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Procore

Kann ich die Projekttypoptionen in Portfolio Financials und Capital Planning anpassen?

 Hinweis
Die Informationen in diesem FAQ-Abschnitt gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen. 

Antwort

Ja. Benutzer mit 'Firmenadministrator'-Berechtigungen in Portfolio Financials haben die Möglichkeit, die Projekttypen und Untertypen zu verwalten, aus denen die Mitglieder des Teams auswählen können.

Schritte

So fügen Sie einen Projekttyp hinzu:

  1. Klicken Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf Neues Projekt hinzufügen.
  2. Klicken Sie neben „Projekttyp“ auf Verwalten.
    manage-project-types.png
  3. Klicken Sie auf Neuen Typ hinzufügen.
  4. Geben Sie einen Namen für Ihren benutzerdefinierten Projekttyp ein.
    Optional: Klicken Sie auf Untertyp, wenn Sie einen Untertyp für den neuen Projekttyp eingeben möchten.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    add-project-type.png
  6. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Projekttypen fertig sind, klicken Sie auf Fertig.
  7. Klicken Sie auf das X oder auf Abbrechen, um das Fenster zur Projekterstellung zu verlassen. Wenn Sie mit dem Hinzufügen eines neuen Projekts fortfahren möchten, siehe Ein neues Projekt in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen.

So verwalten Sie Projekttypen:

  1. Klicken Sie im Dashboard in Portfolio-Finanzwerte auf Neues Projekt hinzufügen.
  2. Klicken Sie neben „Projekttyp“ auf Verwalten.
    manage-project-types.png
  3. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol icon-pencil-icon-pfcp.png neben einem Typ, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
  4. Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.
    • Wenn Sie den Typ umbenennen möchten, geben Sie den neuen Namen in das Feld ein und klicken Sie auf Fertig.
    • Wenn Sie den Typ löschen möchten, klicken Sie auf Löschen.
      Hinweis: Projekttypen können nicht gelöscht werden, wenn sie derzeit auf ein oder mehrere Projekte angewendet werden.
      manage-project-types.png
  5. Klicken Sie auf Fertig am unteren Rand des Fensters, um Ihre Änderungen zu speichern.
  6. Klicken Sie auf das X oder auf Abbrechen, um das Fenster zur Projekterstellung zu verlassen.