Kundenverträge - Tutorials

Kundenverträge

• Über das Tool für Kundenverträge
• Kundenverträge erstellen
• Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses (LV) eines Kundenvertrags
• Einen Kundenvertrag bearbeiten
• Genehmigen Sie einen Kundenvertrag
• Kundenvertrag per E-Mail senden
• Exportieren eines Kundenvertrags
• Liste der Kundenverträge exportieren
• Einen Kundenvertrag löschen
• Verwalten von Zeilen und Spalten im Kundenverträge-Tool
• Filter zu Kundenverträgen suchen und hinzufügen
• Kundenverträge anzeigen
• Anzeigen des Änderungsverlaufs eines  Kundenvertrags

Änderungsaufträge

• Konfigurieren der Anzahl von Änderungsauftragsstufen zum Kundenvertrag
• Hinzufügen von Filtern zur Registerkarte "Änderungsaufträge" in einem Kundenvertrag
• Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Nachtrag zum Debitorenvertrag
• Aufschläge zu Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag hinzufügen
• Einen Nachtrag zum Debitorenvertrag entfernen
• 1-stufige Konfiguration
  • Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen
• 2-stufige Konfiguration
  • Erstellen eines potenziellen Nachtrags für einen Kundenvertrag
  • Einen  Nachtrag zum Nachtrag zum Debitorenvertrag erstellen

Konfigurationsaufgaben

• Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge
• Bearbeiten der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" in einem Kundenvertrag
• Aktivieren des Aufschlags für einen Kundenvertrag
• Benutzerdefinierte Felder und konfigurierbare Feldsätze 
  • Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
  • Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen

Fortschritts-Abrechnungen

• GU/Kunden-Rechnungen
  • Erstellen einer GU/Kunden-Rechnung für einen Kundenvertrag
  • Einbehalt auf eine GU/Kunden-Rechnung über das Tool "Kundenverträge" festlegen oder freigeben
  • Senden einer GU/Kunden-Rechnung per E-Mail aus dem Kundenverträge-Tool
  • Exportieren einer GU/Kunden-Rechnung aus dem Kundenverträge-Tool 
• Konfigurierbare PDFs
  • Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung im Kundenverträge-Tool
  • Eine konfigurierbare PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung im Kundenverträge-Tool bearbeiten
  • Exportieren einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung aus dem Kundenverträge-Tool
• Zahlungen
  • Erstellen eines Zahlungseingangs für eine GU/Kunden-Rechnung mit dem Kundenverträge-Tool 

Integrationen

• DocuSign®

Kundenverträge (BETA)

Diese Tutorials beschreiben die Beta-Version des Kundenvertrags-Tool . Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: (Beta) Modernisierte Erfahrung für Kundenverträge.

• (Beta) Hinzufügen von Filtern zur Registerkarte "Änderungsaufträge" in einem Kundenvertrag
• (Beta) Kundenverträge erstellen 
• (Beta) Änderungsaufträge für Kundenverträge erstellen
• (Beta) Kundenverträge bearbeiten
• (Beta) Kundenverträge löschen
• (Beta) Kundenverträge exportieren
• (Beta) Liste der Kundenverträge  exportieren
• (Beta) Kundenverträge anzeigen
• (Beta) Anzeigen der Änderungsaufträge eines Kundenvertrags
• (Beta) GU/Kunden-Rechnungen anzeigen
• (Beta) Änderungsverlauf eines Kundenvertrags anzeigen
• (Beta) Aufschläge zu Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag hinzufügen
• (Beta) Konfigurieren der erweiterten Einstellungen eines Kundenvertrags
• (Beta) Kundenverträgen genehmigen