Benutzerdefinierte Formulare - FAQ
Nachfolgend finden Sie häufig gestellte Fragen zum Erstellen benutzerdefinierter PDF-Formulare in Procore.
- Kann ich selbst ein benutzerdefiniertes PDF-Formular entwickeln?
- Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Formularen?
- Kann ein benutzerdefiniertes PDF-Formular Daten von jedem Tool abrufen?
- Können Pläne oder Leistungsbeschreibungen in ein benutzerdefiniertes Formular eingefügt werden?
- Warum erscheint der Name meines Unternehmens nicht in meinem benutzerdefinierten Formular?
- Wo gebe ich die „Architekt“- und „Bauherr“-Informationen für mein benutzerdefiniertes Formular ein?
- Können wir das Standard-PDF eines Procore-Tools durch ein benutzerdefiniertes Formular ersetzen?
- Kann ein Signaturblock oder eine Signaturzeile zu einem benutzerdefinierten Formular hinzugefügt werden?
- Kann mein benutzerdefiniertes PDF-Formular die Procore + DocuSign-Integration verwenden?
- Warum werden in meinem benutzerdefinierten Formular keine Felder in Procore ausgefüllt?
- Woher kommen die Logos auf einem benutzerdefinierten Formular?
- Ich habe ein Projektlogo hochgeladen, aber kann ich stattdessen mein Firmenlogo in das benutzerdefinierte Formular einfügen?
- Warum ist mein Logo in meinem benutzerdefinierten PDF-Formular verzerrt?
- Warum sehen die exportierte DOCX-Datei und das benutzerdefinierte PDF-Formular nicht gleich aus?
- Wie füge ich Markup zu einem benutzerdefinierten Formularbeispiel hinzu?
- Wie kann ich mein vorhandenes benutzerdefiniertes PDF-Formular ändern?
- Ist es möglich, mehr als eine Version eines PDFs zu haben?
Kann ich selbst ein benutzerdefiniertes PDF-Formular entwickeln?
Nein. Derzeit können Kunden keine eigenen benutzerdefinierten PDF-Formulare entwickeln. Ihr Unternehmen kann jedoch mit einem Mitglied des Custom Solutions Teams zusammenarbeiten, um Prototypen zu erstellen und ein benutzerdefiniertes PDF-Formular zu entwickeln. Siehe Anfordern von Services von benutzerdefinierten Lösungen .
Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Formularen?
Wenn Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte PDF-Formulare für Procore zu erstellen, beachten Sie bitte die folgenden Einschränkungen:
Wichtig
- Nachdem ein benutzerdefiniertes Formular in Ihrer Umgebung implementiert wurde, ist es wichtig zu wissen, dass Ihr benutzerdefiniertes Formular NICHT die gleichen Produktaktualisierungen erhält, die für die Standardvorlagen von Procore verfügbar sind.
- Wenn Sie Ihre Vorlage aktualisieren möchten, um neue Funktionen einzubeziehen, müssen Sie eine neue benutzerdefinierte Anfrage ausfüllen. Anweisungen finden Sie unter Dienstleistungen von Custom Solutions anfordern.
- Wenn Sie mit Procore zusammengearbeitet haben, um ein benutzerdefiniertes Formular vor der Veröffentlichung der benutzerdefinierten Felder und konfigurierbaren Feldsätze im August 2021 für die Tools „Sekundärverträge auf Projektebene“ und „Primärverträge“ zu erstellen, lesen Sie bitte Welche Auswirkungen hat die Veröffentlichung der benutzerdefinierten Felder/konfigurierbaren Feldsätze auf unsere vorhandenen benutzerdefinierten Lösungen?
- Benutzerdefinierte Formulare können keine Berechnungen durchführen (z. B. 0,1% Steuern hinzufügen).
- Benutzerdefinierte Formulare unterstützen NICHT die Erstellung neuer Tabellen.
- Benutzerdefinierte Formulare können nicht verwendet werden, um einen neuen Procore-Einzelposten in einer Tabelle zu erstellen.
