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Procore

Erweiterte Berichte: Allen Projekten einen Bericht zuweisen

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Ziel

So weisen Sie allen Projekten in Ihrem Unternehmenskonto mithilfe des Erweiterte Berichte-Tools einen Bericht zu, so dass jeder Projektteam denselben Standardbericht verwendet.

Hintergrund

Durch die Zuweisung von Berichten zu allen Projekten können Unternehmensadministratoren die Berichte unternehmensweit standardisieren und eine einheitliche Berichterstattung gewährleisten. Die Zuweisung von Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich vom Klonen eines Berichts, da Sie diesen Bericht zu allen Projekten im Unternehmen hinzufügen, anstatt den Bericht einfach in das Berichtstool desselben Unternehmens oder Projekts zu kopieren. Informationen zum Klonen eines Berichts finden Sie unter Erweiterte Berichte: Klonen eines Berichts. Die Zuweisung von Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich auch von der Freigabe eines Berichts, da die Freigabe eines Berichts nur anderen Benutzern den Zugriff auf den Bericht ermöglicht und der Bericht nicht in alle Projekte übertragen wird. Informationen zum Teilen eines Unternehmensberichts finden Sie unter Erweiterte Berichte: Einen Bericht teilen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Der Benutzer ist ein Unternehmensadministrator.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie allen Projekten einen Bericht zuweisen, wird der Bericht auch zu jedem neu erstellten Projekt hinzugefügt.
    • Alle Aktualisierungen, die an der Vorlage vorgenommen werden, werden in die Berichte auf der Projektebene übertragen.
    • Berichte, die Projekten zugewiesen sind, können im Berichte-Tool auf Projektebene von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen angezeigt und geklont werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Berichte .

    • Verwenden Sie das Berichte-Tool auf Unternehmensebene für Unternehmensberichte.
    • Verwenden Sie das Berichte-Tool auf Projektebene für Projektberichte.
  2. Suchen Sie den gewünschten Bericht in der Liste unter "Meine benutzerdefinierten Berichte". Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Als Vorlage zuweisen.

  3. Optional: Wenn Sie den Bericht in Zukunft aktualisieren, werden die Änderungen in die Berichte zu den einzelnen Projekten übernommen.

  4. Optional: Wenn Sie den Bericht an der Unternehmensebene löschen, wird er aus jedem Projekt entfernt.