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Procore

Fordern Sie einen Import der Mängelliste an

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Ziel

Um zu Beginn eines Projekts eine Anfrage zum Importieren der Posten der Mängelliste Ihres Projekts in Procore zu senden.

Hintergrund 

Sie können Posten der Mängellisten massenweise importieren, um sie in einem neuen Projekt zu verwenden.

Wichtige Hinweise 

Voraussetzungen

Schritte 

  1. Laden Sie die Mängelliste-Importvorlage herunter
  2. Formatieren der Mängelliste-Importvorlage
  3. Bestätigen Sie den Import

Laden Sie die Mängelliste-Importvorlage herunter

  1. Laden Sie die Mängellisten-Importvorlage herunter: import-punch-list.xlsx

Formatieren der Mängelliste-Importvorlage

  1. Vervollständigen Sie die Importvorlage.
  2. Vorschläge zur Beschleunigung des Imports Ihrer Einreichungen:
    • Erforderliche Spaltendaten:
      • Wichtig! Um Importfehler zu vermeiden, fügen Sie keine leeren Zeilen hinzu, fügen Sie KEINE leeren Spalten hinzu, fügen Sie KEINE neuen Datenspalten hinzu und löschen Sie die Kopfzeile nicht aus der Kontaktimportvorlage.
      • Die erste Zeile der Tabelle muss die Kopfzeile enthalten, die die Felder in der Excel-Tabelle und der Kontaktdatenbank Ihres Unternehmens in Procore definiert.
        • Die folgenden Kopfzeilen sind erforderlich und ein Sternchen (*) bedeutet, dass Daten in der Zeile erforderlich sind: Artikelname *, Mangel # *, Mangeltyp, Fälligkeitsdatum, Standort, Kostenschlüssel, Terminplanauswirkungen, Terminplanauswirkungstage, Kostenauswirkungen, Kostenauswirkungsbetrag, Priorität, Referenz, Erstellt von *, Beschreibung, Zugewiesen und Kommentare.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie Werte in Spaltenüberschriften ändern.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie neue Spalten einfügen, Spalten verschieben oder Spalten aus der Vorlage entfernen.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie die Reihenfolge der Spaltenüberschriften in der Vorlage ändern.
    • Erforderliche Zeilendaten:
      • Wichtig! Die Anzahl der Zeilen, die Sie importieren können, ist unbegrenzt. Zeilen dürfen jedoch nicht leer sein.
      • Jede Zeile in der Tabelle entspricht einem Eintrag in der Mängelliste. Jeder Datensatz erfordert mindestens einen Wert für den Elementnamen. Andere Spalten und Zellen in einer einzelnen Zeile können leer bleiben.
      • Jede Zeile in der Tabelle entspricht einem Einzelposten der Mängelliste.
    • Maximale Dateigröße:
      • Die maximale Dateigröße für einen Mängelliste-Import beträgt 1 MB.
  3. Siehe unten für Überlegungen zum Ausfüllen der Vorlage.
    Hinweis: Ein Sternchen (*) weist auf ein erforderliches Feld hin.
    • Postenname*
      Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Eintrag in der Mängelliste ein. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Mangel #*
      Geben Sie in dieses Feld für jede Datenzeile einen numerischen Wert ein. Werte in der Spalte werden normalerweise in aufsteigender numerischer Reihenfolge eingegeben (z.B. 1, 2, 3 usw.). Doppelte Werte sind erlaubt. Dieses Feld darf jedoch nicht leer sein.
    • Mangeltyp
      Geben Sie einen Postentyp ein, um den Posten der Mängelliste zu kategorisieren (z.B. Elektrik, Instrumentierung oder Mechanisch). Für einen erfolgreichen Import müssen Typen vor dem Importvorgang zur Mängelliste hinzugefügt werden, siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste: Posten der Mängelliste hinzufügen.
    • Geburtstermin
      Geben Sie das Datum ein, an dem der Posten der Mängelliste im Format MM/TT/JJJJ abgeschlossen werden muss (z.B. 01.06.2016).
      Wichtig! Geben Sie KEINE Datumsangaben im Format M/D/YYYY ein (z.B. NICHT den 01.06.2016) eingeben, sonst schlägt der Import fehl.
      Hinweis: Wenn die Excel-Spalte das Hinzufügen einer führenden Null nicht zulässt, wählen Sie die gesamte Spalte aus, wählen Sie Format > Zellen und erstellen Sie dann ein „benutzerdefiniertes“ Zahlenformat namens „mm/tt/jjjj“ auf der Registerkarte „Zahlen“. Siehe Erstellen oder Löschen eines benutzerdefinierten Zahlenformats in Excel .
    • Handel
      Geben Sie den Handelsnamen genau so ein, wie er im Administrations-Tool auf Unternehmensebene angezeigt wird. Siehe Handelsnamen hinzufügen oder löschen. Verwenden Sie den senkrechten Strich (|) als Trennzeichen, um mehrere Handelsnamen einzuschließen (z.B. Beton | Mauerwerk).
    • Standort
      Geben Sie den Speicherort genau so ein, wie er in Procore angezeigt werden soll.
      Wichtig! Wenn Ihr Projekt mehrstufige Standorte verwendet, müssen Sie den Standort genau so eingeben, wie er in Procore angezeigt wird, und jede Stufe mit dem Symbol größer als (>) und ohne Leerzeichen zwischen den Stufen trennen (z.B. Los 1>Abschnitt A).
    • Kostenschlüssel
      Verknüpfen Sie einen Kostenschlüssel mit einem Posten der Mängelliste. Der Kostenschlüssel muss das Format "Aufteilung - Kostenschlüssel" haben und mit der genauen Anzahl von Stellen geschrieben werden, die in Ihrem Projekt oder Unternehmen in Procore aufgeführt sind. Siehe Bearbeiten und Hinzufügen von Kostenschlüsseln und Beschreibungen .
