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Procore

Erstellen einer Vorlage für Bemerkungen auf Projektebene

Ziel

Bemerkungsvorlagen auf Projektebene zur Verwendung in den Anwendungen für mobile Geräte von Procore erstellen.

Hintergrund

Mit Quick Observations können Procore-Benutzer eine Bibliothek mit allgemeinen Bemerkungsposten erstellen, die in Kategorien organisiert werden können. Diesen gemeinsamen Bemerkungen können Standardtitel, -branchen und -typen zugewiesen werden. Wenn ein Procore-Benutzer eine neue Bemerkung von einem mobilen Gerät aus erstellt, kann er eine dieser Vorlagen auswählen, die die Felder des neuen Bemerkungspostens automatisch mit den Standardinformationen aus der Vorlage ausfüllt. Benutzer können dann nach Bedarf Informationen hinzufügen oder bearbeiten, den Bemerkungsposten speichern und fortfahren. Auf diese Weise können Benutzer gängige Bemerkungsposten aus ihrer Bibliothek auswählen und neue Bemerkungsposten effizienter und mit deutlich weniger Tipparbeit erstellen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um eine Bemerkungsvorlage auf Projektebene zu erstellen, wählen Sie „Admin“ im Bemerkungs-Tool auf Projektebene.
    • Um in der Vorlage als „Standardbeauftragter“ bestimmt zu werden, benötigen Sie die „Standard“-Berechtigung oder höher im Bemerkungs-Tool auf Projektebene. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Auf Projektebene erstellte Bemerkungsvorlagen sind nur im angegebenen Projekt vorhanden.
    • Informationen zum Verwalten von Bemerkungsvorlagen auf Unternehmensebene, sodass die Vorlage in allen Projekten angezeigt wird, finden Sie unter Erstellen einer Bemerkungsvorlage auf Unternehmensebene.
    • Nach der Erstellung stehen diese Bemerkungsvorlagen nur für die Verwendung in den Anwendungen für mobile Geräte von Procore zur Verfügung. Siehe Erstellen einer Bemerkung (iOS) .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Bemerkungs-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf Bemerkungsvorlagen.

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  4. Scrollen Sie zu der Kategorie, unter der Sie eine Vorlage erstellen möchten.
  5. Geben Sie die folgenden Informationen in die leeren Felder ein.
    • Vorlagentitel: Geben Sie den Titel der Vorlage ein. Dies wird im Betreff der Bemerkung aufgefüllt.
    • Standardbranche: Wählen Sie die Branche aus, die mit der Art der Bemerkung verbunden ist.
    • Standardbeauftragter: Wählen Sie den Beauftragten aus, der höchstwahrscheinlich für die Lösung von Posten wie diesem verantwortlich ist. Damit ein Projektbenutzer als Auswahl in dieser Liste angezeigt wird, muss das Profil des Benutzers zum Projektadressbuch hinzugefügt werden (siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch) und im Bemerkungstool auf Projektebene die Berechtigung „Standard“ oder höher erteilt bekommen. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten .
    • Aktiv: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Ihr Team diese Vorlage beim Erstellen von Bemerkungsposten für dieses Projekt verwenden soll.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Siehe auch