Kann ich die Projekttypoptionen in Portfolio Financials und Capital Planning anpassen?
Hinweis
Die Informationen in diesem FAQ-Abschnitt gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Antwort
Ja. Benutzer mit 'Firmenadministrator'-Berechtigungen in Portfolio Financials haben die Möglichkeit, die Projekttypen und Untertypen zu verwalten, aus denen die Mitglieder des Teams auswählen können.
Schritte
So fügen Sie einen Projekttyp hinzu:
- Klicken Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf Neues Projekt hinzufügen.
- Klicken Sie neben „Projekttyp“ auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Neuen Typ hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen für Ihren benutzerdefinierten Projekttyp ein.
Optional: Klicken Sie auf Untertyp, wenn Sie einen Untertyp für den neuen Projekttyp eingeben möchten. - Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Projekttypen fertig sind, klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie auf das X oder auf Abbrechen, um das Fenster zur Projekterstellung zu verlassen. Wenn Sie mit dem Hinzufügen eines neuen Projekts fortfahren möchten, siehe Ein neues Projekt in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen.
So verwalten Sie Projekttypen:
- Klicken Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf Neues Projekt hinzufügen.
- Klicken Sie neben „Projekttyp“ auf Verwalten.
- Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol
neben einem Typ, den Sie bearbeiten oder löschen möchten. - Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.
- Wenn Sie den Typ umbenennen möchten, geben Sie den neuen Namen in das Feld ein und klicken Sie auf Fertig.
- Wenn Sie den Typ löschen möchten, klicken Sie auf Löschen.
Hinweis: Projekttypen können nicht gelöscht werden, wenn sie derzeit auf ein oder mehrere Projekte angewendet werden.
- Klicken Sie auf Fertig am unteren Rand des Fensters, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Klicken Sie auf das X oder auf Abbrechen, um das Fenster zur Projekterstellung zu verlassen.