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Procore

Erstellen einer Vorlage für Bemerkungen auf Projektebene

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Ziel

Bemerkungsvorlagen auf Projektebene zur Verwendung in den Anwendungen für mobile Geräte von Procore erstellen.

Hintergrund

Beobachtungsvorlagen ermöglichen es Procore-Benutzern, eine Bibliothek mit allgemeinen Bemerkungselementen zu erstellen, die nach Typ organisiert werden können. Diesen Bemerkungsvorlagen können Standardtitel, Gewerke und Beauftragte zugewiesen werden. Wenn ein Procore-Benutzer eine neue Bemerkung von einem mobilen Gerät aus erstellt, kann er eine dieser Vorlagen auswählen, wodurch die Felder auf dem neuen Bemerkungselement automatisch mit Standardinformationen aus der Vorlage ausgefüllt werden. Die Benutzer können dann nach Bedarf Informationen hinzufügen oder bearbeiten, das Bemerkungselement speichern und fortfahren. Dies ermöglicht es Benutzern, häufig verwendete Bemerkungselemente aus ihrer Bibliothek auszuwählen und neue Bemerkungselemente effizienter und mit deutlich weniger Tipparbeit zu erstellen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Bemerkungsvorlage auf Projektebene zu erstellen, wählen Sie „Admin“ im Bemerkungs-Tool auf Projektebene.
    • Um in der Vorlage als „Standardbeauftragter“ bestimmt zu werden, benötigen Sie die „Standard“-Berechtigung oder höher im Bemerkungs-Tool auf Projektebene. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Auf Projektebene erstellte Bemerkungsvorlagen sind nur im angegebenen Projekt vorhanden.
    • Um Bemerkungsvorlagen auf Unternehmensebene so zu verwalten, dass eine Vorlage für alle Projekte angezeigt wird, siehe Bemerkungsvorlage auf Unternehmensebene erstellen.
    • Nach der Erstellung stehen diese Bemerkungsvorlagen nur für die Verwendung in den Anwendungen für mobile Geräte von Procore zur Verfügung. Siehe Erstellen einer Bemerkung (iOS) .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Bemerkungs-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Bemerkungsvorlagen.

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  4. Scrollen Sie zu der Kategorie, unter der Sie eine Vorlage erstellen möchten.
  5. Geben Sie die folgenden Informationen in die leeren Felder ein.
    • Vorlagentitel: Geben Sie den Titel der Vorlage ein. Dies wird im Betreff der Bemerkung aufgefüllt.
    • Standardbranche: Wählen Sie die Branche aus, die mit der Art der Bemerkung verbunden ist.
    • Standardbeauftragter: Wählen Sie den Beauftragten aus, der höchstwahrscheinlich für die Klärung von Elementen dieser Art zuständig sein wird. Damit ein Projektbenutzer als Auswahloption in dieser Liste erscheint, muss das Profil des Benutzers zum Projektadressbuch hinzugefügt werden (siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch) und die Berechtigung der Ebene „Standard“ oder höher für das Bemerkungen-Tool auf Projektebene erhalten. Siehe Vorlagen für Berechtigungen verwalten.
    • Aktiv: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Ihr Team diese Vorlage beim Erstellen von Bemerkungsposten für dieses Projekt verwenden soll.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.