- Benutzerdefinierte Formulare können nicht verwendet werden, um LV-Tabellen neue Spalten hinzuzufügen.
- Benutzerdefinierte Formulare können nicht mit Daten aus anderen Tools gefüllt werden. Wenn Sie z. B. ein benutzerdefiniertes Formular für das Tool „Sekundärverträge“ erstellen, kann Ihr benutzerdefiniertes Formular keine Daten aus dem Tool „Einreichungen“ enthalten.
Kann ein benutzerdefiniertes PDF-Formular Daten von jedem Tool abrufen?
Nein. Ein benutzerdefiniertes PDF-Formular kann Daten von nur einem (1) Projekt-Tool abrufen. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise ein benutzerdefiniertes PDF-Formular für das Rückfragen-Tool entwirft, kann das Formular nicht auch Daten aus dem Einreichungs-Tool abrufen. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist, dass die meisten benutzerdefinierten PDF-Formulare so eingerichtet werden können, dass sie Daten aus dem Projektadministrator oder der Liste der Projektrollen abrufen (siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle). In einigen Fällen können benutzerdefinierte PDF-Formulare, die für Finanz-Tools erstellt wurden, möglicherweise Daten aus anderen Procore Finanz-Tools abrufen. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Mitglied des Custom Solutions Teams.
Können Pläne oder Leistungsbeschreibungen in ein benutzerdefiniertes Formular eingefügt werden?
Nein. Derzeit können Daten aus dem Pläne-Tool und Leistungsbeschreibungs-Tool des Projekts nicht direkt in ein benutzerdefiniertes PDF-Formular eingegeben werden. Es ist jedoch möglich, dass das System Leistungsbeschreibungen und Planprotokolleinträge in eine CSV-Datei (Comma Separated Values) exportiert. Das System kann dann den Text aus der Datei kopieren und in ein benutzerdefiniertes Feld in einem benutzerdefinierten Formular einfügen. Dazu müssten Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen (siehe Neue benutzerdefinierte Felder erstellen) und ein benutzerdefiniertes PDF-Formular anfordern.
Warum erscheint der Name meines Unternehmens nicht in meinem benutzerdefinierten Formular?
Standardmäßig enthalten benutzerdefinierte PDF-Formulare den Namen und die Adresse Ihres Unternehmens unter Verwendung des in Ihrem Projekt ausgewählten Bürostandorts. Wenn das Formular leer ist und der Name Ihres Unternehmens nicht angezeigt wird, liegt dies normalerweise daran, dass Ihrem Projekt kein Bürostandort zugewiesen wurde. So beheben Sie dieses Problem:
- Stellen Sie sicher, dass mindestens ein (1) Bürostandort vorhanden ist. Siehe Hinzufügen eines Bürostandorts.
- Fügen Sie dem Projekt einen Bürostandort hinzu. Siehe Zuweisen eines Bürostandorts zu einem Projekt.
Wenn die oben genannten Schritte das Problem NICHT beheben, wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Custom Solutions Teams unter: customforms@procore.com
Wo gebe ich die „Architekt“- und „Bauherr“-Informationen für mein benutzerdefiniertes Formular ein?
Normalerweise werden die Werte für die Felder "Architekt" und "Eigentümer" aus dem Primärvertrags-Tool des Projekts übernommen. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist, wenn Ihr Unternehmen ausdrücklich darum gebeten hat, Datenwerte aus einem alternativen Feld oder Tool aufzunehmen. Wenn die Eingabe von Daten in diese Felder Ihr benutzerdefiniertes PDF-Formular NICHT ausfüllt, wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Custom Solutions Teams unter: customforms@procore.com
- Die Eigentümerinformationen verwenden den Wert im Feld „Eigentümer/Kunde“.
- Architekteninformationen verwenden den Wert im Feld „Architekt/Ingenieur“.
Können wir das Standard-PDF eines Procore-Tools durch ein benutzerdefiniertes Formular ersetzen?
