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Procore

Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Antwort

Ja. In den  Finanzmanagement Tools können Sie das Standard-Nummerierungssystem von Procore für Finanzobjekte verwenden oder für jedes Objekt Ihr eigenes benutzerdefiniertes Nummerierungssystem erstellen. Weitere Informationen  finden Sie unter:

Über das Finanzmanagement Object Numbering System

Standardmäßig nummeriert Procore neue Finanzobjekte automatisch fortlaufend. Zum Beispiel:  001, 002, 003 und so weiter. Zur einfachen Identifizierung projektbezogener Verbindlichkeiten enthält Procore auch eine Abkürzung (PO oder SC) und eine Projektnummer im Standardnummerierungssystem. 

 Wichtig
Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Objekten in den Finanzmanagement-Tools können das Nummerierungssystem für die verschiedenen Finanzobjekte anpassen. Überschreiben Sie dazu beim Anlegen des neuen Objekts den Standardeintrag im Feld 'Nummer (#)'. Alle zukünftigen Objekte werden das angepasste Nummerierungssystem verwenden und es kann in Zukunft wieder angepasst werden. Weitere Informationen zu bewährte Praktiken finden Sie unter Bewährte Methoden für benutzerdefinierte Nummerierungssysteme.

Standardnummerierung und benutzerdefinierte Beispielnummerierung

In dieser Tabelle ist das Standardnummerierungssystem für jedes Finanzobjekt aufgeführt und es wird ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes Nummerierungssystem gegeben. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die wichtigen Hinweise lesen,  bevor Sie mit der Anpassung beginnen.  

Procore-Tool: Finanzobjekt Standard-Nummerierungssystem Beispiel: Benutzerdefiniertes Nummerierungssystem Wichtige Hinweise
Änderungsereignisse:
Ereignis ändern		 001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Begrenzt auf maximal zehn (10) Zeichen Länge.
Änderungsaufträge:
Nachtrag zum Kreditorenvertrag		 001, 002, 003... CCO-001, CCO-002, CCO-002... -
Änderungsaufträge:
Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag		 001, 002, 003... CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003... -
Änderungsaufträge:
Nachtrag zum Debitorenvertrag		 001, 002, 003... PCCO-001, PCCO-002, PCCO-002... -
Änderungsaufträge:
Potenzieller Nachtrag zum Primären		 001, 002, 003... PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... -
Debitorenverträge:
Primärvertrag		 001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Debitorenverträge:
Rechnung des Auftraggebers		 001, 002, 003... OWN-001, OWN-002, OWN-003... -
Verpflichtungen:
Bestellung		 PO-[Projektnummer]-001, PO-[Projektnummer]-002, PO-[Projektnummer]-003... ORD-[Projektnummer]-001, ORD-[Projektnummer]-002,ORD -[Projektnummer]-003... Eine [Projektnummer] ist im Standardnummerierungssystem enthalten, wenn die standardmäßige Procore-Kostenschlüsselliste verwendet wird, und dem Procore-Projekt wird eine Projektnummer zugewiesen. 

Wenn ein Projekt in die Kostenschlüsselliste Ihres ERP-System integriert ist,  wird [Projektnummer] im Standardnummerierungssystem weggelassen.

Überschreiten Sie beim Anpassen NICHT die maximalen Zeichenbeschränkungen Ihrer ERP-System. 

Vermeiden Sie eine Neunummerierung oder den Wechsel zu einer benutzerdefinierten Nummerierung, nachdem Procore mit einem ERP-System synchronisiert wurde. 
Verpflichtungen:
Subcontract		 SC-[Projektnummer]-001, SC-[Projektnummer]-002, SC-[Projektnummer]-003... SubK-[Projektnummer]-001, SubK-[Projektnummer]-002, SubK-[Projektnummer]-003... Eine [Projektnummer] ist im Standardnummerierungssystem enthalten, wenn die standardmäßige Procore-Kostenschlüsselliste verwendet wird, und dem Procore-Projekt wird eine Projektnummer zugewiesen. 

Wenn ein Projekt in die Kostenschlüsselliste Ihres ERP-System integriert ist,  wird [Projektnummer] im Standardnummerierungssystem weggelassen.

Überschreiten Sie beim Anpassen NICHT die maximalen Zeichenbeschränkungen Ihrer ERP-System. 

Vermeiden Sie eine Neunummerierung oder den Wechsel zu einer benutzerdefinierten Nummerierung, nachdem Procore mit einem ERP-System synchronisiert wurde. 
Verpflichtungen: 
Subunternehmerrechnung		 001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Bewährte Methoden für benutzerdefinierte Nummerierungssysteme

  • Richten Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungssystem ein, wenn Sie das erste Finanzobjekt in einem Procore-Projekt erstellen. 
  • Vermeiden Sie es, Ihre Finanzobjekte mitten im Projekt neu zu nummerieren. 
  • Vermeiden Sie es, nach dem Erstellen des ursprünglichen Finanzobjekts zu einem benutzerdefinierten Nummernschema zu wechseln. 
  • Informieren Sie Teamkollegen, die Finanzobjekte erstellen, über alle Änderungen an Ihrem Nummerierungssystem.

Siehe auch