Einstellungen konfigurieren: Finanzierung

Ziel

So aktualisieren Sie die Konfigurationseinstellungen im Finanzierungs-Tool des Projekts.

Hintergrund

Bei der Einrichtung eines Procore-Projekts konfiguriert ein Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Finanzierungs-Tool die Einstellungen des Tools. Die Einstellungen werden global auf alle Finanzierungen im Projekt angewendet:

• Konfiguration der Finanzierung. Definieren Sie die Anzahl der Nachtragsstufen für das Projekt. Dadurch erhalten Benutzer mit "Standard"-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool das Recht, potenzielle Änderungsaufträge zu erstellen. Sie können auch wählen, ob ein Leistungsverzeichnis (LV) bearbeitet werden kann (oder nicht), wenn es sich im Status "Genehmigt" befindet.
• Standard-Verteilungen. Wählen Sie aus, welche Projektbenutzer E-Mail-Benachrichtigungen erhalten sollen.
• Finanzierungsquellen. Listen Sie die Finanzierungsquellen des Projekts auf. Eine Finanzierungsquelle kann Bundes-, Landes- und Kommunalmittel, Anleihen, Zuschüsse, Steuereinnahmen, Darlehen, Programme und mehr umfassen.

Sie können auch benutzerdefinierte Einstellungen einrichten, die für jede Finanzierung im Projekt gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten der erweiterten Einstellungen einer Finanzierung.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Finanzierungs-Tool auf Projektebene.
• Zusätzliche Informationen:
  • Es gibt weitere Einstellungen, die Sie für eine einzelne Finanzierung konfigurieren können. Siehe Bearbeiten der erweiterten Einstellungen einer Finanzierung.

Voraussetzungen

• Legen Sie die Anzahl der Nachtragsstufen für das Projekt fest. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projekt-Finanzwerte?

Schritte

1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren Symbol.
3. Gehen Sie unter Vertragskonfiguration wie folgt vor:
   
   1. Anzahl der Änderungsauftragsstufen zur Finanzierung
      Wählen Sie eine (1) Option aus der Dropdown-Liste, um festzulegen, wie Änderungsaufträge für das Projekt verwaltet werden:

      Wichtig

      Diese Einstellung kann nicht mehr geändert werden, nachdem der erste Nachtrag für das Projekt erstellt wurde.
      • 1. Anmelden Eine einstufige (1) Konfiguration von Änderungsaufträgen erfordert, dass Benutzer nur Änderungsaufträge zur Finanzierung erstellen. Siehe Erstellen eines Nachtrags zur Finanzierung.
      • 2. Eine zweistufige (2) Konfiguration des Nachtrags gibt Benutzern die Möglichkeit,einen potenziellen Nachtrag zu erstellen, der dann zu einem einzigen Nachtrag zur Finanzierung zusammengefasst und an einen Benutzer zur Genehmigung gesendet werden kann. Dies ist die Standardeinstellung für Procore-Projekte.

         Hinweis

        Eine dreistufige (3) Nachtragseinstellung ist ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?
   2. Benutzern der Standardstufe das Erstellen von Nachträgen zur Finanzierung erlauben
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern mit "Standard"-Berechtigungen die Möglichkeit zu geben, einen PÄA auf der Registerkarte "Änderungsaufträge" einer Finanzierung zu erstellen.
      Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, können nur Benutzer mit der Berechtigung "Admin" auf der Registerkarte "Änderungsaufträge" einer Finanzierung einen PÄA erstellen.
   3. Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern mit Bearbeitungsberechtigung die Möglichkeit zu geben , Einzelposten aus dem Leistungsverzeichnis hinzuzufügen, zu aktualisieren und zu entfernen , wenn sich die Finanzierung in einem beliebigen Status befindet. Deaktivieren Sie die Markierung, um die Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses durch Benutzer einzuschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
4. Unter Finanzierungsdaten können Benutzer, die im Admin-Tool des Unternehmens über die Berechtigung "Admin" verfügen, auf die Seite Vertragsfelder im Admin-Tool des Unternehmens klicken, die in dem unten abgebildeten BLAUEN Informationsbanner enthalten ist.
   

   Hinweis

   Der Abschnitt "Finanzierungsdaten" wurde auf die Registerkarte "Feldsätze" im Admin-Tool auf Unternehmensebene verschoben. Wie Sie Feldsätze erstellen können, erfahren Sie unter Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
5. Wählen Sie unter Standardverteilungen eine Person aus jeder Dropdown-Liste aus.
   • Finanzierung. Wählen Sie die Standardverteilungen aus, die in die Kommunikation über die Finanzierung aufgenommen werden sollen. Dabei kann es sich um Personen handeln, die die Finanzierung überprüfen müssen, bevor sie genehmigt wird.
   • Änderungsauftrag zur Finanzierung (FCO). Wählen Sie die Standardverteilungen aus, die in die Kommunikation über die Nachträge zur Finanzierung einbezogen werden sollen.
   • Nachtragsantrag zur Finanzierung (COR). Wählen Sie die Standardverteiler aus, die in die Kommunikation über Nachtragsanträge einbezogen werden sollen.
   • Finanzierung potenzieller Änderungsauftrag (PCO). Wählen Sie die Standarddistributionen aus, die in die Kommunikation über PÄAs einbezogen werden sollen.
6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
7. Erstellen Sie unter Finanzierungsquellen eine Liste der Finanzierungsquellen für Ihr Projekt. Eine Finanzierungsquelle kann Bundes-, Landes- und Kommunalmittel, Anleihen, Zuschüsse, Steuereinnahmen, Darlehen, Programme und mehr umfassen. Siehe Finanzierungen erstellen.
   
   
   1. Namen. Geben Sie den Namen einer Finanzierungsquelle in das Feld ein.
   2. Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Finanzierungsquelle in das Feld ein.
   3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um den Einzelposten hinzuzufügen.
8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Nächster Schritt

• Finanzierung erstellen

Siehe auch

• Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?
• Bearbeiten der erweiterten Einstellungen für eine Finanzierung