In einigen Fällen ja. Beachten Sie jedoch, dass ein benutzerdefiniertes PDF-Formular seine Daten nur aus einem (1) Procore-Tool pro PDF beziehen kann. In den meisten Fällen möchten Benutzer, dass die PDF-Datei ähnlich wie die Standard-PDF funktioniert. Im Allgemeinen beziehen sich die meisten Anfragen von Procore-Kunden auf die Änderung des Formularlayouts. Berücksichtigen Sie beim Erstellen des Markups für Ihre benutzerdefinierte PDF-Formularanforderung die standardmäßige Procore PDF-Funktionalität. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Mitglied des Custom Solutions Teams unter: customforms@procore.com
Kann ein Signaturblock oder eine Signaturzeile zu einem benutzerdefinierten Formular hinzugefügt werden?
Jawohl. Ein Signaturblock oder eine Signaturzeile ist eines der am häufigsten angeforderten Elemente, die benutzerdefinierten PDF-Formularen hinzugefügt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sie für die Unterschriftszeilen entweder (1) das Formular ausdrucken müssen, um die physische(n) Unterschrift(en) zu sammeln, oder (2) die Integration von Procore + DocuSign-Signaturen implementieren. Weitere Informationen zur DocuSign-Integration finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen die DocuSign-Integration? und DocuSign.
Kann mein benutzerdefiniertes PDF-Formular die Procore + DocuSign-Integration verwenden?
Ja. Wenn Sie die Procore + DocuSign-Integration in Ihrer Umgebung aktiviert haben (siehe Aktivieren der DocuSign-Integration in einem Projekt), kann das Custom Solutions Team den entsprechenden Signaturplatzierungscode in ein benutzerdefiniertes PDF-Formular einfügen. Je nachdem, welches Procore-Tool das benutzerdefinierte PDF-Formular verwendet, teilt Ihnen ein Mitglied des Custom Solutions Teams mit, ob Sie auch mit DocuSign arbeiten müssen, um eine DocuSign-Vorlage einzurichten.
Warum werden in meinem benutzerdefinierten Formular keine Felder in Procore ausgefüllt?
In den meisten Fällen liegt dies normalerweise daran, dass das Feld nicht im Markup enthalten ist, das Sie mit Ihrer Anfrage eingereicht haben. Wenn Sie noch Stunden für benutzerdefinierte Lösungen zur Verfügung haben, senden Sie bitte eine Anfrage, um das Feld zu Ihrem benutzerdefinierten Formular hinzuzufügen. Siehe Dienstleistungen von Custom Solutions anfordern.
Woher kommen die Logos auf einem benutzerdefinierten Formular?
Logos stammen entweder aus dem Administrations-Tool des Unternehmens oder des Projekts. Sie können zwar drei (3) Logotypen in Procore hochladen (z. B. Firmen-, Büro- oder Projektlogo), aber nur ein (1) Logo kann in einem benutzerdefinierten PDF-Formular erscheinen. Welches Logo in einem benutzerdefinierten PDF-Formular angezeigt wird, wird durch die Standard-Prioritätsregel von Procore bestimmt.
Info
- Damit ein Unternehmenslogo auf dem Formular angezeigt wird, führen Sie die Schritte unter Hochladen eines Projektlogos aus. Laden Sie danach KEIN ein Projekt- oder Bürologo hoch.
- Damit ein Bürologo auf dem Formular angezeigt wird, führen Sie die Schritte unter Hochladen eines Büro-Logos aus. Laden Sie danach KEIN ein Projektlogo hoch.
- Damit ein Projektlogo auf dem Formular angezeigt wird, führen Sie die Schritte unter Hochladen eines Projektlogos aus.
Ich habe ein Projektlogo hochgeladen, aber kann ich stattdessen mein Firmenlogo in das benutzerdefinierte Formular einfügen?
Derzeit kann die Rangfolge der Logoanzeige in Procore nicht für alle PDFs geändert werden (siehe Woher kommen die Logos in einem benutzerdefinierten Formular?). Als Alternative empfiehlt Procore, kein Projektlogo in das Admin-Tool des Projekts hochzuladen, wenn Ihr Unternehmenslogo in einem benutzerdefinierten PDF-Formular angezeigt werden soll. Siehe Hochladen eines Projektlogos.
