Finanzierung per E-Mail senden

Ziel

Um eine Finanzierung per E-Mail an andere Procore-Benutzer zur Überprüfung und/oder Genehmigung zu senden.

Hintergrund

Nachdem Sie eine (1) oder mehrere Finanzierungen erstellt haben, müssen Sie diese Informationen möglicherweise mit anderen Personen teilen. Im Gegensatz zu anderen Procore-Tools, die automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Mitglieder einer Verteilergruppe oder Liste senden , wenn Elemente erstellt, aktualisiert oder genehmigt werden, enthält die Finanzierung sensible Daten. Um diese Daten zu schützen, werden die Gelder ausdrücklich an Einzelpersonen gesendet.  

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um eine Finanzierung per E-Mail zu senden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts.
  • Um als Empfänger im Feld An oder CC genannt zu werden, müssen Sie über ein Benutzerkonto im Projektadressbuch verfügen. 

     Hinweis

    AlleEmpfänger, die im Feld An oder CC genannt sind, können Ihre Finanzierungsdaten in der PDF-Datei einsehen, die an die E-Mail-Nachricht angehängt ist. 
  • Um Zugang zu einer Finanzierung zu erhalten, klicken Sie in der E-Mail-Nachricht auf den Link "Diese Finanzierung anzeigen" oder "Online anzeigen":
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Finanzierungs-Tool des Projekts. 
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Finanzierungs-Tool des Projekts UND Ihr Name muss unter  "Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen" aufgeführt sein.
• Beschränkungen:
  • Im Gegensatz zu anderen Procore-Tools, die automatische E-Mail-Benachrichtigungen an Verteilergruppen oder Listen senden, müssen Sie beim Finanzierungs-Tool die folgenden Schritte ausführen. 

Voraussetzungen

• Ihre Empfänger müssen ein Benutzerkonto in Procores Projektadressbuch haben. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
• Sie müssen eine Finanzierung haben, die Sie per Post versenden können. Siehe Finanzierungen erstellen oder (Beta) Finanzierungen erstellen. 

Schritte

1. Navigieren Sie zum Finanzierungs-Tool des Projekts.
2. Finden Sie die Finanzierung , mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
3. Klicken Sie auf E-Mail-Finanzierung.
   
4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • An
     Beginnen Sie mit der Eingabe in dieses Feld, um Ihre Hauptempfänger aus einer Liste von Benutzern im Projektadressbuch auszuwählen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.

      Achtung

     Enthält Ihre Finanzierung Anhänge, die Ihre E-Mail-Empfänger nicht sehen sollen? Wenn Ihr Projektteam der Finanzierung, die Sie per E-Mail versenden, Anhänge hinzugefügt hat, überprüfen Sie alle diese Anhänge , um sicherzustellen, dass Sie sie an Ihre Empfänger senden können. Ihre Empfänger haben die Möglichkeit, diese Anhänge herunterzuladen. Wie diese Anhänge hinzugefügt wurden, erfahren Sie unter Finanzierung erstellen und Finanzierung bearbeiten. 
   • CC
     Beginnen Sie mit der Eingabe in dieses Feld, um Ihre sekundären Empfänger aus einer Liste von Benutzern im Projektadressbuch auszuwählen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
   • Privat
     Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Zugriff auf die Finanzierung in der Procore-Webanwendung für Empfänger einschränken möchten, die keine "Admin"-Berechtigung für das Finanzierungs-Tool haben. 
     Hinweis: Alle Empfänger, die im Feld "An" oder "CC" genannt werden, können weiterhin auf PDF anzeigen klicken .
   • Betreff
     Dieses Feld wird automatisch auf der Grundlage des Namens der Finanzierung ausgefüllt, aber Sie können weitere Änderungen an dem Feld vornehmen.
   • Anhänge
     Hängen Sie alle zugehörigen Dateien oder Dokumente an.
   • Nachricht
     Fügen Sie eine Nachricht an die Empfänger hinzu.
5. Klicken Sie auf Senden.

Nächster Schritt

• Eine Finanzierung genehmigen oder (Beta) Finanzierungen genehmigen

Siehe auch

• Finanzierungen erstellen oder (Beta) Finanzierungen erstellen