Suchen, Sortieren und Filtern des Zuweisungs-Gantts
Ziel
So durchsuchen und filtern Sie den Zuweisungs-Gantt und zeigen eine mehrtägige Ansicht der Ressourcenanforderungen und Ressourcenzuweisungen an.
Hintergrund
Mit dem Zuweisungs-Gantt können Sie Ressourcenanforderungen und Ressourcenzuweisungen für alle Projekte und Personen in Ihrem Unternehmen anzeigen . Der Zuweisungs-Gantt bietet eine Mehrtagesansicht von einem (1) Tag bis zu drei (3) Jahren. Sie können den Zuweisungs-Gantt durchsuchen und filtern , um die gewünschten Informationen zu finden, z. B. alle aktiven Projekte, Abwesenheit, prozentuale Zuweisung von Ressourcen und alle offenen Anforderungen. Siehe Wie kann ich den Prozentsatz der Ressourcenzuweisung anzeigen?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
- Beim Filtern von Tags können Sie die UND-Logik oder die ODER-Logik anwenden .
Schritte
- Gantt (Vermächtnis)
- Gantt (Beta)
Suche nach Personen (Legacy)
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
- Wählen Sie Personen aus.
- Geben Sie den Vornamen, Nachnamen oder die Mitarbeiter-ID einer Person in das Feld Personen suchen ein . Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die EINGABE-/RETURN-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
Suche nach Projekten (Legacy)
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
- Wählen Sie Projekte aus.
- Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in das Feld Projekte suchen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die Eingabe-/Return-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
Personen filtern (Legacy)
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
- Wählen Sie Personen aus.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol
. - Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
- Wählen Sie, nach Folgendem zu filtern:
- Geschlecht. Wählen Sie dies, um nach Geschlecht zu filtern, und wählen Sie dann das Geschlecht aus.
- Leere Personen ausblenden. Wählen Sie diese Option, um Personen ohne Ressourcenzuweisungen auszublenden, und wählen Sie dann Wahr aus.
- Berufsbezeichnungen. Wählen Sie diese Option, um eine Liste der Positionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Position aus.
- Nur anzeigen. Wählen Sie diese Option, um nur bestimmte Arten von Einträgen anzuzeigen, und wählen Sie dann Zuweisungen oder Abwesenheit aus.
- Projekte. Wählen Sie diese Option, um nach einem bestimmten Projekt zu filtern, und wählen Sie dann das Projekt aus.
- Schilder. Tags, die für Personen konfiguriert wurden. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
Tipp
Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, aktivieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.- Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
- Klicken Sie auf Übereinstimmend.
- Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.
- Klicken Sie auf das Häkchen
, um die Filter anzuwenden.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol
- Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:
- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
- Klicken Sie auf Übereinstimmend.
- Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.
- Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
- Klicken Sie auf Übereinstimmend.
- Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag B.
- Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
- Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol
- Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
- [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Zuweisungen konfiguriert wurden und filterbar sind, werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten.
Anmerkung: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
- Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.
- Wenn Sie Filter, die Sie angewendet haben, löschen möchten, klicken Sie auf das „X“ neben dem Filter und dann auf das Häkchen , um die Filter zu löschen.
- Wenn Sie zusätzliche Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol
.
Beispiele
Wählen Sie die folgenden Filter aus, um die Abwesenheiten im Zeitverlauf zu sehen:
- Wählen Sie „Nur anzeigen“ und klicken Sie auf Abwesenheit.
- Wählen Sie „Leere Personen ausblenden“ und klicken Sie auf Wahr.
Um Personen ohne Zuweisungen auszublenden, verwenden Sie den folgenden Filter:
- Wählen Sie „Leere Personen ausblenden“ und klicken Sie dann auf Wahr.
Projekte filtern (Legacy)
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
- Wählen Sie Projekte aus.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
- Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
- Wählen Sie, nach Folgendem zu filtern:
- Angebotsrate. Wählen Sie diese Option, um nach dem geschätzten Durchschnittssatz des Projekts zu filtern, der „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Wert ist, und geben Sie dann den Wert des geschätzten Durchschnittssatzes ein.
- Geschätztes Enddatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum enden, und wählen Sie dann das Datum aus.
- Leere Projekte ausblenden. Wählen Sie diese Option, um Projekte auszublenden, die keine Ressourcenzuweisungen oder Ressourcenanforderungen enthalten, und wählen Sie dann Wahr.
- Berufsbezeichnungen. Wählen Sie diese Option, um eine Liste der Positionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Position aus.
- Nur anzeigen. Wählen Sie diese Option, um nur bestimmte Arten von Einträgen anzuzeigen, und wählen Sie dann Zuweisungen oder Anforderungen.
- Prozent abgeschlossen. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, bei denen der Prozentsatz der Fertigstellung „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Prozentsatz ist, und geben Sie dann den Prozentsatz ein.
- Startdatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum beginnen, und wählen Sie dann das Datum aus.
- Status. Wählen Sie diese Option, um nach dem Status zu filtern, und wählen Sie dann Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv.
- Schilder. Tags, die für Personen konfiguriert wurden. Siehe Tags für Ressourcenplanung konfigurieren.
Tipp
Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, aktivieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.- Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
- Klicken Sie auf Übereinstimmend.
- Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.
- Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol
- Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:
- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
- Klicken Sie auf Übereinstimmend.
- Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.
- Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol .
- Klicken Sie auf Übereinstimmend.
- Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag B.
- Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
- Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol
- Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
- [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Zuweisungen konfiguriert wurden und filterbar sind, werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten.
Anmerkung: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.
- Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.
- Wenn Sie Filter, die Sie angewendet haben, löschen möchten, klicken Sie auf das „X“ neben dem Filter und dann auf das Häkchen , um die Filter zu löschen.
- Wenn Sie zusätzliche Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol .
Beispiele
Um alle offenen Anforderungen zu sehen, wählen Sie die folgenden Filter:
- Wählen Sie „Leere Projekte ausblenden“ und klicken Sie auf Wahr.
- Wählen Sie „Nur anzeigen“ und klicken Sie auf Anforderungen.
Um Projekte ohne Zuweisungen auszublenden, wählen Sie die folgenden Filter:
- Wählen Sie „Leere Projekte ausblenden“ und klicken Sie auf Wahr.
Den Zuweisungs-Gantt durchsuchen
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
- Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in die Suchleiste ein. Drücken Sie dann die EINGABETASTE auf Ihrer Tastatur.
Sortieren des Zuweisungs-Gantts
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
- Klicken Sie neben dem Spaltennamen auf das Symbol für die Sortierreihenfolge .
- Klicken Sie erneut, um zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge zu wechseln:
Aufsteigend
Absteigend
Filtern des Zuweisungs-Gantts
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
- Wählen Sie diese Option, um Informationen gruppiert nach Ressource oder Projekt.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol
. - Wählen Sie aus den verfügbaren Filtern:
- Position
- Status
- Nur anzeigen
- Zuweisungen
- Anforderungen
- Leere Projekte ausblenden
- Leere Kategorien ausblenden
- Benutzerdefinierte Felder
- Um Filter zu löschen, klicken Sie auf das X im Filter oder klicken Sie auf Alle Filter löschen.