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Procore

Verwalten von PDF-Konfigurationen für exportierte Besprechungen

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Ziel

So verwalten Sie PDF-Konfigurationen für exportierte Meetings im Meetings-Tool des Projekts.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Ihr Unternehmen über benutzerdefinierte PDF-Vorlagen für Meetings verfügt, die vom Procore-Team für benutzerdefinierte Lösungen erstellt wurden, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um zu erfahren, ob die PDF-Konfigurationen für Meetings für Ihre Projekte verwendet werden können.

Schritte

Eine PDF-Konfiguration erstellen

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Meetings.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte PDF-Konfigurationen.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
  5. Geben Sie im Fenster „PDF-Konfiguration erstellen“ einen Namen für die PDF-Konfiguration ein.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
  7. Führen Sie auf der Seite „PDF-Konfiguration bearbeiten“ die folgenden Schritte aus:
    • Anzeige der Telefonnummern der Teilnehmer: Wählen Sie Geschäftliche Telefonnummer oder Handy, um auszuwählen, welche Telefonnummer für die einzelnen Teilnehmer angezeigt werden soll. Die enthaltenen Telefonnummern basieren auf den Angaben des Benutzers im Adressbuch auf Projektebene. Siehe Ein Benutzerkonto im Projektadressbuch bearbeiten.
    • Format der Teilnehmertabelle: Wählen Sie Eine Spalte, Zwei Spalten, An das Ende der PDF-Datei verschieben oder Tabelle entfernen.
      Hinweis: Wenn Sie Zwei Spalten auswählen, werden die E-Mail-Adressen der Teilnehmer und ihr Anwesenheitsstatus nicht in die PDF-Exporte aufgenommen.
    • Fußzeilentext des Haftungsausschlusses: Geben Sie den Text ein, der am unteren Ende der PDF-Seiten angezeigt werden soll. Dadurch wird der Standardtext von Procore ersetzt.
      Hinweis: Dieser Text wird nur bei PDF-Exporten von Meetings angezeigt, die sich im Protokollmodus befinden. Siehe Ein Meeting von der Tagesordnung in den Protokollmodus umwandeln.
  8. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  9. Klicken Sie im Fenster „Änderungen übernehmen“ auf Projekte zuweisen, um die PDF-Konfiguration einem oder mehreren bestehenden Projekten zuzuweisen.
     Wichtig
    Die Zuweisung einer PDF-Konfiguration zu einem Projekt wirkt sich auf alle Meetings-Exporte in diesem Projekt aus, einschließlich der Exporte für Meetings, die vor der Zuweisung der PDF-Konfiguration zum Projekt bestanden.
  10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, dem Sie die PDF-Konfiguration zuweisen möchten (oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Projekte auswählen, um sie allen Projekten zuzuweisen), und klicken Sie auf Aktualisieren.
  11. Klicken Sie im Fenster „Änderungen übernehmen?“ auf Aktualisieren.
  12. Optional: Um die PDF-Konfiguration als Standard für neue Projekte festzulegen, bewegen Sie den Mauszeiger unter die Spalte „Standard für neue Projekte“ auf der Seite „PDF-Konfigurationen“ und klicken Sie auf Als Standard festlegen.

    admin-meetings-pdf-configurations-set-as-default.png

Vorhandene PDF-Konfiguration bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Meetings.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte PDF-Konfigurationen.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Namen der PDF-Konfiguration, die Sie bearbeiten möchten.
  5. Aktualisieren Sie auf der Seite „PDF-Konfigurationen bearbeiten“ die Felder, die Sie in der PDF-Konfiguration ändern möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer PDF-Konfiguration.
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  7. Klicken Sie im Fenster „Änderungen übernehmen?“ auf Aktualisieren.

Zugewiesene Projekte für eine bestehende PDF-Konfiguration aktualisieren

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Meetings.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte PDF-Konfigurationen.
  4. Klicken Sie auf den Link [#/#] Projekte in der Zeile der PDF-Konfiguration in der Spalte „Zugewiesene Projekte“.
  5. Um die PDF-Konfigurationszuweisung zu einem oder mehreren Projekten hinzuzufügen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, dem Sie die PDF-Konfiguration zuweisen möchten (oder markieren Sie das Kontrollkästchen Alle Projekte auswählen, um sie allen Projekten zuzuweisen) und klicken Sie auf Aktualisieren.
  6. Um die PDF-Konfigurationszuweisung aus einem oder mehreren Projekten zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, aus dem Sie die PDF-Konfigurationszuweisung entfernen möchten (oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Projekte auswählen, um sie aus allen Projekten zu entfernen) und klicken Sie auf Aktualisieren.

PDF-Konfiguration löschen

 Hinweis
PDF-Konfigurationen können nur gelöscht werden, wenn sie keinem Projekt zugeordnet sind.
  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Meetings.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte PDF-Konfigurationen.
  4. Klicken Sie auf das Löschsymbol icon-delete-trash6.png am Ende der Zeile der PDF-Konfiguration.
  5. Klicken Sie im Fenster „[PDF-Konfigurationsname] löschen“ auf Löschen.