Welche bewährten Verfahren gibt es für die Berichterstellung in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning?
Hinweis
Die Informationen in diesem FAQ-Abschnitt gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Antwort
Im Allgemeinen sollten Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning so viele Daten wie möglich über Ihre Projekte enthalten. Je mehr historische Informationen Sie projektübergreifend vergleichen können, desto besser sind Sie in der Lage, zukünftige Kosten vorherzusagen.
Befolgen Sie die folgenden Tipps, um die bestmöglichen Berichte in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning zu erstellen.
- Geben Sie bei Projekten immer die Quadratmeterzahl an: Wenn Sie ein neues Projekt einrichten, geben Sie unbedingt die Quadratmeterzahl an. Auf diese Weise können Sie frühere Projekte nach dem Preis pro Quadratmeter vergleichen und so die Kosten für anstehende Baustellen besser planen. Bearbeiten Sie ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte.
- Seien Sie konsistent beim projektübergreifenden Dateneintrag: Stellen Sie sicher, dass Ihre Projekte in Portfolio-Finanzwerte und Capital Planning auf dem neuesten Stand sind, um möglichst genaue Berichte zu erstellen. Achten Sie zum Beispiel auf Folgendes:
- Halten Sie die Projektphasen und Meilensteine auf dem neuesten Stand.
- Achten Sie auf eine einheitliche Benennung der Kostenelemente.
- Standardisieren Sie Ihre Angebotsformularvorlagen.
- Verwalten abgeschlossener Projekte: Nachdem Sie einen Auftrag abgeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass Sie das Projekt auf „abgeschlossen“ setzen und es in Ihrem Dashboard archivieren. Siehe Ein Portfolio-Finanzwerte-Projekt über das Dashboard als abgeschlossen markieren und Ein Portfolio-Finanzwerte-Projekt archivieren. Sie werden dann in der Lage sein, benutzerdefinierte Berichte über aktive Projekte im Vergleich zu archivierten Projekten effektiver zu erstellen.