    • Auswirkungen auf den Terminplan
      Geben Sie für jeden Eintrag in der Mängelliste einen der folgenden Werte ein. Alle anderen als die folgenden Einträge führen nach dem Import zu einem leeren Eintrag:
      • tbd. Geben Sie dies ein, wenn die Auswirkungen auf den Zeitplan derzeit bewertet werden. Dies ist die Abkürzung für „zu bestimmen“.
      • n_a . Geben Sie diesen Wert ein, um das Feld leer zu lassen.
      • no_impact . Zeigt an, dass der Posten der Mängelliste keine Auswirkungen auf den Projektterminplan hat.
      • yes_unknown. Gibt an, dass sich der Posten der Mängelliste auf den Projektterminplan auswirkt, aber die Auswirkungen sind nicht bekannt.
      • ja_bekannt . Gibt an, dass sich das Posten der Mängelliste auf den Projektterminplan auswirkt und die Anzahl der Tage, um die der Projektterminplan beeinflusst wird, bekannt ist. Wenn Sie diesen Wert eingeben, müssen Sie im Feld 'Auswirkungstage planen' eine Anzahl von Tagen eingeben.
    • Terminplan Auswirkungen Tage
      Wenn Sie 'ja_bekannt' in das Feld 'Auswirkung auf Terminplan' eingegeben haben, geben Sie eine Anzahl von Tagen ein, um die der Projektterminplan beeinflusst wird (z.B. 7 oder 14).
    • Auswirkung auf Kosten
      Geben Sie einen der folgenden Werte ein, die für jeden Eintrag in der Mängelliste gelten. Alle anderen Eingaben führen dazu, dass das Feld leer bleibt.
      • Wenn die Auswirkung auf Kosten „noch nicht festgelegt“ ist, geben Sie „noch nicht festgelegt“ ein
      • Um das Feld absichtlich leer zu lassen, geben Sie „N/A“ ein
      • Wenn es keine Auswirkungen auf den Terminplan gibt, geben Sie „keine_Auswirkung“ ein
      • Wenn sich dies auf die Kosten auswirkt und der Zeitraum nicht bekannt ist, geben Sie „ ja_unbekannt “ ein.
      • Wenn die Kosten aufgrund des Postens der Mängelliste beeinflusst werden und der Kostenbetrag bekannt ist, geben Sie „ja_bekannt“ ein.
    • Betrag der Auswirkung auf Kosten
      Wenn Sie im Feld „Kostenauswirkung“ „ja_bekannt“ eingegeben haben, geben Sie hier den Dollarbetrag ein. Fügen Sie NICHT das Dollarzeichen ($) hinzu.
    • Priorität
      Geben Sie 'Niedrig', 'Mittel' oder 'Hoch' ein, um die Priorität des Postens in der Mängelliste anzugeben.
      Wichtig! Bei diesem Eintrag muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden und muss die Groß-/Kleinschreibung verwendet werden (z.B. wird der erste Buchstabe des Werts groß geschrieben). Wird dieses Format nicht verwendet, ist das Feld nach dem Import leer.
    • Referenz
      Geben Sie ein relevantes Schlüsselwort oder eine Phrase ein, die als Postenreferenz verwendet werden soll. Dies ist ein freies Textfeld, das wie von Ihrer Organisation angegeben verwendet werden kann. Wenn der Artikel beispielsweise auf Kundenwunsch erstellt wurde, geben Sie „Kundenwunsch“ ein.
    • ErstelltVon*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der den Eintrag in der Mängelliste erstellt hat. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in dieses Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen.
    • Mangelmanager*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der als Mangelmanager fungieren soll. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in diesem Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen oder ein „Standard“-Benutzer sein, dem die besondere Berechtigung erteilt wurde, als Mangelmanager zu agieren.
    • Letzter Genehmiger*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der als letzter Genehmiger fungiert. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in diesem Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen oder ein „Standard“-Benutzer sein, dem die besondere Berechtigung erteilt wurde, als letzter Genehmiger zu agieren.
    • Beschreibung
      Geben Sie zusätzliche beschreibende Informationen zum Ausfüllen des Lochlisteneintrags ein. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben.
    • Zugewiesen an
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse der Person ein, die für den Abschluss des Mangels verantwortlich ist.
      Wichtig! Geben Sie in dieses Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen und wird automatisch als zuständige Person für den Mangel benannt.
      Wichtig! Sie können diesem Feld mehrere Beauftragte hinzufügen, aber jede E-Mail-Adresse MUSS durch einen senkrechten Strick („|“) getrennt werden.
    • Kommentare
      Geben Sie zusätzliche Kommentare ein, die Sie möglicherweise zu dem Punkt auf der Posten der Mängelliste haben. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben.
  4. Senden Sie die ausgefüllte Vorlage an Ihren Procore point of contact oder an imports@procore.com .

Bestätigen Sie den Import

Nachdem Sie von Ihrem Procore-Ansprechpartner benachrichtigt wurden, dass der Import abgeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu dem Mangellisten-Tool des Projektes.
  2. Überprüfen Sie, ob die importierten Posten der Mängelliste wie erwartet angezeigt werden.

Siehe auch