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Procore

Einbehalt auf eine Rechnung an Auftraggeber im Debitorenverträge-Tool festlegen oder freigeben (Legacy)

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 Procore NUR intern

Auf dieser Seite wurde die alte Erfahrung mit der Rechnungsstellung an Auftraggeber beschrieben. Mit der alten Version können diese Schritte auch mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchgeführt werden. Siehe Einbehalt auf einer Rechnung an Auftraggeber festlegen oder freigeben (Legacy). Es gibt keine entsprechende Seite in der modernisierten Version. Stattdessen ist die Möglichkeit, Einbehaltungswerte zu bearbeiten, jetzt Teil des Abschnitts Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten im Abschnitt Aktualisieren der Einzelposten mit der Abrechnungsmethode des Vertrags. 

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Ziel

Zum Festlegen oder Freigeben von Einbehalten für Einzelposten auf einer Rechnung an den Bauherrn mit dem Primärvertrags-Tool.

Hintergrund

You can use the steps below to:

  • Set the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the withholding amount. This percentage will be applied to all of the line items on the invoice. For example, enter 10% to withhold 10% on each invoice line item. 
  • Release the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the amount to release on the invoice. This moves the calculated amount from the 'Currently Retained' column to the 'Released this Period' column in the prime contract. You can adjust this amount to perform a partial or full release as follows: 
    • A partial release indicates an amount is being withheld. For example, you would enter 50% if you are halfway through the project and your invoice is for a progress payment.
    • A final release means you are releasing the full amount and retainage is no longer being withheld. For example,  you would enter 100% after all of a project's contractual obligations are substantially complete and your invoice is for final payment.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärvertrags-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags-Tool - Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. 
  3. Suchen Sie die Rechnungen an den Bauherrn, mit der Sie arbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Detail.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. 
  6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Festlegen des Einbehalts für alle Einzelposten

  1. Under Set Retainage on All Line Items, do the following:
    set-retainage.png
  2. Enter the percentage to withhold in the Work Completed box. 
  3. Click Set.
  4. Enter the percentage to withhold in the Materials Stored box. To learn more, see How do I bill for stored materials in Procore? (Legacy)
  5. Click Set.

Einbehalt für alle Einzelposten freigeben

  1. Under Release Retainage on All Line Items,  do the following:
    release-retainage.png
  2. Enter the percentage to release in the Work Completed box. 
  3. Click Release. 

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.