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Procore

Hinzufügen einer Kostenermittlung in Procore Estimating

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Ziel

So fügen Sie eine neue Kostenermittlung für ein Projekt in der eigenständigen Procore Estimating-Anwendung hinzu.

Hintergrund

Nachdem Sie Starts für das Projekt hinzugefügt haben, können Sie Projektschätzungen anzeigen, Arbeitskosten und Gewinnmargen festlegen und herunterladbare Angebotsschätzungen erstellen. Sie können auch manuell Informationen zu einer Kostenermittlung ohne Starts eingeben. In jedem Abschnitt der Seite "Kostenvoranschlag" werden die entsprechenden Elemente der Angebotsschätzungen des Projekts angezeigt, z. B. Materialmenge und -kosten, Arbeits- und Arbeitskosten, Ein- und Ausschlüsse sowie eine Gesamtzusammenfassung des Angebots.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Informationen von der Takeoff-Seite werden automatisch in die Seite "Estimating" eingetragen.
    • Alle Elemente auf der Seite "Schätzung", die orange hervorgehoben sind, können bearbeitet werden.
    • Eine Kostenermittlung kann jeweils nur von einem Benutzer bearbeitet werden. Wenn ein anderer Benutzer in Ihrem Unternehmen bereits an derselben Kostenermittlung arbeitet, wird ein Banner angezeigt, das darauf hinweist, dass Sie sich im Modus "Schreibgeschützt" befinden. Sie können jedoch eine andere Kostenermittlung für das Projekt erstellen oder bearbeiten oder bei Bedarf auf "Benutzer rausschmeißen" klicken.

Schritte

  1. Melden Sie sich bei Procore Estimating an und wählen Sie das entsprechende Projekt aus.
  2. Klicken Sie auf Schätzung.
  3. Klicken Sie auf Kostenvoranschlag hinzufügen. 
  4. Wenn Sie eine vorhandene Kostenermittlung verwenden möchten, klicken Sie auf Ausgewählte Kostenermittlung kopieren.
    ODER
    Wenn Sie eine völlig neue Kostenermittlung erstellen möchten, klicken Sie auf Leere Kostenermittlung erstellen.
  5. In den folgenden Abschnitten finden Sie die verfügbaren Optionen:

Anpassen der Schätzungseinstellungen

  1. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png-Symbol.
  2. Die folgenden Modi stehen für Projektschätzungen zur Verfügung. Klicken Sie auf einen Schalter EIN icon-blue-toggle-on-esticom.png , um den Modus zu aktivieren, oder OFF icon-toggle-off-esticom.png , um ihn zu deaktivieren.
    • Detaillierte Schätzung
    • Gruppen-Multiplikator
    • "Gebrauchssteuer" statt "Umsatzsteuer"
    • Individuelle Arbeitssätze
    • Unternehmensweite Kalkulationseinstellungen

Erstellen einer neuen Gruppe

  1. Klicken Sie in dem Abschnitt der Kostenermittlung, dem Sie eine neue Gruppe hinzufügen möchten, auf Neue Gruppe erstellen.
  2. Klicken Sie in das Titelfeld, um einen neuen Namen einzugeben.

Artikel hinzufügen

  1. Klicken Sie auf der rechten Seite der Zeile für eine Gruppe auf das Symbol icon-plus.png hinzufügen .
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie einschließen möchten, und klicken Sie auf Auswählen.
  3. Geben Sie bei Bedarf Informationen in jede Spalte ein:
    Hinweis: Die Beträge, die Sie in diese Felder eingeben, werden automatisch berechnet, um die Spalten Gesamtkosten, Verkaufspreis, Gesamtumsatz, Gewinn und Gesamtarbeit auszufüllen.
    • Kostenschlüssel: Wählen Sie einen Kostenschlüssel für den Artikel aus.
    • Menge: Geben Sie die benötigte Menge für den Artikel ein.
    • Artikelkosten: Geben Sie die Kosten für den Artikel ein.
    • Abfall: Wenn für den Artikel Abfall anfällt, geben Sie die Menge in Prozent ein.
    • Rand/Aufschlag: Klicken Sie hier, um zwischen "Rand" und "Aufschlag" zu wechseln. Geben Sie einen Prozentsatz der Marge oder des Aufschlags ein, der angewendet werden soll.
    • Arbeit (Min. / Std.): Klicken Sie hier, um zwischen 'Mins' oder 'Hs' zu wechseln. Geben Sie den Arbeitsaufwand in Stunden oder Minuten ein.
    • Schwierigkeitsgrad: Geben Sie den Schwierigkeitsgrad ein. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr werden die Kosten multipliziert.
    • Steuer: Markieren Sie die Kontrollkästchen, wenn der Artikel besteuert werden soll.

Zusätzliche Anmerkungen hinzufügen

 Tipp

Um Zeit bei zukünftigen Schätzungen zu sparen, können Sie eine Bibliothek mit Einschlüssen und Ausschlüssen erstellen, aus denen Sie auswählen können. Klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen. Klicken Sie auf Neue Einschlüsse oder Neue Ausschlüsse. Geben Sie einen Namen und Inhalt ein. Klicken Sie auf Bestätigen. Wählen Sie dies beim nächsten Mal aus der Bibliothek aus.