Tipp
Wenn Sie kein Projektfoto hochladen möchten, Ihr Projektlogo aber dennoch auf der Projektstartseite der Procore-Webanwendung erscheinen soll, laden Sie Ihr Logo in das Fotos-Tool des Projekts hoch. Siehe Festlegen eines Projektfotos.
Warum ist mein Logo in meinem benutzerdefinierten PDF-Formular verzerrt?
Der häufigste Grund für Logoverzerrungen ist, dass die von Ihnen hochgeladene Datei nicht den Logoanforderungen von Procore entspricht:
Informationen zum Hochladen eines Logos finden Sie in einem der folgenden Tutorials: Hochladen eines Unternehmenslogos, Hochladen eines Projektlogos, und Hochladen eines Bürologos.
Warum sehen die exportierte DOCX-Datei und das benutzerdefinierte PDF-Formular nicht gleich aus?
Microsoft hat das DOCX-Dateiformat erstmals mit Microsoft Office 2007 eingeführt und es ist jetzt das native Format für Microsoft Word-Dateien. Aus Sicherheitsgründen (d. h. zum Schutz der Dateien vor Malware-Angriffen und Viren) kann das DOCX-Dateiformat jedoch keine Makros enthalten. Eine Einschränkung dieser Sicherheitsmaßnahme besteht darin, dass die komplexeren Funktionen für das Seitenlayout und die Absatzformatierung, die von PDF-Dateien unterstützt werden, in DOCX nicht immer unterstützt werden. Das Customs Solutions Team bietet jedoch eine Vielzahl von Optionen zum Rendern von PDF-Formularen. Um Ihre spezifischen Ziele zu besprechen, wenden Sie sich an ein Mitglied des Custom Solutions Teams unter: customforms@procore.com
Wie füge ich Markup zu einem benutzerdefinierten Formularbeispiel hinzu?
Normalerweise entscheiden sich die meisten Procore-Kunden dafür, die Anmerkungs- und Margen-Tools zu verwenden, die mit Microsoft Word, Adobe Acrobat oder Bluebeam verfügbar sind.
- Informationen zum Hinzufügen von Markup zu einem Microsoft Word-Dokument finden Sie unter Nachverfolgen von Änderungen in Word auf der Microsoft Support-Website.
- Informationen zum Hinzufügen von Markup zu einer PDF-Datei mit Adobe Acrobat finden Sie unter Verwenden von Anmerkungs- und Plan-Markup-Tools zum Hinzufügen von Kommentaren in PDFs.
- Wie Sie einer PDF-Datei mit Bluebeam Markup hinzufügen können, erfahren Sie in einem der Videos über Markup- Tools auf der Bluebeam Website.
Bevor Sie beginnen, machen Sie sich bitte mit der grundlegenden Verwendung des Anmerkungstools vertraut, das Sie zum Vervollständigen Ihres Markups ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Anleitung für benutzerdefiniertes Formular-Markup.
Wie kann ich mein vorhandenes benutzerdefiniertes PDF-Formular ändern?
Bitte senden Sie uns ein Markup mit deutlichem Hinweis auf notwendige Änderungen. Wenn Änderungen unbekannt sind, muss das gesamte Formular neu erstellt werden. Dies kann dazu führen, dass ein 15-30-minütiges Update schnell zu einem 2-3-stündigen Rebuild wird. Richtlinien finden Sie unter Wie füge ich Markup zu einem benutzerdefinierten Formularbeispiel hinzu?
Ist es möglich, mehr als eine Version eines PDFs zu haben?
Jawohl. Bei Werkzeugen mit benutzerdefinierten Feldfunktionen ist dies möglich. Dies geschieht am häufigsten durch Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds für den PDF-Selektortyp entweder zur Toolseite oder zur Projektverwaltungsseite, sodass Sie die PDF-Ausgabe auswählen können.