(Beta) Kundenverträge anzeigen
Begrenzte Version
Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?Auch verfügbar auf 
Ziel
So zeigen Sie einen Kundenvertrag in Ihrem Procore-Projekt an.
Hintergrund
Nach der Erstellung können Benutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten die Kundenverträge eines Projekts anhand der folgenden Schritte anzeigen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um alle Kundenverträge anzuzeigen, klicken Sie auf "Admin" im Kundenverträge-Tool des Projekts
- Um einen Kundenvertrag anzuzeigen, der NICHT als "Privat" gekennzeichnet wurde, benötigen Sie die Berechtigung "Nur Lesen" oder "Standard" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Um einen als "Privat" gekennzeichneten Kundenvertrag einzusehen, müssen Sie die Berechtigung "Nur Lesen" oder "Standard" für das Kundenverträge-Tool des Projekts haben und Sie müssen als Mitglied der Liste "Privat" zum Kundenvertrag hinzugefügt werden. Siehe (Beta) Kundenverträgeerstellen .
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Ihr Projekt Verträge mit mehreren Kunden hat, lesen Sie die folgenden Informationen: Gibt es Systemeinschränkungen, wenn Projekte Verträge mit mehreren Kunden haben?
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Suchen Sie den anzuzeigenden Kundenvertrag in der Liste Kundenverträge.
- Klicken Sie auf den Link Nummer , um den ausgewählten Kundenvertrag zu öffnen.
- Zeigen Sie die Vertragsinformationen an, indem Sie auf die folgenden Registerkarten klicken:
Allgemein
Wenn der Ersteller (oder ein Redakteur) des Kundenvertrags sich dafür entscheidet, die Informationen aufzunehmen . Wenn diese Registerkarte im Erstellungsmodus angezeigt wird, enthält sie diese Karten: Allgemeine Informationen, Vertragszugang, Vertragsdaten, Einschlüsse und Ausschlüsse, Leistungsverzeichnis und Anhänge. Wenn die Registerkarte im Bearbeitungsmodus angezeigt wird (siehe Abbildung unten), enthält sie auch eine "Vertragsübersicht". Siehe (Beta) Kundenverträge erstellen und (Beta) Kundenverträgebearbeiten .
Änderungsaufträge
Die Registerkarte Änderungsaufträge bietet einen Überblick über alle Änderungsaufträge zum Kundenvertrag, Potenzielle Änderungsaufträge und Änderungsauftragsanfragen , die mit dem Kundenvertrag verbunden sind. Sie können den Status, den Betrag und das Fälligkeitsdatum für jeden Änderungsauftrag einsehen. Sie können Ihren Kundenvertrag oder ein Änderungsauftragsprotokoll in das DOCX- oder PDF-Dateiformat exportieren sowie einzelne Änderungsaufträge in das CSV- oder PDF-Dateiformat herunterladen.
Fortschritts-Abrechnungen
Auf der Registerkarte Rechnungen werden alle für das Projekt erstellten GU-Rechnungen in der Tabelle "Teilabrechnungen (Zahlungsanträge)" aufgelistet. Über diese Tabelle können Sie schnell auf die Rechnung zugreifen, indem Sie auf den Link Nummer klicken. Wie Sie Rechnungen erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen einer GU/Kunden-Rechnung.
Änderungsverlauf
Die Registerkarte Änderungsverlauf zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der verschiedene Aktionen durchgeführt wurden. Siehe (Beta) Änderungsverlauf eines Kundenvertrags anzeigen.
Marge
Auf der Registerkarte Aufschlag werden die Einstellungen für den horizontalen und vertikalen Aufschlag angezeigt, die auf die Einzelpositionen in den Nachträgen des Vertrags angewendet werden. Siehe Aufschlag zu Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag hinzufügen.
Zahlungseingänge
Auf der Registerkarte Empfangene Zahlungen werden alle eingegangenen Rechnungen aufgelistet. Sie können auch auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, um neue Zahlungseingänge in den Abschnitt Neue Zahlung einzugeben. Siehe Erstellen eines Zahlungseingangs für eine GU/Kunden-Rechnung mit dem Kundenverträge-Tool.
Erweiterte Einstellungen
Auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen können Sie eine Reihe von Einstellungen für den Vertrag konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter (Beta) Erweiterte Einstellungen eines Kundenvertrags konfigurieren.