Um Einschlüsse oder Ausschlüsse in Projekten zum Standard zu machen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse und klicken Sie auf den Schalter neben "Standardmäßig in Projekte einbeziehen".

  1. Klicken Sie auf den Pfeil neben Zusätzliche Hinweise.
  2. In den folgenden Abschnitten können standardmäßig Notizen hinzugefügt werden:
    • Arbeitsbereich
    • Iinklusive
    • Ausgeschlossen
    • Projektnotizen
  3. Klicken Sie in ein Feld, um bei Bedarf Notizen hinzuzufügen.
  4. Die folgenden Aktionen sind ebenfalls verfügbar:
    • Um einen Abschnitt zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Löschen .
    • Um eine neue Zeile hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu hinzufügen.
    • Um etwas aus Ihrer Bibliothek hinzuzufügen, klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen. Siehe Erstellen Sie unten eine Bibliothek mit Einschlüssen und Ausschlüssen.
Optional: Erstellen einer Bibliothek mit Einschlüssen und Ausschlüssen

Um Zeit bei zukünftigen Schätzungen zu sparen, können Sie eine Bibliothek mit Einschlüssen und Ausschlüssen erstellen, aus denen Sie auswählen können.

  1. Klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen.
  2. Klicken Sie auf Neue Einschlüsse oder Neue Ausschlüsse.
  3. Geben Sie einen Namen und Inhalt ein.
  4. Klicken Sie auf Bestätigen.
    Hinweis: Wenn Sie im Abschnitt Zusätzliche Anmerkungen Anmerkungen hinzufügen, klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen, um die Einschlüsse oder Ausschlüsse auszuwählen, die Sie der Kostenermittlung hinzufügen möchten.
  5. Optional: Um Einschlüsse oder Ausschlüsse zum Standard für Projekte zu machen"
    1. Klicken Sie auf das Symbol vertikale Ellipseicon-ellipsis-vertical.png.
    2. Klicken icon-toggle-on-esticom.png Sie neben "Standardmäßig in Projekte einbeziehen" auf die Position EIN .

Exportieren einer Stückliste

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste exportieren.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Export:
    • Stückliste als flache Liste nach Excel exportieren
    • Stückliste als nach Plan gruppierte Liste nach Excel exportieren

Stückliste importieren

 Tipp
Diese Option kann verwendet werden, um externe Stücklisteninformationen aus einer früheren Quelle in ein neues Projekt zu importieren. 
  1. Klicken Sie auf das icon-ellipsis-vertical.png Symbol mit der vertikalen Ellipse und wählen Sie Vorlage für den Import von Stücklisten herunterladen aus.
  2. Geben Sie Materialinformationen in die Vorlage ein und speichern Sie die Datei.  
    Hinweis: Menge (Menge), Maßeinheit (ME) und Artikelkosten sind erforderlich.
  3. Klicken Sie icon-ellipsis-vertical.png erneut auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse .
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste importieren und wählen Sie Stückliste aus Excel-Vorlage importieren.
    Ihre neuen Elemente werden nun als neue Gruppe mit dem Importdatum angezeigt.  
  5. Optional: Klicken Sie auf den Titel der neuen Gruppe, um sie umzubenennen.

Massenaktualisierung einer Stückliste

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png .
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste exportieren.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Export:
    • Stückliste als flache Liste nach Excel exportieren
    • Stückliste als nach Plan gruppierte Liste nach Excel exportieren
  4. Aktualisieren Sie die Spalte "Artikelkosten" und speichern Sie die Datei.
  5. Klicken Sie icon-ellipsis-vertical.png erneut auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse .
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über Stückliste importieren und wählen Sie Stücklistenpreise aus Excel-Datei aktualisieren. 

Zusammenfassende Elemente bestätigen

  1. Überprüfen Sie die Arbeits- und Gewinnbeträge nach Bedarf.
    Hinweis: Der Betrag der "Globalen Arbeitskosten" gilt für den Rest der Schätzung. Sie können jedoch bei Bedarf individuelle Anpassungen an den Artikeln vornehmen.
  2. Passen Sie die Beträge in den Abschnitten Gemeinkosten, Rabatt, Steuern und Sonstiges an, falls zutreffend.

Generieren Sie das Angebot

  1. Nachdem Sie die Angebotsschätzung gründlich geprüft haben, klicken Sie auf Angebotsblatt anzeigen.
    Es wird eine Vorschau des Angebots generiert. Hier können Sie Werte hinzufügen oder ausschließen, indem Sie die bevorzugten Optionen auswählen. 
  2. Konfigurieren Sie unter Angebotsdetaileinstellungen Ihre Einstellungen für bid.
    Hinweis: Klicken Sie icon-blue-toggle-on-esticom.png  auf einen Schalter EIN , um eine Einstellung auf ein Angebot anzuwenden, oder auf OFF icon-toggle-off-esticom.png , um sie zu entfernen.
  3. Wenn Sie bereit sind, das Angebot zu exportieren, klicken Sie auf Angebot exportieren.
    Eine PDF-Datei des Angebots wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Siehe auch