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Procore

Nachrichtenentwürfe für Workforce Planning verwalten

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Ziel

So verwalten Sie Nachrichtenentwürfe für Workforce Planning.

Hintergrund

Sie können Entwürfe von Nachrichten erstellen, die an Personen gesendet werden, die Sie in Workforce Planning verwalten. In diesem Lernprogramm wird gezeigt, wie Sie Nachrichtenentwürfe anzeigen, senden, bearbeiten und löschen können.

 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zum Senden von Nachrichten Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool und Admin-Berechtigung innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Berechtigungsvorlagen für Workforce Planning erstellen.
      ODER
      Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool mit der granularen Berechtigung „Nachrichten erstellen“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Berechtigungsvorlagen für Workforce Planning erstellen.
    • Um Nachrichten per E-Mail zu erhalten, müssen die Personen das Kontrollkästchen E-Mail aktivieren aktiviert und eine E-Mail-Adresse in ihren persönlichen Informationen in der Personenliste eingegeben haben. Siehe Personen in Workforce Planning bearbeiten.
    • Um Nachrichten per SMS zu erhalten, müssen die Personen das Kontrollkästchen SMS aktivieren aktiviert und eine Telefonnummer in ihren persönlichen Informationen in der Personenliste eingegeben haben. Siehe Personen in Workforce Planning bearbeiten.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachrichten, die in Workforce Planning gesendet werden, erscheinen NICHT in den E-Mails in Procore.
    • Beim Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten können Nachrichten- und Datentarife anfallen.
    • Nachrichten, die nur für Sie sichtbar sind, haben ein Schlosssymbol icon-private-wfp.png.
    • Nachrichtenentwürfe, die nur für Sie sichtbar sind, haben ein Schlosssymbol.
    • Gelöschte Nachrichten werden dauerhaft aus Workforce Planning gelöscht. Sie können nicht wiederhergestellt werden.

Schritte

Sie können Ihre Nachrichtenentwürfe auf vier (4) Arten verwalten:

Nachrichtenentwurf anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Nachrichtenentwurf anzuzeigen:

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Kommunikation und wählen Sie Nachrichten aus.
  3. Klicken Sie auf Entwürfe.
  4. Klicken Sie auf den Entwurf, um ihn anzuzeigen.
    Hinweis: Für jeden Empfänger werden individuelle Entwürfe erstellt.

Nachrichtenentwurf jetzt senden

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Nachrichtenentwurf zu bearbeiten:

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Kommunikation und wählen Sie Nachrichten aus.
  3. Klicken Sie auf Entwürfe.
  4. Klicken Sie auf die Nachricht, um sie jetzt zu senden.
  5. Optional: Bearbeiten Sie die Nachricht.
    • Betreff. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
    • Nachricht. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
    • Klicken Sie auf Empfänger hinzufügen und wählen Sie die Person aus, an die Sie die Nachricht senden möchten.
      Hinweise:
      • Sie können diesen Schritt wiederholen, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
      • Wenn Sie einen Empfänger entfernen möchten, klicken Sie auf das Symbol Entfernen icon-delete-wfp.png neben dem Namen des Empfängers.
    • Markieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer können diese Nachricht sehen“, wenn Sie möchten, dass alle Benutzer auf die Nachricht im Nachrichten-Tool zugreifen können.
      Hinweis: Die Option kann nur bearbeitet werden, wenn das Kontrollkästchen in der ursprünglich verfassten Nachricht aktiviert war. Siehe Nachricht für Workforce Planning senden.
  6. Stellen Sie den Umschalter für „Zustellung planen“ auf  AUS .
  7. Klicken Sie auf Jetzt senden.

Nachrichtenentwurf bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Nachrichtenentwurf zu bearbeiten:

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Kommunikation und wählen Sie Nachrichten aus.
  3. Klicken Sie auf Entwürfe.
  4. Klicken Sie auf die zu bearbeitende Nachricht.
  5. Bearbeiten Sie die Nachricht.
    • Betreff. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
    • Nachricht. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
    • Klicken Sie auf Empfänger hinzufügen und wählen Sie die Person aus, an die Sie die Nachricht senden möchten.
      Hinweise:
      • Sie können diesen Schritt wiederholen, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
      • Wenn Sie einen Empfänger entfernen möchten, klicken Sie auf das Symbol Entfernen icon-delete-wfp.png neben dem Namen des Empfängers.
    • Markieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer können diese Nachricht sehen“, wenn Sie möchten, dass alle Benutzer auf die Nachricht im Nachrichten-Tool zugreifen können.
      Hinweis: Die Option kann nur bearbeitet werden, wenn im ursprünglichen Entwurf das Kontrollkästchen aktiviert war. Siehe Nachricht für Workforce Planning senden.
  6. Zustellung planen. Wählen Sie aus, ob die Nachricht für die Zustellung geplant ist.
    • Lassen Sie die Option „Zustellung planen“ aktiviert (auf EIN festgelegt) und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein, zu der die Benachrichtigung über die geplante Zuweisung gesendet werden soll. Klicken Sie dann auf Terminplan.
      ODER
    • Stellen Sie den Umschalter für „Zustellung planen“ auf  AUS , um die Planung der Zuweisungswarnung aufzuheben. Klicken Sie dann auf Speichern, um sie als Entwurf zu speichern.

Nachrichtenentwurf löschen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Nachrichtenentwurf zu löschen:

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Kommunikation und wählen Sie Nachrichten aus.
  3. Klicken Sie auf Entwürfe.
  4. Klicken Sie auf die Nachricht, die Sie verwalten möchten.
  5. Klicken Sie auf Löschen.
 Achtung
Gelöschte Nachrichten werden dauerhaft aus Workforce Planning gelöscht. Sie können nicht wiederhergestellt werden.