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Procore

Erstellen eines Zahlungseingangs für eine GU/Kunden-Rechnung mit dem Teilabrechnungen-Tool

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Tool Teilabrechnungen  steht nur Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter (Limited Release) Point-of-View-Wörterbuchoptionen für Auftraggeber und Fachunternehmer. 

Ziel

So erstellen Sie einen Datensatz für einen Zahlungseingang für eine GU/Kunden-Rechnung mit dem Tool Teilabrechnungen  des Projekts . 

Hintergrund

Sie können einen Zahlungseingangsdatensatz in Procore mit dem Tool Teilabrechnungen  des Projekts erstellen. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte GC/Client .
  3. Suchen Sie die Rechnung in der Liste . Der Klick, um es zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
    create-payment-received.png
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Rechnung
      Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Rechnung aus, mit der diese Zahlung verknüpft werden soll.
    • Datum
      Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist. 
    • Zahlung #
      Geben Sie die Zahlungsnummer an.
    • Rechnung #
      Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein. 
    • Prüfen #
      Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
    • Hinweise:
      Fügen Sie zusätzliche Anmerkungen zur Zahlung hinzu.
    • Menge
      Geben Sie den Betrag der erhaltenen Zahlung ein. 
    • Anhängsel
      Fügen Sie alle Anhänge bei, die sich auf die Zahlung beziehen. Zum Beispiel  der Scheck oder die Rechnung im Zusammenhang mit der Zahlung. 
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Zahlung wird im Abschnitt "Vertragszusammenfassungsbericht" in der Spalte "Zahlungen erhalten" aufgeführt . 
    paymentsreceived2.png
  7. Klicken Sie auf Speichern.
     Hinweise
    • Sie sehen eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie dann über Export > PDF als PDF exportieren können. 
    • Alle Zahlungen, die für das Projekt eingegangen sind, werden im Vertragszusammenfassungsbericht auf der Registerkarte Allgemein des Kundenvertrags-Tools verfolgt (siehe Abbildung unten).