Allen Projekten einen einzigen Tool-Bericht zuweisen
Ziel
So weisen Sie allen Projekten Ihres Unternehmenskontos einen einzigen Tool-Bericht zu.
Hintergrund
Durch die Zuweisung von Berichten zu allen Projekten können die Administratoren des Unternehmens die Berichte unternehmensweit standardisieren und eine einheitliche Berichterstattung gewährleisten. Die Zuweisung von Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich vom Klonen eines Berichts, da Sie diesen Bericht zu allen Projekten im Unternehmen hinzufügen, anstatt den Bericht einfach in das 360-Grad-Berichtstool desselben Unternehmens oder Projekts zu kopieren. Wie Sie einen Bericht klonen können, erfahren Sie unter Klonen eines Unternehmensberichts mit einem einzigen Tool. Die Zuweisung von Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich auch von der gemeinsamen Nutzung eines Berichts, da die gemeinsame Nutzung eines Berichts nur anderen Benutzern Zugriff auf den Bericht gibt und der Bericht nicht in alle Projekte übertragen wird . Wie Sie einen Bericht freigeben können, erfahren Sie unter Freigeben eines Berichts mit einem einzelnen Unternehmenstool.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Company 360 Reporting-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Company 360 Reporting-Tool können den Bericht bearbeiten oder löschen. Alle Änderungen werden in allen Berichten zu allen Projekten berücksichtigt.
- Wenn Sie allen Projekten einen Bericht zuweisen, wird der Bericht auch zu jedem neu erstellten Projekt hinzugefügt.
- Unternehmensberichte, die Projekten zugewiesen sind, können im Project 360 Reporting-Tool von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen angezeigt und geklont werden. Siehe Anzeigen eines Berichts und Klonen eines Projektberichts mit einem einzigen Tool.
Schritte
- Navigieren Sie zum 360-Grad-Berichterstellungstool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie im Abschnitt Meine Berichte auf den Bericht, den Sie allen Procore-Projekten Ihres Unternehmens zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf Zu Projekten zuweisen.
- Klicken Sie im Fenster Zu Projekten zuweisen auf Zuweisen. Daraus ergibt sich:
- Procore fügt den Bericht dem Abschnitt "Zugewiesene Berichte" des Unternehmens und zu allen aktiven Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzu.
- Der Titel des Berichts enthält die Worte "360-Grad-Berichtsvorlagen" im Abschnitt "Zugewiesene Berichte" auf Unternehmens- und Projektebene.
- Wenn Ihr Bericht beispielsweise den Titel "Finanzbericht" trägt, wird er im Abschnitt "Zugewiesene Berichte" des 360-Grad-Berichtstools als "Finanzbericht - 360-Grad-Berichtsvorlagen" angezeigt .