zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter. - Verwendung eines benutzerdefinierten Nummernschemas
Benutzer können das Nummerierungsschema jederzeit anpassen, wenn sie ein neues Änderungsereignis erstellen.Überschreiben Sie einfach den Standardwert im Feld Nummer (#) mit dem von Ihnen gewünschten Format.Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, werden alle nachfolgenden Kundenverträge Ihr neues Nummerierungsschema verwenden. Einige Procore-Kunden möchten zum Beispiel, dass ihre Änderungsereignisse mit CC-001, CC-002, CC-003 usw. bezeichnet werden.
Finanzierung
Wenn Sie eine Finanzierung in Procore erstellen, weist das System ihr standardmäßig eine Nummer zu. Jeder Benutzer mit der Berechtigung, eine Finanzierung zu erstellen, kann jedoch das Nummerierungsschema ändern. Darüber hinaus wirkt sich jede Änderung auf die aktuellen und nachfolgenden Finanzierungszahlen aus.
- Verwendung des Standardnummerierungsschemas
Das Standardnummerierungsschema von Procore für Finanzierungen besteht darin, sie in fortlaufender Reihenfolge zu nummerieren.Zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter. - Verwendung eines benutzerdefinierten Nummernschemas
Benutzer können das Nummerierungsschema jederzeit anpassen, wenn sie eine neue Finanzierung erstellen.Überschreiben Sie einfach den Standardwert im Feld Nummer (#) mit dem von Ihnen gewünschten Format.Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, werden alle nachfolgenden Finanzierungen Ihr neues Nummerierungsschema verwenden. Einige Procore-Kunden möchten z. B. die Finanzierungen F-001, F-002, F-003 usw. kennzeichnen.
Kreditorenverträge
Wenn Sie in Procore einen Kreditorenvertrag anlegen, vergibt das System standardmäßig automatisch eine Nummer. Jeder Benutzer mit der Berechtigung zur Erstellung von Kreditorenverträgen kann jedoch das Nummerierungsschema ändern. Außerdem wirkt sich jede Änderung auf die aktuellen und nachfolgenden Kreditorenvertragsnummern aus.
- Verwenden des Standardnummerierungsschemas für Projekte, die die Liste des Procore-Standardkostenschlüssels verwenden
Standardmäßig identifiziert das Standardnummerierungsschema von Procore Sekundärverträge mit diesen Abkürzungen: Bestellung (PO) und Subcontract (SC). Wenn dem Procore-Projekt eine Projektnummer zugewiesen wurde, wird die Nummer auch nach dem Kürzel eingefügt. Anschließend vergibt das System für jeden Sekundärvertrag fortlaufend Nummern im dreistelligen Format. Nachfolgend finden Sie Beispiele, die zeigen, wie Sekundärverträge standardmäßig nummeriert werden:- PO-[Procore-Projektnummer]-001,PO-[Procore-Projektnummer]-002 usw.
- SC-[Procore-Projektnummer]-001 , SC-[Procore-Projektnummer]-002 usw.
- Verwenden des Standardnummerierungsschemas für ERP-integrierte Projekte
Standardmäßig verwenden Unternehmen, die das ERP-Integrationstool aktiviert haben, ein ähnliches Nummerierungsschema. Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie beachten sollten, wie im folgenden wichtigen Kasten beschrieben.Nachfolgend einige Beispiele, die zeigen, wie Sekundärverträge für die Verwendung mit dem ERP-Integrationstool nummeriert werden können:Wichtig
- Wenn Ihr Kostenschlüssel-Nummerierungsschema NICHT die Procore-Standardkostencodeliste verwendet (z. B. ein in Sage 300 CRE® integriertes Procore-Projekt könnte Sage 300 CRE® verwenden), wird die Procore-Projektnummer weggelassen.
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie diese Best Practices:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Verpflichtungs-Nummerierungsschema NICHT die maximalen Zeichengrenzen des integrierten ERP-Systems überschreitet. Siehe Was ist die maximale Zeichenlänge für die 'Nummer (#)' eines Sekundärvertrags?
- Richten Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema ein, wenn Sie Ihre erste Bestellung und Ihren ersten Unterauftrag in Procore erstellen.
- Vermeiden Sie eine Neunummerierung Ihrer Sekundärverträge, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.
- Vermeiden Sie den Wechsel zu einem benutzerdefinierten Nummernschema, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.
- Bestellungen. PO-001 , PO-002 usw.
- Unteraufträge. SC-001,SC-002und so weiter.
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Anpassen des Nummerierungsschemas
Benutzer können das Nummerierungsschema jederzeit beim Erstellen eines neuen Sekundärvertrags anpassen. Überschreiben Sie einfach den Standardwert im Feld Nummer (#) mit dem Format, das Sie verwenden möchten. Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben , verwenden alle nachfolgenden Sekundärverträge Ihr neues Nummernschema.Tipps
- Wenn Sie sich entscheiden, das Nummerierungsschema für Sekundärverträge Ihres Projekts zu ändern, denken Sie daran, alle Teamkollegen zu informieren, die möglicherweise auch Sekundärverträge in Ihrem Projekt erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der nächste im System erstellte Sekundärvertrag das erwartete Nummernschema verwendet.
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie diese Best Practices:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Verpflichtungs-Nummerierungsschema NICHT die maximalen Zeichengrenzen des integrierten ERP-Systems überschreitet. Siehe Was ist die maximale Zeichenlänge für die 'Nummer (#)' eines Sekundärvertrags?
- Richten Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema ein, wenn Sie Ihre erste Bestellung und Ihren ersten Unterauftrag in Procore erstellen.
- Vermeiden Sie eine Neunummerierung Ihrer Sekundärverträge, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.
- Vermeiden Sie den Wechsel zu einem benutzerdefinierten Nummernschema, nachdem die beiden Systeme anfänglich synchronisiert wurden.
Hauptverträge
Wenn Sie in Procore einen Debitorenvertrag anlegen, weist das System diesem automatisch eine Nummer zu. Jeder Benutzer mit der Berechtigung, einen Debitorenvertrag zu erstellen, kann jedoch das Nummerierungsschema ändern. Darüber hinaus wirkt sich jede Änderung auf die aktuelle und die nachfolgenden Debitorenvertragsnummern aus.
- Verwendung des Standardnummerierungsschemas
Das Standardnummerierungsschema von Procore für Debitorenverträge besteht darin, sie in fortlaufender Reihenfolge zu nummerieren.Zum Beispiel 001, 002, 003 und so weiter. - Verwendung eines benutzerdefinierten Nummernschemas
Benutzer können das Nummerierungsschema jederzeit anpassen, wenn sie einen neuen Debitorenvertrag erstellen.Überschreiben Sie einfach den Standardwert im Feld Nummer (#) mit dem von Ihnen gewünschten Format.Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, werden alle nachfolgenden Debitorenverträge Ihr neues Nummerierungsschema verwenden.Einige Procore-Kunden möchten zum Beispiel, dass ihre Debitorenverträge mit PC-001, PC-002, PC-003 usw. gekennzeichnet werden.