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Procore

Suchen, Sortieren und Filtern der Projektliste

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Ziel

So suchen, sortieren und filtern Sie die Projektliste in Workforce Planning.

Hintergrund

Die Projektliste bietet eine Listenansicht aller Ihrer Projekte, in denen Sie Ihre Mitarbeiter verwalten. Sie können die Liste durchsuchen, sortieren und filtern, um die gewünschten Informationen zu finden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Beim Filtern von Tags können Sie die UND-Logik oder die ODER-Logik anwenden.
    • Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.

Schritte

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen, um Projekte zu finden. 

Hinweis: Diese Schritte können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.

Projekte suchen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach Abwesenheiten zu suchen, indem Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in die Suchleiste eingeben.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
  3. Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in das Feld Projekte suchen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die EINGABE-/RETURN-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
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Projekte sortieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elemente in der Projektliste zu sortieren.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
  3. Klicken Sie auf das Caret-Symbol icon-caret2-wfp.png  neben dem Namen der Überschrift, nach der Sie sortieren möchten. Klicken Sie erneut auf das Caret-Symbol icon-caret2-wfp.png , um zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung zu wechseln.
    Hinweis: Sie können Ihre Ansicht aktualisieren, um zusätzliche Spalten anzuzeigen. Siehe Anzeigen der Projektliste.
    Hinweis: Nur Spalten mit dem Caret-Symbol sind für die Sortierung verfügbar.

Projekte filtern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elemente in der Projektliste zu filtern.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
  3. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
  4. Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Details zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Projekte anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
  5. Wählen Sie zum Filtern nach:
    • Angebotsrate. Wählen Sie diese Option, um nach dem geschätzten Durchschnittssatz des Projekts zu filtern, der „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Wert ist, und geben Sie dann den Wert des geschätzten Durchschnittssatzes ein.
    • Geschätztes Enddatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum enden, und wählen Sie dann das Datum aus.
    • Prozent abgeschlossen. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, bei denen der Prozentsatz der Fertigstellung „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Prozentsatz ist, und geben Sie dann den Prozentsatz ein.
    • Startdatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum beginnen, und wählen Sie dann das Datum aus.
    • Status. Wählen Sie diese Option, um nach dem Status zu filtern, und wählen Sie dann Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv.
    • Tags. Tags, die für Projekte konfiguriert wurden. Siehe Tags für Workforce Planning konfigurieren.
       Tipp
      Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, markieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.
      • Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmungen.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.
        5. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
      Um die ODER-Logik auf Ihre Filter anzuwenden, filtern Sie individuell für jedes Tag.
      •  Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmungen.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.
        5. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        6. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        7. Klicken Sie auf Übereinstimmungen.
        8. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag B.
        10. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        11. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden. 
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Projekte konfiguriert wurden und filterbar sind, werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten. 
      Hinweis: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
  7. Wenn Sie Filter, die Sie angewendet haben, löschen möchten, klicken Sie auf das „X“ neben dem Filter und dann auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter zu löschen.
  8. Wenn Sie zusätzliche Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-trash-wfp.png.