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Procore

Erstellen und Konfigurieren von linearen Workflows auf Projektebene

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Hintergrund

Lineare Workflow-Vorlagen bieten einen einfachen, von oben nach unten beschriebenen Schritt-für-Schritt-Prozess zur Verwaltung von Tool-Elementen direkt in Procore-Tools. Durch die Erstellung linearer Workflow-Vorlagen auf Projektebene können Projektadministratoren Schrittfolgen, Beauftragte und Fertigstellungszeitpläne an ihre spezifischen Projektanforderungen anpassen.

Wichtige Hinweise

  • Nur Web: Das Entwerfen und Konfigurieren Workflow Vorlagen ist nur im Procore-Web Anwendung verfügbar.

  • Diagramm vs. Linear: Verwenden Sie das lineare Format für einfache, von oben nach unten gerichtete Schritte. Verwenden Sie das Diagrammformat für komplexe Workflows, die bedingte Verzweigungen erfordern.

Voraussetzungen

  • Das Workflows-Tool muss in Ihrem Procore-Konto aktiviert sein.

  • Workflow-Einstellungen: Die Workflow-Funktion zum Erstellen/Bearbeiten von Vorlagen auf Projektebene muss aktiviert sein. Diese Einstellung finden Sie unter Workflow-Einstellungen auf Unternehmensebene.

Schritte

Erstellen einer neuen linearen Workflow-Vorlage auf Projektebene

  1. Navigieren Sie zu dem Projekttool, das Sie konfigurieren möchten.

  2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol Einstellungen konfigurieren .

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows.

  4. Klicken Sie unter "Projektvorlagen" auf Erstellen.

  5. Geben Sie im Fenster "Workflow hinzufügen" einen Namen ein.

  6. Wählen Sie den Typ aus dem Dropdown-Menü.

  7. Wählen Sie unter Format die Option Linear aus.

  8. Klicken Sie auf Erstellen.

  9. Klicken Sie im Vorlagenersteller auf Schritt hinzufügen , um neue Schritte einzuführen.

  10. Definieren Sie den Schrittnamen, wählen Sie den Elementstatus, wählen Sie den /die Beauftragten und legen Sie die Tage fest, die abgeschlossen werden sollen.

  11. Optional: Wählen Sie einen Benutzer aus dem Dropdown-Menü Workflow-Manager aus, um den Workflow zu verwalten.

  12. Klicken Sie auf Speichern.

Kopieren einer Unternehmens-Workflow-Vorlage auf Projektebene

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Workflows des Projekttools.

  2. Suchen Sie unter "Unternehmensvorlagen" die Workflow-Vorlage, die Sie kopieren möchten.

  3. Klicken Sie auf das Symbol Für Projekt klonen .

  4. Ändern Sie die Schrittnamen, Beauftragten oder die Schrittfolge nach Bedarf.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch