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Procore

Personenliste durchsuchen, sortieren und filtern

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Ziel

So suchen, sortieren und filtern Sie die Personenliste in Ressourcenplanung.

Hintergrund

Die Personenliste enthält eine Liste aller Personen, die in Ressourcenplanung innerhalb der ausgewählten Gruppe verwaltet werden. Dazu gehören Personen, die "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Beides" sind.

Wichtige Hinweise

Schritte

Personen suchen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie die Personenliste.
  3. Geben Sie den Vornamen, Nachnamen oder die Mitarbeiter-ID einer Person in das Feld Personen suchen ein . Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die EINGABE-/RETURN-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
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Personen sortieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie die Personenliste.
  3. Klicken Sie auf das Caret-Symbol icon-caret2-wfp.png in der Kopfzeile, nach dem Sie sortieren möchten. Klicken Sie erneut auf das Caret-Symbol icon-caret2-wfp.png , um zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung zu wechseln.
    Notizen:
    Sie können Ihre Ansicht aktualisieren, um zusätzliche Spalten anzuzeigen. Siehe Anzeigen der Personenliste.
    Nur Spalten mit dem Caret-Symbol sind für die Sortierung verfügbar.

Personen filtern

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie die Personenliste.
  3. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
  4. Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
  5. Wählen Sie, nach Folgendem zu filtern:
    • Geschlecht. Wählen Sie dies, um nach Geschlecht zu filtern, und wählen Sie dann das Geschlecht aus.
    • Personentyp. Wählen Sie diese Option, um nach Personentyp zu filtern, und wählen Sie dann Zuweisbar, Zuweisbarer Benutzer oder Benutzer.
    • Status. Wählen Sie dies, um nach dem Status zu filtern, und wählen Sie dann Aktiv oder Inaktiv.
    • Schilder. Tags, die für Personen konfiguriert wurden. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
       Tipp
      Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, aktivieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.
      • Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.
        5. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
      Um die ODER-Logik auf Ihre Filter anzuwenden, filtern Sie für jedes Tag einzeln.
      •  Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.
        5. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        6. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        7. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        8. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag B.
        10. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        11. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
    • Lohn. Wählen Sie diese Option, um nach Löhnen zu filtern, die „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Wert sind, und geben Sie dann den Wert für den Lohn ein.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Personen konfiguriert wurden und filterbar sind , werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten.
      Anmerkung: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das  Kontrollkästchen Verwendung als Filter  aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
  7. Wenn Sie Filter, die Sie angewendet haben, löschen möchten, klicken Sie auf das „X“ neben dem Filter und dann auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter zu löschen.
  8. Um zusätzliche Filter zu löschen und zu den Standardfiltern zurückzukehren, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-trash-wfp.png.